广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书      （住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街 2 号 618 室）        （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK）                       召募瓦解书 本期债券刊行金额                    不超越东说念主民币 23 亿元（含） 担保情况                        无担保                             主体评级：AAA；评级瞻望：稳定 信用评级结果                             债项评级：A-1 刊行东说念主                         广发证券股份有限公司 牵头主承销商/簿记管制东说念主/债券受托管制东说念主        招商证券股份有限公司                             海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限 联席主承销商                             公司、吉祥证券股份有限公司 资信评级机构                      中诚信国际信用评级有限包袱公司            牵头主承销商/簿记管制东说念主/债券受托管制东说念主          （住所：深圳市福田区福田街说念福华沿途 111 号）                       联席主承销商    （住所：上海市广东路 689 号）            （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商                                       贸广场 45 层）    （住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层）               签署日历：             年   月   日                             I         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                      声   明   本召募瓦解书偏执摘抄依据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》 （2019 年改造）          《公司债券刊行与交易管制办法》                        （2023 年改造）                                 《深圳证券交易所公司 债券刊行上市审核业务指南第 1 号——召募瓦解书（参考文本）（2023 年改造）》《深圳 证券交易所公司债券上市规则（2023 年改造）》偏执他现行法律、法例的轨则，并联结 刊行东说念主的推行情况编制。   根据《中华东说念主民共和国证券法》（2019 年改造）的轨则，本期债券照章刊行后，发 行东说念主运筹帷幄与收益的变化由刊行东说念主自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。   刊行东说念主将实时、平正地履行信息走漏义务，刊行东说念主偏执全体董事、监事、高等管制 东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证召募瓦解书信息走漏确凿切、准确、完竣，不存在诞妄 纪录、误导性述说或重要遗漏。   主承销商已对召募瓦解书偏执摘抄进行了核查，阐明不存在诞妄纪录、误导性述说 和重要遗漏，并对其确切性、准确性和完竣性承担相应的法律包袱。   刊行东说念主承诺本期债券刊行的利率或者价钱应当以询价、招标、协议订价等方式确定。 刊行东说念主承诺不会径直或者波折认购我方刊行的债券。刊行东说念主承诺不会操纵刊行订价、暗 箱操作；不会以代持、相信等方式谋取不朴直利益或者向其他相关利益主体运输利益； 不会径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利 益交换的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行的债券；不会有其他违犯平正竞争、 残害市集规律等行为。   刊行东说念主如有董事、监事、高等管制东说念主员、持股比例超越 5%的股东偏执他关联方参 与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就相关认购情况进行走漏。   中国证监会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代表对债券的投资价值 作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者， 应当考究阅读本召募瓦解书全文及相关的信息走漏文献，对信息走漏确凿切性、准确性 和完竣性进行寂静分析，并据以寂静判断投资价值，自行承担与其相关的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作甘愿召募瓦解书对于权利义务的商定，包括债券受 托管制协议（如有）、债券持有东说念主会议规则及债券召募瓦解书中其他相关刊行东说念主、债券        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 持有东说念主、债券受托管制东说念主（如有）等主体权利义务的相关商定。   刊行东说念主承诺根据法律法例和本召募瓦解书商定履行义务，接纳投资者监督。   除本公司和主承销商外，本公司莫得请托或授权任何其他单元或个东说念主提供未在本募 集瓦解书中列明的信息和/或对本召募瓦解书作任何瓦解。投资者若对本召募瓦解书存在 任何疑问，应参谋我方的证券牙东说念主、讼师、专科管帐师或其他专科参谋人。投资者在评 价和购买本期债券时，应审慎推敲本召募瓦解书第一节所述的各项风险因素。          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                      重要事项辅导   请投资者和蔼以下重要事项，并仔细阅读本召募瓦解书中“风险辅导及瓦解”等有 关章节。   一、刊行东说念主于 2023 年 10 月 23 日赢得中国证券监督管制委员会《对于甘愿广发证 券股份有限公司向专科投资者公开刊行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 债券。本次债券采取分期刊行的方式，松抄本召募瓦解书出具日，刊行东说念主在前述注册批 复下刊行存续边界为 177 亿元，本期债券为前述注册批复劣等五期刊行，刊行边界不超 过东说念主民币 23 亿元（含）。   二、刊行东说念主基本财务情况   刊行东说念主 2023 年末的净资产为 1，406.76 亿元，合并口径资产欠债率为 74.43%，母公 司口径资产欠债率为 75.61%。刊行东说念主最近三个管帐年度竣事的年均归母净利润为 85.87 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的合并报表中包摄于母公司通盘者的净 利润 108.54 亿元、79.29 亿元和 69.78 亿元的平均值），量度不少于本期债券一年利息的 配利润足以支付公司债券一年的利息”的轨则。   三、评级情况   经中诚信国际空洞评定，本期债券信用等级为 A-1，刊行东说念主的主体信用等级为 AAA， 评级瞻望稳定。该信用等级表明刊行东说念主偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的 影响，违约风险极低。本期债券信用质地极高，信用风险极低。在本期债券存续期内， 如果发生任何影响公司主体信用级别或债券信用级别的事项，导致公司主体信用级别降 低，将会增大投资者的风险，对投资者利益产生一定影响。中诚信国际将在评级结果有 效期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。发生可能影响评级对象信用水平的重要 事项，评级请托方或评级对象应实时文告中诚信国际并提供相关贵府，中诚信国际勉强 相关事项进行必要观看，实时对该事项进行分析，据实阐明或调整评级结果，并按摄影 关规则进行信息走漏。   四、配置保证担保、典质、质押等增信措施的具体安排及相关风险          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   本期债券为无担保债券，请投资者真贵投资风险。尽管在本期债券刊行时，刊行东说念主 已根据推行情况安排了偿债保障措施来抵制和保证本期债券按时还本付息，然而在存续 期内，可能由于不可控的市集、法律法例变化等因素导致现在拟定的偿债保障措施不行 完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有东说念主的利益。   五、刊行东说念主运筹帷幄行为现款流量净额波动较大 元、500.22 亿元和-89.19 亿元。刊行东说念主运筹帷幄行为现款流量净额波动较大，主要与证券公 司的行业性质相关。此原因未对刊行东说念主主营业务和偿债能力产生本质性影响，对本期债 券的刊行不组成本质性遏制。   六、本期债券投资者范围及交易方式   本期债券仅面向专科机构投资者刊行，普通投资者和专科个东说念主投资者不得参与刊行 认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管制，仅限专科机构投资者参与交易，普 通投资者和专科个东说念主投资者认购或买入的交易行为无效。   七、相关投资者保护条件，以及《债券持有东说念主会议规则》《债券受托管制协议》中 对投资者权益影响较大的条件   撤职《中华东说念主民共和国公司法》                《公司债券刊行与交易管制办法》                              （2023 年改造）等 法律、法例的轨则以及本召募瓦解书的商定，为颐养债券持有东说念主享有的法定权利和债券 召募瓦解书商定的权利，公司已制定《债券持有东说念主会议规则》，投资者通过认购、交易 或其他正当方式取得本期公司债券，即视作甘愿公司制定的《债券持有东说念主会议规则》。 债券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议规则》审议通过的决议对本期债券全体债券持有 东说念主（包括通盘出席会议、未出席会议、反对决议或放胆投票权的债券持有东说念主，以及在相 关决议通事后受让取得本期债券的债券持有东说念主）具有同等的服从和拘谨力。在本期债券 存续时间，债券持有东说念主会议在其权益范围内通过的任何灵验决议的服从优先于包含债券 受托管制东说念主在内的其他任何主体就该灵验决议内容作念出的决议和见解。   为明确商定刊行东说念主、债券持有东说念主及债券受托管制东说念主之间的权利、义务及违约包袱， 公司聘任了招商证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管制东说念主，并缔结了《债券受 托管制协议》，投资者认购、交易或者以其他正当方式取得本期债券视作甘愿公司制定 的《债券受托管制协议》。   八、本期刊行收尾后，刊行东说念主将尽快向深圳证券交易所提议对于本期债券上市交易            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 的肯求。本期债券量度稳妥在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东说念主财务情状、运筹帷幄 事迹、现款流和信用评级等情况可能出现重要变化，刊行东说念主无法保证本期债券的上市申 请梗概赢得深圳证券交易所甘愿，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权取舍将本 期债券回售予本公司。因刊行东说念主运筹帷幄与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险， 由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交易所除外的其他交易场合上市。    九、受国民经济总体运行情状、宏不雅经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响， 市集利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能跟着市集利率的波动而发 生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。    十、证券市集景气程度受国表里经济方式、国民经济发展速率、宏不雅经济政策、行 业发展情状及投资者心思等诸多因素的影响，存在较强的周期性，从而导致证券公司经 营事迹也出现较大波动。固然公司通过持续优化业务结构，强化里面管制，以期不休提 升各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情况均与宏不雅经济及证券市集周期性 变化、行业监管政策等因素密切相关，公司仍将濒临因市集周期性变化引致的盈利大幅 波动的风险。    十一、松手 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 1，247.93 亿元，告贷余额 为 3，142.08 亿元。松手 2023 年 11 月 30 日，公司告贷余额为 3，674.54 亿元，累计新增 告贷金额 532.46 亿元，累计新增告贷占上年末净资产比例 42.67%，超越 40%。上述新 增告贷稳妥相关法律法例的轨则，属于公司正常运筹帷幄行为范围。公司财务情状稳健，目 前通盘债务均按时还本付息，上述新增告贷事项不会对公司运筹帷幄情况和偿债能力产生不 利影响，本期债券仍稳妥在深圳证券交易所的上市条件。    十二、松手 2023 年 12 月 31 日，公司告贷余额为 3，576.75 亿元。松手 2024 年 1 月 占上年末净资产比例约为 45.29%，超越 40%。上述新增告贷稳妥相关法律法例的轨则， 属于公司正常运筹帷幄行为范围。公司财务情状稳健，现在通盘债务均按时还本付息，上述 新增告贷事项不会对公司运筹帷幄情况和偿债能力产生不利影响，本期债券仍稳妥在深圳证 券交易所的上市条件。    十三、2023 年 9 月，公司收到证监会《行政处罚决定书》                                 （〔2023〕65 号），指出公 司在好意思尚生态股份有限公司 2018 年非公开刊行股票的保荐业务中未勤勉尽责，组成违            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 法。证监会对公司责令改正，给予申饬，充公保荐业务收入 943，396.23 元，并处以 目署名保荐代表东说念主王某、杨某某给予申饬，并分手处以 25 万元罚金。对此，公司已按 期交纳罚金，同期深刻反念念过往执业中存在的不及，持续遵循合规稳健的运筹帷幄理念，进 一步强化投行业务内控机制，提高标准运作领略，切实履行勤勉尽责义务，全面普及投 行业务质地。    十四、经中诚信国际空洞评定，刊行东说念主主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级 为 A-1，本期债券稳妥进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登 记机构的相关轨则执行。    十五、因波及分期刊行，本期债券称呼调整为“广发证券股份有限公司 2024 年面 向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）”。本期债券称呼变更不改变原签订的与 本期债券刊行相关的法律文献服从，原签署的相关法律文献对改名后的公司债券络续具 有法律服从。前述法律文献包括但不限于《广发证券股份有限公司 2023 年面向专科投 资者公开刊行短期公司债券债券持有东说念主会议规则》及《广发证券股份有限公司（债券发 行东说念主）与招商证券股份有限公司（债券受托管制东说念主）对于广发证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券受托管制协议》。    十六、本期债券牵头主承销商及簿记管制东说念主为招商证券股份有限公司，联席主承销 商为海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司和吉祥证券股份有限公司。华英证 券有限包袱公司不参与本期债券的刊行承销等业务。除此之外，本期债券中介机构未发 生变化，署名东说念主员未发生变化，具备相关业务禀赋。    十七、本次债券刊行相关文献讲述期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，发 行东说念主已于 2024 年 4 月 30 日在深圳证券交易所走漏了《广发证券股份有限公司 2024 年 第一季度讲述》，敬请投资者和蔼。松手 2024 年 3 月末，刊行东说念主总资产为 7，597.74 亿元， 净资产为 1，450.94 亿元，资产欠债率为 76.94%；2024 年 1-3 月竣事营业总收入 49.49 亿 元，净利润为 17.13 亿元，归母净利润为 15.38 亿元，同比下降 28.67%，主要系受市集 行情影响所致。松抄本召募瓦解书出具日，刊行东说念主运筹帷幄情状正常，财务数据及运筹帷幄未出 现重要不利变化或对其偿债能力产生重要影响的其他事项，本次债券仍稳妥在深圳证券 交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成 交。            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书    十八、公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日召开。根据公司第十一 届董事会第一次会议决议及职业安排，公司决定：聘任秦力先生担任公司总司理；聘任 胡金泉先生担任公司副总司理；聘任吴顺虎先生担任公司合规总监；聘任尹中兴先生担 任公司董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表。胡金泉先生持重履行上述职务尚需 通过证券公司高等管制东说念主员禀赋测试，在胡金泉先生持重履行上述职务之前，指定公司 总司理秦力先生代为履行相应职责。吴顺虎先生将自其赢得监管部门招供之日起持重履 行合规总监职责，在吴顺虎先生持重履职之前，公司原合规总监徐佑军先生仍络续履职。 尹中兴先生持重履行上述职务尚需通过证券公司高等管制东说念主员禀赋测试及香港联合交 易通盘限公司对于公司秘书任职资历的豁免，在尹中兴先生持重履行上述职务之前，指 定公司原董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表徐佑军先生络续履行相应职责。    十九、2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《广发证券 2023 年度利润分拨决策》。根据公司 2023 年度利润分拨决策，以公司分成派息股权登记日股 份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每 10 股分拨现 金红利 3.0 元（含税）。以公司现有股本 7，621，087，664 股扣除已回购 A 股股份 15，242，153 股后的 7，605，845，511 股为基数计较，共分拨现款红利 2，281，753，653.30 元。A 股及 H 股 的派息日为 2024 年 7 月 3 日。                  广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                                                       目 录                 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书      十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此除外的其他具有可      三、董事和董事会、监事和监事会、高等管制东说念主员等的讲述、审议和走漏的职                     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                         释 义   本召募瓦解书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 刊行东说念主、刊行主体、本公 司、公司、广发证券、评     指   广发证券股份有限公司 级主体 本集团、集团          指   本公司及并表范围内的子公司（附庸公司）                     刊行东说念主拟面向专科投资者公开刊行余额不超越东说念主民币200亿 本次债券            指                     元（含）的短期公司债券                     广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行短期 本期债券            指                     公司债券（第三期） 本次刊行            指   本次面向专科投资者公开刊行短期公司债券                     《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行短 召募瓦解书           指                     期公司债券（第三期）召募瓦解书》                     《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行短 召募瓦解书摘抄         指                     期公司债券（三期）召募瓦解书摘抄》 广发期货            指   广发期货有限公司 广发信德            指   广发信德投资管制有限公司 广发乾和            指   广发乾和投资有限公司 广发资管            指   广发证券资产管制（广东）有限公司 广发基金            指   广发基金管制有限公司 广发融资租借          指   广发融资租借（广东）有限公司 广发合信            指   广发合信产业投资管制有限公司 易方达基金           指   易方达基金管制有限公司 广发控股香港          指   广发控股（香港）有限公司 广发经纪（香港）        指   广发证券（香港）经纪有限公司 广发投资（香港）        指   广发投资（香港）有限公司 广发资管（香港）        指   广发资产管制（香港）有限公司 广发期货（香港）        指   广发期货（香港）有限公司 广发融资（香港）        指   广发融资（香港）有限公司 延边公路            指   延边公路配置股份有限公司 吉林敖东            指   吉林敖东药业集团股份有限公司 辽宁成大            指   辽宁成大股份有限公司 中猴子用            指   中猴子用事迹集团股份有限公司         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                     公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供 融资融券            指                     其卖出，并收取担保物的运筹帷幄行为                     以股票价钱指数为标的物的金融期货合约，即以股票市集的 股指期货            指   股价指数为交易标的物，由交易两边缔结的、商定在改日某                     一特定时期按约订价钱进行股价指数交易的一种尺度化合约 IPO             指   初度公开刊行股票（Initial Public Offering）                     及格境内机构投资者（Qualified Domestic Institutional QDII            指                     Investors） QFII            指   及格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional Investors）                     固定收益证券、货币及商品期货（Fixed Income，Currencies & FICC            指                     Commodities）                     东说念主民币及格境外投资者（RMB Qualified Foreign Institutional RQFII           指                     Investors） 《公司法》           指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》           指   《中华东说念主民共和国证券法》（2019年改造） 《债券管制办法》        指   《公司债券刊行与交易管制办法》（2023年改造） 《深交所上市规则》       指   《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年改造）》 《公司轨则》          指   广发证券现行灵验的《广发证券股份有限公司轨则》 牵头主承销商/债券受托 管制东说念主/簿记管制东说念主/招商    指   招商证券股份有限公司 证券                     海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、吉祥证券 联席主承销商          指                     股份有限公司 中诚信国际/评级机构      指   中诚信国际信用评级有限包袱公司 刊行东说念主讼师/嘉源        指   北京市嘉源讼师事务所 刊行东说念主审计机构/安永      指   安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙） 债券登记机构          指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司                     《广发证券股份有限公司（债券刊行东说念主）与招商证券股份有 《债券受托管制协议》      指   限公司（债券受托管制东说念主）对于广发证券股份有限公司2023                     年面向专科投资者公开刊行短期公司债券受托管制协议》                     《广发证券股份有限公司2023年面向专科投资者公开刊行短 《债券持有东说念主会议规则》 指                     期公司债券债券持有东说念主会议规则》                     中诚信国际出具的《广发证券股份有限公司2024年面向专科 评级讲述            指                     投资者公开刊行短期公司债券（第三期）信用评级讲述》                     中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括 法定节沐日、休息日       指   香港绝顶行政区、澳门绝顶行政区和台湾省的法定节沐日和/                     或休息日）                     中华东说念主民共和国买卖银行的对公营业日（不包括法定节沐日 职业日             指                     或休息日） 交易日             指   深圳证券交易所的营业日                     获准在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的以东说念主民币标 A股              指                     明价值、以东说念主民币认购和进行交易的股票         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                     获准在香港联合交易通盘限公司上市的、以东说念主民币表明面值、 H股              指                     以港币进行认购和交易的股票 国务院             指   中华东说念主民共和国国务院 中国证监会、证监会       指   中国证券监督管制委员会 深交所             指   深圳证券交易所 上交所             指   上海证券交易所 股转系统            指   寰球中小企业股份转让系统 证券业协会           指   中国证券业协会 香港联交所           指   香港联合交易通盘限公司                     中华东说念主民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业管帐准 企业管帐准则          指                     则》 讲述期/最近三年        指   2021年度、2022年度及2023年度 最近三年末           指   2021年末、2022年末及2023年末 讲述期末            指   2023年末                     中华东说念主民共和国，就本召募瓦解书而言，不包括中国香港特 中国、我国           指                     别行政区、中国澳门绝顶行政区和台湾省 元               指   如无绝顶瓦解，为东说念主民币元   注： 是由四舍五入形成；     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书             第一节     风险辅导及瓦解   投资者在评价和投成本期债券时，除本召募瓦解书走漏的其他各项贵府外， 应绝顶考究地推敲下述各项风险因素。   一、本期债券的投资风险   （一）利率风险   受国民经济总体运行情状、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影 响，市集利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在其 存续期内可能跟着市集利率的波动而发生变动，从而使投资者持有的本期债券价 值具有一定的不确定性。   （二）流动性风险   本期债券刊行收尾后，公司将向深交所提议上市肯求。由于上市肯求事宜需 要在本期债券刊行收尾后方可进行，公司无法保证本期债券上市肯求一定梗概按 预期时期办理完成，亦无法保证本期债券会有活跃的交易。本期债券上市前，公 司财务情状、运筹帷幄事迹、现款流和信用评级等情况可能出现重要变化，公司无法 保证本期债券的上市肯求梗概赢得深圳证券交易所甘愿。   （三）偿付风险   固然刊行东说念主现在运筹帷幄和财务情状优良，但在本期债券存续时间内，刊行东说念主所 处的宏不雅经济环境、成本市集情状、利率、汇率、证券行业发展情状、投资心思 以及国际经济金融环境和国度相关政策等外部环境和公司自己的坐褥运筹帷幄情状 存在一定的不确定性。上述因素的变化可能会导致公司不行从预期的还款开头中 赢得填塞资金按期支付本息，从而使投资者濒临一定的偿付风险。   （四）本期债券安排所独有的风险   为了充分保障本期债券持有东说念主的利益，刊行东说念主已根据现实情况安排了偿债保 障措施来抵制和镌汰本期债券的还本付息风险，然而在本期债券存续期内，可能 由于不可控的市集、政策、法律法例因素的变化导致已拟定的偿债保障措施不充 分或不行完全履行，进而影响本期债券持有东说念主的利益。   （五）资信风险     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   证券行业属于高风险行业，濒临较大的市集风险。在改日五年至十年中，公 司的财务风险和流动性风险若未能得到灵验抵制，公司资信情状将会受到径直影 响，增多公司按时足额还本付息的不确定性，从而影响到投资者的利益。   公司自成立以来，一直严格执行各项告贷合同，按期支付利息，到期偿还借 款，公司各种已刊行的债券均已按时还本付息，无违约情况发生，因此在银行及 客户中信誉精良无比。针对本期债券的偿付，公司制定了灵验的偿债运筹帷幄，发愤最大 限定地镌汰债券的违约风险。   （六）信用评级变化的风险   本期债券的信用评级是由资信评级机构对债券刊行主体如期、足额偿还债务 本息能力与意愿的相对风险进行的以客不雅、寂静、平正为基本起点的巨匠评价。 债券信用等级是反馈债务预期损失的一个运筹帷幄，其目的是为投资者提供一个规避 风险的参考值。   经中诚信国际空洞评定，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级 为 A-1。但公司无法保证主体信用评级和/或本期债券信用评级在本期债券存续期 内不会发生负面变化。如果公司的主体信用评级和/或本期债券的信用评级在本 期债券存续期内发生负面变化，可能引起本期债券在二级市集交易价钱的波动， 则可能对债券持有东说念主的利益产生不利影响。   二、刊行东说念主的相关风险   （一）财务风险   公司耐久以来运筹帷幄稳健、财务结构稳定，各项风险抵制运筹帷幄稳妥监管要求。 但若改日公司的外部运筹帷幄环境发生重要不利变化，公司的运筹帷幄管制出现很是波动， 公司将可能无法按期足额偿付相关债务的本金或利息。   流动性风险是指公司无法以合理成本实时赢得充足资金，以偿付到期债务、 履行其他支付义务和自傲正常业务开展的资金需求的风险。集团流动性风险因素 包括但不限于：资产欠债结构不匹配、资产变现困难、运筹帷幄损失、交易敌手缓期 支付或违约，以及信用风险、市集风险、声誉风险等类别风险向流动性风险的转 化等。跟着公司成本实力的持续增强、业务品种日益丰富，居品呈现多元化、复       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 杂化、国际化的发展趋势，资产端濒临的风险类型与期限结构变得愈加复杂，公 司需合理安排资产欠债期限结构，并通过积极的流动性储备管制、流动性风险监 控、流动性风险救急管制等措施，确保公司流动性安全。   松手 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，公司合并口径财务报表中交易性 金融资产、其他债权投资和其他权益器具投资余额算计分手为 2，358.21 亿元、 资产均有较大影响。若改日上述资产的公允价值发生大幅变动，将对公司资产总 额及盈利能力产生较大影响。 亿元、500.22 亿元和-89.19 亿元。刊行东说念主运筹帷幄行为现款流量净额波动较大，主要 与证券公司的行业性质相关。此原因未对刊行东说念主主营业务和偿债能力产生本质性 影响，对本期债券的刊行不组成本质性遏制。   松手 2023 年末，刊行东说念主受限资产账面价值算计 1，657.24 亿元，占 2023 年末 资产总额的比例为 24.29%。上述权属受到限制的资产主若是为卖出回购交易质 押的其他债权投资等。如果改日刊行东说念主自身运筹帷幄或外部融资、信贷环境发生重要 不利变化，可能会对刊行东说念主受限资产的通盘权产生影响。   （二）运筹帷幄风险   我国证券市集尚处于发展初期，证券市集景气程度受国表里经济方式、国民 经济发展速率、宏不雅经济政策、行业发展情状及投资者心思等诸多因素的影响， 存在较强的周期性，从而导致证券公司运筹帷幄事迹也出现较大波动。固然公司通过 持续优化业务结构，强化里面管制，以期不休普及各项业务的盈利水平，但由于 公司各项业务盈利情况均与宏不雅经济及证券市集周期性变化、行业监管政策等因 素密切相关，公司仍将濒临因市集周期性变化引致的盈利大幅波动的风险。        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   现在，我国证券公司的盈利主要聚会于传统的证券经纪、投资银行和证券自 营业务，同质化情况较为特出，形成了证券公司数目偏多，绝大多数的证券公司 边界过小、成本实力偏弱的样式，各证券公司之间的竞争日趋历害。固然证券公 司空洞治理收尾后，部分证券公司通过兼并收购、增资扩股、刊行上市等方式迅 速扩大成本边界，普及竞争能力，但总体而言，证券行业的全体竞争样式仍处于 由分散运筹帷幄、低水平竞争走向聚会化的演变阶段，证券行业的各个业务领域均面 临历害的竞争。此外，银行、相信、保障等金融机构也缓缓参与证券承销、财务 参谋人、资产管制等业务，分流证券公司客户资源，与证券公司形成了历害竞争。 其中，买卖银行在网点散播、客户资源、成本实力等方面处于赫然上风地位，对 证券公司的业务运筹帷幄形成严峻的挑战。如公司不行在历害的竞争环境中快速提高 自身的成本实力、收拢发展机遇，将可能濒临业务边界萎缩、盈利能力下滑等经 营压力。   信用风险是指刊行东说念主、交易敌手未能履行合同所轨则的义务，或由于信用评 级的变动、践约能力的变化导致债务的市集价值变动，从而对公司形成损失的风 险。集团现在濒临的信用风险主要聚会在债券投资交易业务、场外衍生品业务、 融资融券业务、商定式购回业务、股票质押式回购业务、融资租借业务、孖展融 资业务、债券质押式正回购经纪业务以及波及公司或子公司承担或有付款承诺的 其他业务。跟着证券公司杠杆的普及、创新业务的不休发展，公司承担的各种信 用风险日趋复杂，信用风险露出日益增大。此外，信用市集违约率显耀普及、特 定行业景气度下降导致风险事件频发等，都对集团改日信用风险管制提议了更大 的挑战。   市集风险是指因市集价钱（权益类证券价钱、利率、汇率或商品价钱等）的 不利变动而使得公司所持有的金融资产发生损失的风险，并可根据标的资产类型 不同，分为权益类价钱风险、利率风险、汇率风险和商品价钱风险等。集团现在 濒临的市集风险主要聚会在权益类价钱风险、利率风险领域，主要体现于公司及 子公司使用自有资金开展权益类证券自营投资、固定收益类证券自营投资、场内 外衍生品交易及新三板作念市等境表里业务。跟着我国成本市集对外绽开的不休深 入，以及公司国际化计策的自如股东，公司所承受的各种市集风险也因自身业务     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 范围的快速扩展和成本跨境流动而不休增大。同期，受地缘冲突持续和国外通胀 压力等因素影响，金融市集波动加大，公司对市集风险管制的难度也相应普及。   合规风险是指因未能遵循法律法例、监管规则、自律性组织制定的相关规则、 以及适用于证券公司自身业务行为的行为准则，而可能遭遇法律制裁或监管处罚、 财务损失或声誉损失的风险。   信息本事普及了公司的运营效率与竞争力，公司的投资管制业务、交易及机 构业务、财富管制业务、投资银行业务等以及中后台管制均依赖于信息系统的支 撑。信息本事阐述了对公司业务重要的推动作用，同期也带来了一定的风险。电 子开导及系统软件质地、系统运维能力、应用软件业务处感性能、行业服务商水 平、病毒和黑客袭击、数据丢失与泄露、操作权限非正常获取、基础保障、当然 灾害等都会对系统配置和运行产生重要影响。   （三）管制风险   证券行业属于高风险行业，里面抵制风险相对于传统行业愈加特出，既需要 营造精良无比的企业里面抵制环境，还需要具备完善的风险评估和管制体系。刊行东说念主 在各业务领域均制定了里面抵制与风险管制措施及严格的业务管制轨制和职业 经由，但因里面及外部环境发生变化、当事东说念主的融会程度不够、执行东说念主执行不严、 从业东说念主员主不雅特地等情况，现行里面抵制机制可能失去效用，导致操魄力险，进 而使公司的业务、声誉受到不利影响。   固然公司制定了较为系统的里面抵制轨制和各项业务管制轨制，建立了较为 完善的合规管制体系，而况针对职工可能的不妥行为拟定了严格的规章轨制和工 作步调进行抵制和拘谨，但仍然有可能无法完全阻绝职工不妥的个东说念主行为。在开 展各项业务的时候，存在因公司个东说念主职工的信用、说念德缺失形成违章，从而激勉 相关风险。   操魄力险是指因不完善或有问题的里面步调、东说念主员、系统以及外部事件而导     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 致的径直或波折损失的风险。证券公司操魄力险连结于公司各部门及业务条线 （包括前台业务部门和中后台维持部门），具有隐敝面广、种类各种、易发难控 的特色，既包括发生频率高但损失较低的日常业务经由处理差错，也包括发生频 率低但激勉重要损失的突发事件。同期，跟着集团创新业务的不休增多、业务流 程的日趋复杂，如未能实时识别各业务条线和日常运筹帷幄的操作隐患并灵验采取缓 释措施，可能会导致公司相关业务经由配置不对理、风险抵制措施联想不完善、 执行不到位，进而激勉操魄力险。   我国证券行业快速发展，对优秀东说念主才的需求日益进攻，东说念主才素养是其发展的 中枢竞争要素。公司为职工制定和实施了一整套培训运筹帷幄和激励机制，培养了团 队的凝华力和忠心度，在保持现有东说念主才结构的基础上，大都诱导业内优秀东说念主才加 盟。面对质券行业改日日趋历害的东说念主才竞争，公司如不行顺应行业快速变化的需 求，不行摒除在特定环境和条件下存在优秀东说念主才流失的可能，从而对公司的运筹帷幄 管制和业务发展产生不利影响。   声誉风险是指公司运筹帷幄行为或外部事件、职业主说念主员违犯清廉轨则、职业说念德、 业务标准、行规行约等相关行为，导致投资者、刊行东说念主、监管机构、自律组织、 社会公众、媒体等对质券公司形成负面评价，从而挫伤其品牌价值，不利其正常 运筹帷幄，以致影响到市集稳定和社会稳定的风险。公司波及声誉风险的运筹帷幄及管制 行为主要包括：计策策动或调整、股权结构变动、里面组织机构调整或中枢东说念主员 变动；业务投资行为及居品、服务的联想、提供或推介；里面抵制联想、执行及 系统抵制的重要舛误或重要运筹帷幄损失事件；司法性事件及监管观看、处罚；新闻 媒体的伪善报说念或蚁集伪善言论；客户投诉偏执波及公司的不妥言论或行为；工 作主说念主员出现不妥言论或行为，违犯清廉轨则、职业说念德、业务标准、行规行约等。       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                  第二节    刊行概况   一、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况   经公司第八届董事会第九次会议通过，并经公司 2014 年第三次临时股东大 会审议批准，甘愿公司通过如下欠债融资方式优化资产欠债结构：信用拆借、债 券回购、刊行债务融资器具（公司债券、短期融资券、短期公司债券、次级债券、 次级债务、境外公司债等）、资产证券化，以偏执他新式债务融资器具等。同期， 决议甘愿在公司欠债融资稳妥“《证券公司风险抵制运筹帷幄管制办法》等所轨则的 风险抵制运筹帷幄尺度”的条件下，授权公司运筹帷幄管制层具体组织实施欠债融资（按 照国度政策法例和公司轨制必须另行提请董事会或股东大会批准的融资方式除 外）。   上述董事会决议、临时股东大会决议的公告已分手在巨潮资讯网和深交所网 站走漏，并刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》。   刊行东说念主于 2023 年 10 月 23 日赢得中国证券监督管制委员会《对于甘愿广发 证券股份有限公司向专科投资者公开刊行短期公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2404 号），获批可面向专科投资者公开刊行面值余额不超越 200 亿元（含） 的短期公司债券。本次债券采取分期刊行的方式，本期为前述注册批复劣等五期 刊行，刊行边界不超越东说念主民币 23 亿元（含）。   （二）本期债券的主要条件 公司债券（第三期）。 据网下询价簿记结果，由公司与簿记管制东说念主按摄影关轨则，在利率询价区间内协         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行收尾后，债券认购东说念主可按摄影关主 管机构的轨则进行债券的转让、质押等操作。 账户的专科机构投资者（法律、法例梗阻购买者除外）。 行。 日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺缓时间付息款项不另计利息）。 日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺缓时间兑付款项不另计利息）。 记日收市时所持有的债券面值*推行计息天数*票面利率/365 天。 召募资金专项账户，用于接收、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划 转的资金用途必须与本期债券召募瓦解书中商定用途相符。      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 证券股份有限公司。 定，公司的主体信用级别为 AAA，评级瞻望稳定，本期债券信用级别为 A-1。 AAA，本期债券信用等级为 A-1，本期债券稳妥进行通用质押式回购交易的基本 条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关轨则执行。 期债券上市交易的肯求。本期债券稳妥深圳证券交易上市条件，将采取匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公 司财务情状、运筹帷幄事迹、现款流和信用评级等情况可能出现重要变化，公司无法 保证本期债券上市肯求梗概赢得深圳证券交易所甘愿，若届时本期债券无法上市， 投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司运筹帷幄与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交 易所除外的其他交易场合上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 5 月 27 日。   刊行首日：2024 年 5 月 29 日。   量度刊行期限：2024 年 5 月 29 日至 2024 年 5 月 30 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2024 年 5 月 29 日至 2024 年 5 月 30 日。   本期刊行收尾后，本公司将尽快向深交所提议对于本期债券上市交易的肯求， 具体上市时期将另行公告。   二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的启动购买东说念主和二级市集的购买东说念主， 及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接纳本召募瓦解书对本期债券项下权利义务的通盘轨则并受其拘谨；     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   （二）本期债券的刊行东说念主依相关法律、法例的轨则发生正当变更，在经相关 主管部门批准后并照章就该等变更进行信息走漏时，投资者甘愿并接纳该等变更；   （三）本期债券刊行收尾后，刊行东说念主将肯求本期债券在深交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者甘愿并接纳这种安排。   （四）投资者不得协助刊行东说念主从事违犯平正竞争、残害市集规律等行为。投 资者不得通过同谋聚会资金等方式协助刊行东说念主径直或者波折认购我方刊行的债 券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不得径直或者变相收取债 券刊行东说念主承销服务、融资参谋人、参谋服务等格式的用度。   资管居品管制东说念主偏执股东、合伙东说念主、推行抵制东说念主、职工不得径直或波折参与 上述行为。              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                       第三节           召募资金运用            一、本期债券的召募资金边界            经刊行东说念主第八届董事会第九次会议审议通过和刊行东说念主 2014 年第三次临时股     东大会批准，并经中国证监会“证监许可〔2023〕2404 号”注册，公司将在中     国境内面向专科投资者公开刊行面值余额不超越东说念主民币 200 亿元（含）的短期公     司债券，采取分期刊行方式。            本期债券为前述注册批复劣等五期刊行，刊行边界不超越 23 亿元（含）。            二、本期债券召募资金使用运筹帷幄            本期债券的召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于偿还到期债务。拟偿还的     债务明细如下：                                                                   单元：年、亿元 债券简称            品种       起息日             到期日            债券期限     债券边界    拟偿还金额   算计             -                  -               -        -      30           23            三、召募资金的现款管制            当召募资金暂时闲置时不错在稳妥中国证监会及深圳证券交易所相关轨则     的前提下对召募资金进行短期现款管制以提高资金收益，如购买国债、地方政府     债、政策性金融债或进入交易所债券质押式回购市集等。            四、资金运营内控轨制、资金管制运营模式、短期资金转化救急预案            为灵验标准资金运营职业的入手，公司制定了《广发证券自有资金管制轨制》     《广发证券自有资金调拨操作规程》《广发证券欠债融资管制办法》等资金运营     内控轨制，公司严格按摄影关轨制执行资金使用审批手续，保障召募资金按照约     定用途标准灵验的使用。公司制定了《广发证券风险管制轨制》，明确了相关部     门在流动性风险管制中的职责和讲述阶梯，对流动性风险实施全面、灵验和相对     寂静的管制。            公司一贯爱重流动性安全，以流动性、安全性、收益性为原则实施资金管制，      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 通过前瞻性的生动融资安排，竣事资金开头与资金运用之结构和期限的合理匹配。 公司对各业务条线确定了边界名额和风险名额，对净成本和风险抵制运筹帷幄实施动 态监控，确保包括流动性风险监管运筹帷幄在内的各项运筹帷幄持续自傲监管要求。公司 各项业务发展精良无比，资产质地优良，从压根上保障了资产的流动性。公司还建立 了流动性储备，持有充足的高流动性资产以自傲公司应巨流动性需求。   公司依期与不依期开展流动性风险救急演练，并根据救急演练情况，对公司 流动性风险救急处置经由及机制进行优化与完善，确保公司不错支吾病笃情况下 的短期资金需求。   最近三年，公司流动性隐敝率持续自傲监管要求，全体流动性情状精良无比。公 司领有较强的外部融资能力，完善的流动性储备机制，且公司资产结构相对合理， 资产流动性较高，救急偿债资金开头充足。松手 2023 年末，公司赢得总授信额 度超越 6，000 亿元，其中已使用授信边界约 1，252 亿元。   五、召募资金使用运筹帷幄调整的授权、决策和风险抵制措施   公司召募资金应当按照召募瓦解书所列用途使用，原则上不得变更。对确有 合理原因，需要在刊行前改变召募资金用途的，必须提请公司董事会审议，通过 后向深圳证券交易所提交肯求文献，瓦解原因、履行的里面步调、提交相关决议 文献，并修改相应刊行肯求文献。债券存续时间，若拟变更召募瓦解书商定的募 集资金用途，按照《债券持有东说念主会议规则》的轨则，需提请债券持有东说念主会议审议 并作出决议。同期，公司将实时走漏召募资金用途变更的相关信息。   若发生召募资金用途变更，变更后的召募资金用途依然稳妥《深圳证券交易 所公司债券刊行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》的相关轨则。   六、本期债券召募资金专项账户管制安排   公司拟扶植本期召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的存放、使用及 监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金管制轨制的扶植、债券受托管制东说念主 根据《债券受托管制协议》等的商定对召募资金的监管进行持续的监督等措施。 管制，资金账户信息如下：        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   户名：广发证券股份有限公司   开户行：上海银行浦西分行   账号：31691303005519771   大额支付系统号：325290003035   为了加强标准刊行东说念主召募资金的管制，提高其使用效率，根据《公司法》                                  《证 券法》等相关法律法例的轨则，公司制定了召募资金使用管制轨制。公司将按照 刊行肯求文献中承诺的召募资金用途运筹帷幄使用召募资金。   根据《债券受托管制协议》，受托管制东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金的 接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托管制东说念主应当 每年一次检验刊行东说念主召募资金的使用情况是否与召募瓦解书商定一致。   七、召募资金运用对刊行东说念主财务情状的影响   假设刊行东说念主的资产欠债结构在以下假设基础上发生变动： 召募资金净额为 23 亿元； 欠债表；   基于上述假设，本期债券刊行对刊行东说念主合并资产欠债结构的影响如下表：                                                            单元：亿元    表情                                                     模拟变动                  （原报表）                 （模拟报表） 资产整个                    6，821.82               6，821.82          - 欠债整个                     5，415.06              5，415.06          - 资产欠债率                    74.43%                 74.43%           -   注：资产欠债率=（欠债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）×100%   本期债券刊行是公司通过成本市集径直融资渠说念召募资金，是公司加强资产 欠债结构管制的重要举措之一。本期债券召募资金将成为公司资金的开头之一，                    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书           为公司资产边界和业务边界的平衡发展及利润增长打下精良无比的基础。                八、刊行东说念主对于本期债券召募资金的承诺                刊行东说念主承诺将在本召募瓦解书轨则的资金用途范围内使用召募资金，且保证           资金毋庸于购买地皮，毋庸于偿还地方政府债务或用于不产生运筹帷幄性收入的公益           性表情，不被控股股东、推行抵制东说念主偏执关联方违章占用，并建立切实灵验的募           集资金监管机制和不毛措施。                本次召募资金毋庸于弥补升天和非坐褥性支拨，如在存续时间变更召募资金           用途，将履行相关步调并实时走漏相关信息。                九、上次公开刊行短期公司债券召募资金使用情况                松抄本召募瓦解书出具日，刊行东说念主偏执合并范围内子公司上次公司债券的募           集资金使用情况具体如下：                                                                                                 是否                                                                                                 按照                                                                                                 召募                                                                                                 瓦解                                                                                 召募瓦解书                                                                          刊行              债券     书内    债券称呼        债券代码        债券简称       批文编号      起息日          到期日                中所载召募                                                                          边界              余额     容及                                                                                 资金用途                                                                                                 承诺                                                                                                 使用                                                                                                 召募                                                                                                 资金 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                      扣除刊行费 业投资者公开刊行       148270.SZ   23 广发 04   〔2023〕   2023/4/24    2026/4/24           用后，偿还到          是                                                                           元               元   公司债券(第一                              479 号                                     期债务    期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                      扣除刊行费 业投资者公开刊行       148271.SZ   23 广发 05   〔2023〕   2023/4/24    2028/4/24           用后，偿还到          是                                                                           元               元   公司债券(第一                              479 号                                     期债务    期)(品种二) 广发证券股份有限                                       证监许可                                      扣除刊行费 公司 2023 年面向专                                                             15 亿            15 亿 业投资者公开刊行                                                                  元               元 公司债券（第二期） 广发证券股份有限                                       证监许可                                      扣除刊行费 公司 2023 年面向专                                                             21 亿            21 亿 业投资者公开刊行                                                                  元               元  公司债券(第三期)                    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148583.SZ   24 广发 01   〔2023〕   2024/1/19    2027/1/19          用后，偿还到          是                                                                          元               元   公司债券(第一                              479 号                                    期债务    期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148584.SZ   24 广发 02   〔2023〕   2024/1/19    2029/1/19          用后，偿还到          是                                                                          元               元   公司债券(第一                              479 号                                    期债务    期)(品种二) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148585.SZ   24 广发 03   〔2023〕   2024/1/19    2034/1/19          用后，偿还到          是                                                                          元               元   公司债券(第一                              479 号                                    期债务    期)(品种三) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148603.SZ   24 广发 04   〔2023〕   2024/2/26    2027/2/26          用后，偿还到          是                                                                          元               元   公司债券(第二                              479 号                                    期债务    期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148604.SZ   24 广发 05   〔2023〕   2024/2/26    2029/2/26          用后，偿还到          是                                                                          元               元   公司债券(第二                              479 号                                    期债务    期)(品种二) 广发证券股份有限                                       证监许可                                     扣除刊行费 公司 2024 年面向专                                                            29 亿            29 亿 业投资者公开刊行                                                                 元               元  公司债券(第三期) 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148501.SZ   23 广发 D4   〔2023〕   2023-11-10   2024-8-6           用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第四                             2404 号                                   期债务  期）（品种一） 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148502.SZ   23 广发 D5   〔2023〕   2023-11-10   2024-11-8          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第四                             2404 号                                   期债务  期）（品种二） 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148520.SZ   23 广发 D6   〔2023〕   2023-11-24   2024-8-20          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第五                             2404 号                                   期债务      期） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148630.SZ   24 广发 D1   〔2023〕   2024-3-11    2024-6-14          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第一                             2404 号                                   期债务      期）                    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                    扣除刊行费 业投资者公开刊行       148726.SZ   24 广发 D2   〔2023〕   2024-4-26   2024-8-23          用后，偿还到          是                                                                         元              元 短期公司债券（二                              2404 号                                  期债务  期）（品种一） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                    扣除刊行费 业投资者公开刊行       148727.SZ   24 广发 D3   〔2023〕   2024-4-26   2024-9-20          用后，偿还到          是                                                                         元               元 短期公司债券（二                              2404 号                                  期债务  期）（品种二）                松抄本召募瓦解书出具日，刊行东说念主偏执合并范围内重要子公司不存在私行改           变上次刊行债券召募资金的用途而未作念校正的情形。      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                第四节       刊行东说念主基本情况   一、刊行东说念主概况   公司称呼：广发证券股份有限公司   法定代表东说念主：林传辉   注册成本：东说念主民币 7，621，087，664 元   实缴成本：东说念主民币 7，621，087，664 元   扶植日历：1994 年 1 月 21 日   统一社会信用代码：91440000126335439C   住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街 2 号 618 室   邮政编码：510627   推敲电话：020-66338888   传真：020-87553600   办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦   信息走漏事务负责东说念主：董事会秘书 徐佑军   信息走漏事务负责东说念主推敲方式：020-87550265/87550565   所属行业：《国民经济行业分类》：J67 成本市集服务；《上市公司行业分类 指引》：J67 成本市集服务   运筹帷幄范围：证券经纪；证券投资参谋；与证券交易、证券投资行为相关的财 务参谋人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资 基金托管；为期货公司提供中间先容业务；代销金融居品；股票期权作念市。（依 法须经批准的表情，经相关部门批准后方可开展运筹帷幄行为。）   网址：www.gf.com.cn   二、刊行东说念主历史沿革   （一）历史沿革 份有限公司）扶植证券业务部。公司于 1993 年 5 月 21 日，经广东省工商行政管 理局核准广东发展银行证券业务部持重成立。于 1994 年 1 月 25 日，公司改制为 广东广发证券公司，由广东发展银行以自有资金出资。         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书    于 1996 年 12 月 26 日，公司改制为有限包袱公司并改名为广发证券有限责 任公司。根据中国法律对金融行业分业监管的要求，公司于 1999 年 8 月 26 日起 与广东发展银行脱钩。于 2001 年 7 月 25 日，公司改制为股份有限公司并改名为 广发证券股份有限公司（原广发）。     （二）历次股本变动情况    于 2010 年 2 月 12 日完成反向收购延边公路配置股份有限公司（以下简称“延 边公路”）     （一家在深交所上市的公司，股票代码为 000776）                              （以下简称“反向收 购”）后，公司成为在深交所上市的公司。该反向收购主要措施实施如下： 现有股份；    当作反向收购的一部分，延边公路改名为“广发证券股份有限公司”。    主要股本增多事件如下： 股 A 股，公司股本增至东说念主民币 2，959，645，732 元。 东说念主民币 5，919，291，464 元。               广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书       售权全部利用后，公司共刊行 H 股 1，701，796，200 股，公司股本增至东说念主民币           （三）刊行东说念主股本结构          松手 2023 年 12 月 31 日，公司普通股股本总额为 7，621，087，664 股，股本结       构如下：              股份类别                   股份数目（股）                  股份比例（%）       一、有限售条件股份                                       -                      -       其中：境内法东说念主理股                                       -                      -       二、无穷售条件股份                        7，621，087，664                    100.00       三、股份总和                           7，621，087，664                    100.00           （四）刊行东说念主前十名股东情况          松手 2023 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：                                                                      有限售条                                                                              质押或冻结的       股东称呼                   股东性质      持股数目（股）              持股比例     件股份数                                                                              股份数目（股）                                                                      量（股） 香港中央结算（代理东说念主）有限公司          境外法东说念主               1，700，168，240   22.31%       -         - 吉林敖东药业集团股份有限公司           境内一般法东说念主             1，252，768，767   16.44%       -         - 辽宁成大股份有限公司               国有法东说念主               1，250，154，088   16.40%       -         - 中猴子用事迹集团股份有限公司           国有法东说念主                686，754，216     9.01%       -         - 中国证券金融股份有限公司             境内一般法东说念主              227，870，638     2.99%       -         - 寰球社保基金一一八组合              基金、答理居品等             76，479，934     1.00%       -         - 香港中央结算有限公司               境外法东说念主                 66，495，138     0.87%       -         - 中国配置银行股份有限公司－国 泰中证全指证券公司交易型绽开           基金、答理居品等             63，872，413     0.84% 式指数证券投资基金 中国配置银行股份有限公司－华 宝中证全指证券公司交易型绽开           基金、答理居品等             42，982，134     0.56%       -         - 式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－华 泰柏瑞沪深 300 交易型绽开式指        基金、答理居品等             21，927，736     0.29%       -         - 数证券投资基金 算计                       -                  5，389，473，304   70.72%       -         -        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 注 1：公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理东说念主）有限公司代为持有； 注 2：上表中，香港中央结算（代理东说念主）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H 股）                    ， 其他股东所持股份种类均为东说念主民币普通股（A 股）； 注 3：根据吉林敖东、辽宁成大和中猴子用提供的信息，松手 2023 年 12 月 31 日，吉林敖 东持有公司 H 股 234，580，000 股，并通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有 公司 H 股 36，868，800 股，算计 H 股 271，448，800 股，占公司总股本的 3.56%；辽宁成大持有 公司 H 股 115，300，000 股，并通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成 大钢铁香港有限公司持有公司 H 股 1，473，600 股，算计 H 股 116，773，600 股，占公司总股本 的 1.53%；中猴子用通过其全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有公司 H 股 东说念主、辽宁成大偏执一致行动东说念主、中猴子用偏执一致行动东说念主算计持有公司 A 股和 H 股占公司 总股本的比例分手为 20.00%、17.94%、10.34%； 注 4：根据香港联交所走漏易公开走漏信息，松手 2023 年 12 月 31 日，持有公司 H 股类别 股份比例在 5%及以上的股东（除注 3 走漏内容外）情况如下：2020 年 1 月 31 日，广发证 券股份有限公司工会委员会持有公司 H 股好仓共 272，500，600 股，        占公司 H 股股本的 16.01%。 上述股份均由香港中央结算（代理东说念主）有限公司代为持有。    三、刊行东说念主控股股东和推行抵制东说念主    最近三年，刊行东说念主无控股股东及推行抵制东说念主。    四、刊行东说念主的股权结构及权益投资情况    （一）刊行东说念主股权结构    松手 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主不存在控股股东和推行抵制东说念主，公司的股 权结构图如下：    以下为持有公司股份 5%以上的股东情况：    注册地址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号    法定代表东说念主：李秀林    注册成本：1，168，418，131 元    推行抵制东说念主：李秀林先生、敦化市金源投资有限包袱公司及 5 名敦化市金诚 实业有限包袱公司股东       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书    主要运筹帷幄范围：栽培生息、买卖（国度专项抵制、专营除外）；机械修理、 仓储；本企业坐褥、科研所需的原辅材料、机械开导、仪器姿首、零配件（国度 实行核定公司运筹帷幄的 12 种进口商品除外）进口；医药工业、医药买卖、医药科 研与开发；汽车租借服务；自有房地产运筹帷幄行为。（照章须经批准的表情，经相 关部门批准后方可开展运筹帷幄行为。）    松手 2024 年 3 月 31 日，吉林敖东总资产为 325.60 亿元，总欠债为 37.61 亿 元，通盘者权益为 287.99 亿元；2024 年 1-3 月竣事营业收入 8.61 亿元，利润总 额 1.03 亿元，净利润 1.33 亿元，包摄于母公司通盘者的净利润 1.44 亿元。    松手 2023 年 12 月 31 日，吉林敖东持有广发证券 A 股 1，252，768，767 股，持 股比例为 16.44%；吉林敖东持有公司 H 股 234，580，000 股，并通过其全资子公司 敖东国际（香港）实业有限公司持有公司 H 股 36，868，800 股，算计 H 股 271，448，800 股，占公司总股本的 3.56%。吉林敖东偏执一致行动东说念主理有公司 A 股和 H 股占 公司总股本的比例为 20.00%。    注册地址：辽宁省大连市中山区东说念主民路 71 号    法定代表东说念主：尚书志    注册成本：1，529，709，816 元    推行抵制东说念主：辽宁省东说念主民政府国有资产监督管制委员会    主要运筹帷幄范围：自营和代理货品及本事出进口（国度梗阻的不得运筹帷幄，限制 的品种办理许可证后方可运筹帷幄），运筹帷幄进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸 易和转口贸易，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的 开导、材料出口；对外派遣本行业工程、坐褥及服务行业的劳务东说念主员，农副居品 收购（食粮除外），化肥连锁运筹帷幄，中草药栽培，房屋租借，仓储服务，煤炭批 发运筹帷幄。（照章须经批准的表情，经相关部门批准后方可开展运筹帷幄行为。）    松手 2024 年 3 月 31 日，辽宁成大总资产为 473.15 亿元，总欠债为 155.00 亿元，通盘者权益为 318.15 亿元；2024 年 1-3 月竣事营业收入 24.61 亿元，利润 总额 0.91 亿元，净利润 0.64 亿元，包摄于母公司通盘者的净利润 0.88 亿元。    松手 2023 年 12 月 31 日，辽宁成大持有广发证券 A 股 1，250，154，088 股，持 股比例为 16.40%；辽宁成大持有公司 H 股 115，300，000 股，并通过其全资子公司 辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司 H 股             广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书      一致行动东说念主理有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例为 17.94%。         注册地址：广东省中山市兴中说念 18 号财兴大厦北座         法定代表东说念主：郭敬谊         注册成本：1，475，111，351 元         推行抵制东说念主：中山市东说念主民政府国有资产监督管制委员会         主要运筹帷幄范围：公用事迹的投资及管制，市集的运筹帷幄及管制，投资及投资策      划、参谋和管制等业务（照章须经批准的表情，经相关部门批准后方可开展运筹帷幄      行为）。         松手 2024 年 3 月 31 日，中猴子用总资产为 292.73 亿元，总欠债为 123.59      亿元，通盘者权益为 169.14 亿元；2024 年 1-3 月竣事营业收入 8.96 亿元，利润      总额 2.15 亿元，净利润 1.94 亿元，包摄于母公司通盘者的净利润 1.88 亿元。         松手 2023 年 12 月 31 日，中猴子用持有广发证券 A 股 686，754，216 股，持      股比例为 9.01%；中猴子用通过其全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持      有公司 H 股 100，904，000 股，占公司总股本的 1.32%。中猴子用偏执一致行动东说念主      持有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例为 10.34%。         （二）刊行东说念主主要子公司以偏执他有重要影响的参股公司情况         松手 2023 年末，刊行东说念主主要子公司、参股公司基本情况如下：                                                                  持股 序号     公司称呼     持股比例           主要运筹帷幄范围             注册成本                                                                  关系                                                     东说念主民币                           商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资                           参谋、资产管制、基金销售。                                                       元                                                     东说念主民币                           股权投资；为客户提供股权投资的财务顾                           问服务及中国证监会甘愿的其他业务。                                                       元                           投资控股，通过下属专科公司从事投行、         港币                           管规则允许的其他业务。                 元                                                     东说念主民币                                                       元            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                                                                                          持股 序号    公司称呼        持股比例                     主要运筹帷幄范围                       注册成本                                                                                          关系                                                                          东说念主民币                             证券资产管制业务（含及格境内机构投资                             者境外证券投资管制业务）                                        。                                                                            元                             融资租借业务；仓储开导租借服务；农业                             机械租借；机械开导租借；汽车租借;建筑                             工程机械与开导租借；计较机及通信开导     东说念主民币                             租借；医疗开导租借；运载开导租借服务； 800，000，000 元                             集装箱租借服务；办公开导租借服务；蓄                             电板租借;光伏发电开导租借。                             基金召募、基金销售、资产管制、中国证     东说念主民币                             监会许可的其他业务。          140，978，000 元                             公开召募证券投资基金管制、基金销售、     东说念主民币                             特定客户资产管制。           132，442，000 元        刊行东说念主主要子公司以偏执他有重要影响的参股公司 2023 年末主要财务数据      如下：                                                                           单元：万元  公司称呼        总资产            净资产             营业总收入              营业利润             净利润  广发期货      5，102，006.83      396，140.05      142，044.17          45，714.91       34，088.63  广发信德         458，912.39     434，412.51           25，876.23        3，244.33           2，638.00 广发控股香港     4，045，472.83      464，747.97           38，138.61      -11，153.94      -15，920.72  广发乾和      1，166，003.64     1，069，321.09          56，004.17       43，884.96       34，319.75  广发资管         767，478.79     624，291.71            3，906.06      -27，124.66      -19，605.86 广发融资租借         67，280.44      66，918.08            2，280.94        1，569.06           1，012.04  广发基金      1，701，086.67     1，086，446.59         764，282.40      256，886.44      194，969.09 易方达基金      2，536，355.42     1，656，999.32        1，250，051.12     455，400.35      338，192.38        五、刊行东说念主的治理结构及寂静性        （一）刊行东说念主的治理结构及运行情况        刊行东说念主严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易      所股票上市规则》等相关法律法例、表淘气文献以及《公司轨则》的要求，构建      了由股东大会、董事会、监事会和运筹帷幄管制层组成的公司治理体系，并在董事会      下联想策委员会、提名委员会、薪酬与侦察委员会、审计委员会、风险管制委员      会五个专门委员会（以下简称“三会一层及五个专门委员会”），形成了权力机构、      决策机构、监督机构和执行机构之间相互配合、相互协调、相互制衡的运行机制，      建立较为完善的公司治理结构，最近三年相关机构运行精良无比。     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   （1）股东大会   公司扶植股东大会，股东大会是公司的权力机构，照章利用下列权益：1） 决定公司的运筹帷幄方针和投资运筹帷幄；2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 事，决定相关董事、监事的报酬事项；3）审议批准董事会的讲述；4）审议批准 监事会讲述；5）审议批准公司的年度财务预算决策、决算决策；6）审议批准公 司的利润分拨决策和弥补升天决策；7）对公司增多或者减少注册成本作出决议； 格式作出决议；10）修改公司轨则；11）对公司聘用、解聘管帐师事务所作出决 议；12）审议批准公司轨则第七十七条文定的担保和财务资助事项；13）审议公 司在一年内购买、出售重要资产超越公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证 金）30%的事项；14）审议批准变更召募资金用途事项；15）审议股权激励运筹帷幄 和职工持股运筹帷幄；16）审议批准单独或者算计持有公司百分之三以上有表决权股 份的股东提议的议案；17）决定公司因公司轨则第二十七条第（一）项、第（二） 项轨则的情形收购本公司股份；18）审议法律、行政法例、部门规章或公司轨则 轨则应由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的权益不得通过授权的格式由 董事会或其他机构和个东说念主代为利用。   （2）董事会   刊行东说念主设董事会，对股东大会负责。董事会由 11 名董事组成，其中寂静董 事 4 名（至少包括又名财务或管帐专科东说念主士），设董事长 1 名，不错设副董事长 执行股东大会的决议；3）决定公司的运筹帷幄运筹帷幄和投资决策；4）制定公司的中、 耐久发展策动；5）制订公司的年度财务预算决策、决算决策；6）制订公司的利 润分拨决策和弥补升天决策；7）制订公司增多或者减少注册成本、刊行债券或 其他证券及上市决策；8）拟订公司重要收购、收购本公司股票或者合并、分立、 清除及变更公司格式的决策；9）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 收购出售资产、资产典质、对外担保事项、请托答理、关联交易、对外捐赠等事 项；10）决定公司里面管制机构的配置；11）根据董事长提名，聘任或者解聘公 司总司理、董事会秘书、合规总监、总稽核等；根据总司理的提名，决定聘任或 者解聘公司副总司理、财务总监等高等管制东说念主员；并决定其报酬事项和赏罚事项；     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 息走漏事项；15）向股东大会提请礼聘或更换为公司审计的管帐师事务所；16） 听取公司总司理的职业讲述并检验总司理的职业；17）负责督促、检验和评价公 司各项里面抵制轨制的建立与执行情况，对里面抵制的灵验性负责；18）决定公 司合规管制办法，对合规管制的灵验性承担包袱，对合规管制灵验性进行评估， 督促责罚合规管制中存在的问题；确保合规总监的寂静性，保障合规总监寂静与 董事会径直相易，保障合规总监与监管机构之间的讲述旅途运动；审议批准年度 合规讲述，监督合规政策的实施；19）承担全面风险管制的最终包袱，保障首席 风险官的寂静性，建立与首席风险官的径直相易机制，履行坚韧风险偏好等重要 风险管制政策、审议公司依期风险评估讲述等相应职责；20）负责评估及厘定公 司达成策略办法时所恬逸采纳的风险性质及程度，并确保公司扶植及复旧合适及 灵验的风险管制及里面监控系统。董事会应监督管制层对风险管制及里面监控系 统的联想、实施及监察，而管制层应向董事会提供相推敲统是否灵验的阐明；21） 决定公司因公司轨则第二十七条第（三）项、第（五）项、第（六）项轨则的情 形收购本公司股份；22）负责审议公司的信息本事管制办法，对信息本事管制的 灵验性承担包袱。审议信息本事计策，确保与本公司的发展计策、风险管制策略、 成本实力相一致；建立信息本事东说念主力和资金保障决策；评估年度信息本事管制工 作的总体结果和效率；23）携带和股东公司企业文化配置；24）法律、行政法例、 部门规章或公司轨则授予的其他权益。以上公司重要事项应当由董事会集体决策， 不得将法定由董事会利用的权益授予董事长、总司理等利用。   （3）监事会   公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中 3 名为股东代表监事，由股东 大会选举产生；2 名为公司职工代表监事。监事会设监事长 1 东说念主，监事长的任免， 应当经三分之二以上监事会成员表决通过。监事会利用下列权益：1）应当对董 事会编制的公司证券刊行文献和依期讲述进行审核并提议书面审核意见。监事应 当签署书面阐明意见；2）检验公司财务；3）对董事、高等管制东说念主员执行公司职 务的行为进行监督和质询，对违犯法律、行政法例、公司轨则、股东大会决议， 以及对发生重要合规风险负有主要包袱或者辅导包袱的董事、高等管制东说念主员提议 罢免的建议；4）当董事、高等管制东说念主员的行为挫伤公司的利益时，要求董事、 高等管制东说念主员赐与纠正；5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》 轨则的召集和主理股东大会职责时召集和主理股东大会；6）向股东大会提议提        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 案；7）依照《公司法》第一百五十一条的轨则，对董事、高等管制东说念主员拿告状 讼；8）组织对董事长、副董事长和高等管制东说念主员进行离任审计；9）查对董事会 拟提交股东大会的财务讲述、营业讲述和利润分拨决策等财务贵府，发现疑问的， 或者发现公司运筹帷幄情况很是，不错进行观看；必要时，不错礼聘管帐师事务所、 讼师事务所等专科机构协助其职业，用度由公司承担；10）承担全面风险管制的 监督包袱，负责监督检验董事会和运筹帷幄管制层在风险管制方面的履职尽责情况并 督促整改；11）监督公司企业文化配置职业开展情况；12）法律、行政法例、部 门规章或股东大会授权的其他权益。   （4）运筹帷幄管制层   公司设总司理 1 名，设副总司理多少名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘 兼任高等管制东说念主员，但兼任高等管制东说念主员职务的董事不得超越公司董事总和的二 分之一。总司理每届任期 3 年，总司理连聘不错连任。总司理对董事会负责，行 使下列权益：1）主理公司的日常运筹帷幄管制职业，组织实施董事会决议，并向董 事会讲述职业；2）组织实施公司年度运筹帷幄运筹帷幄和投资决策；3）拟订公司里面管 理机构配置决策；4）拟订公司的基本管制轨制；5）制定公司的具体规章；6） 提名公司副总司理、财务总监等；7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任 或者解聘除外的管制东说念主员；8）拟定公司职工的工资、福利、赏罚，决定公司职 工的聘用妥协聘；9）签发日常行政、业务等文献；10）组织实施各种风险的识 别与评估，建立健全灵验的里面抵制机制和里面抵制轨制，实时纠正里面抵制存 在的舛误和问题；11）提议召开董事会临时会议；12）落实董事会对于企业文化 配置的职业要求，开展企业文化配置具体职业；13）公司轨则或董事会授予的其 他权益。   （1）董事会计策委员会运作情况   董事会计策委员会主要负责拟定公司的中耐久计策办法和发展策动，审议公 司各业务板块、管制板块的中耐久计策办法和发展策动，督导公司计策的执行。 计策委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发 证券董事会计策委员会议事规则》。   （2）董事会提名委员会运作情况   董事会提名委员会主要负责审阅董事会的架构、东说念主数和组成并向董事会发表     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 意见或提议建议，选聘公司董事、高等管制东说念主员，评价寂静董事的寂静性等。提 名委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发证 券董事会提名委员会议事规则》。   （3）董事会薪酬与侦察委员会运作情况   董事会薪酬与侦察委员会主要负责公司董事、高等管制东说念主员的侦察、公司绩 效评价体系的完善、公司全体薪酬轨制的健全与监督执行。薪酬与侦察委员的具 体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发证券董事会薪酬 与侦察委员会议事规则》。   （4）董事会审计委员会运作情况   董事会审计委员会主要负责审查公司里面抵制偏执实施情况的灵验性及公 司内、外部审计的相易、监督和核查。审计委员会的具体职责请见公司在深交所、 香港联交所和公司网站公布的《广发证券董事会审计委员会议事规则》。   （5）董事会风险管制委员会运作情况   董事会风险管制委员会主要负责对公司的全体风险情状进行评估，对公司的 总体风险管制进行监督，以确保与公司运筹帷幄行为相关的各式风险被抵制在合理的 范围内。风险管制委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站 公布的《广发证券董事会风险管制委员会议事规则》。   （二）刊行东说念主的组织结构   松抄本召募瓦解书出具日，公司组织结构如下图所示： 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   （三）刊行东说念主的寂静性   公司具有开展证券业务所必备的寂静完竣的资产，不存在第一大股东偏执关 联方占用公司资产以及挫伤公司、公司其他股东、公司客户正当权益的情形。公 司照章寂静运筹帷幄管制公司资产，领有业务运筹帷幄所需的特准运筹帷幄权、房产、运筹帷幄设 备以及商标等。公司正当领有该资产的通盘权和使用权，不存在资产、资金被第 一大股东占用而挫伤公司利益的情形。   公司设有东说念主力资源管制部和培训中心，建立了完善的东说念主力资源管制体系和制 度，寂静开展职业关系、招聘调配、绩效侦察、薪酬管制、培训发展等东说念主力资源 管制相关职业，与第一大股东完全分离。公司董事、监事和高等管制东说念主员的选聘 稳妥《公司法》       《证券法》等相关轨则，公司现任董事、监事和高等管制东说念主员均符 合相关法律、行政法例、部门规章、表淘气文献、                      《深交所上市规则》及交易所其 他相关轨则等要求的任职条件。公司高等管制东说念主员不存在在第一大股东单元任职 的情形，也未在其他谋利性机构兼职或者从事其他运筹帷幄性行为。   公司按照《企业管帐准则》《企业管帐准则-应用指南》《金融企业财务规则》 等轨则建立了寂静的财务管帐核算体系和财务管制轨制，设有寂静的财务部门， 配备了寂静的财务管帐东说念主员，不存在财务管帐东说念主员在第一大股东单元兼职的情形。 公司寂静进行财务决策，不存在第一大股东偏执关联方侵犯公司资金使用的情形。 公司开设了寂静的银行账户，不存在与第一大股东偏执关联方共用账户的情形。 公司当作寂静的征税主体，办理了寂静的税务登记并照章征税，不存在与第一大 股东搀杂征税的情形。   松手讲述期末，公司莫得为第一大股东偏执他关联方提供担保。   公司建立了完善的法东说念主治理结构，设有股东大会、董事会偏执下设的计策委 员会、提名委员会、薪酬与侦察委员会、审计委员会、风险管制委员会五个专门 委员会、监事会、公司运筹帷幄管制层及相关运筹帷幄管制部门（以下简称“三会一层及 五个专门委员会”        ）。“三会一层及五个专门委员会”运作精良无比，照章在各自权益范        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 围内利用权益。公司领有寂静完竣的证券业务运筹帷幄、管制体系，自强门庭地开展 业务运筹帷幄，组织机构的配置和运行稳妥中国证监会的相关要求。现有的办公机构 和运筹帷幄场合与第一大股东完全分开，不存在机构混同的情况。   公司按照《公司法》和《公司轨则》等相关轨则，依据中国证监会核准的经 营范围照章自强门庭地开展业务。公司已取得运筹帷幄证券业务所需的相关业务许可 禀赋，具有寂静完竣的业务体系和自主运筹帷幄能力。公司业务运营不受第一大股东 偏执关联方的抵制和影响，能寂静面向市集参与竞争，不存在第一大股东偏执关 联方违犯公司运作步调、侵犯公司里面管制和运筹帷幄决策的行为。   六、现任董事、监事和高等管制东说念主员基本情况   （一）基本情况   本届董事会由 11 名董事组成，其中寂静非执行董事 4 名。现任董事的基本 情况如下：     姓名                 现任职务            现在任期的委任日历    林传辉              董事长、执行董事           2024 年 05 月 10 日    秦   力            执行董事、总司理           2024 年 05 月 10 日    孙晓燕         执行董事、常务副总司理、财务总监        2024 年 05 月 10 日    肖雪生             执行董事、副总司理           2024 年 05 月 10 日    李秀林                非执行董事            2024 年 05 月 10 日    尚书志                非执行董事            2024 年 05 月 10 日    郭敬谊                非执行董事            2024 年 05 月 10 日    梁硕玲               寂静非执行董事           2024 年 05 月 10 日    黎文靖               寂静非执行董事           2024 年 05 月 10 日    张   闯             寂静非执行董事           2024 年 05 月 10 日    王大树               寂静非执行董事           2024 年 05 月 10 日   松抄本召募瓦解书出具日，刊行东说念主董事会成员简历如下：   执行董事   林传辉先生自 2021 年 1 月起获委任为本公司执行董事，自 2021 年 7 月起获 委任为本公司董事长。其主要职业经历包括：1985 年 7 月至 1995 年 12 月历任中 央党校科研办公室干部、组织局副处级调研员；1995 年 12 月至 2002 年 10 月历任 本公司投资银行部北京业务部总司理、                 投资银行部副总司理、                          上海业务总部总司理、       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 投资银行部常务副总司理；2002 年 10 月至 2003 年 8 月任广发基金（筹）总司理； 本管制有限公司董事长、总司理，广发国际资产管制有限公司董事会主席；2020 年 12 月至 2024 年 5 月任本公司总司理；2021 年 9 月至 2021 年 12 月兼任广发控 股香港董事长；自 2021 年 12 月起兼任中证机构间报价系统股份有限公司董事。林 传辉先生于 1985 年 7 月取得吉林大学经济学学士学位。    秦力先生自 2011 年 4 月起获委任为本公司执行董事，自 2024 年 5 月起获委任 为本公司总司理。其主要职业经历包括：1997 年 3 月至 2020 年 12 月历任本公司 投行业务管制总部常务副总司理、投资答理部总司理、资金营运部总司理、策动发 展部总司理、投资部总司理、公司总司理助理、副总司理、常务副总司理；2002 年 3 月至 2004 年 10 月及 2012 年 5 月至 2023 年 3 月任易方达基金董事；2002 年 金董事；2010 年 5 月至 2013 年 8 月任广发信德董事长；2013 年 9 月至 2017 年 4 月任广东股权交易中心股份有限公司董事长；2018 年 6 月至 2019 年 10 月任广发 资管董事长；2006 年 9 月至 2021 年 9 月历任广发控股香港董事、董事长；2020 年 12 月至 2024 年 5 月任广发证券公司总监；                            自 2021 年 12 月起任广发资管董事长、 总司理。秦力先生于 1992 年 7 月取得上海财经大学经济学学士学位，于 1995 年 6 月取得暨南大学买卖经济学硕士学位，于 2003 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学博 士学位，于 2013 年 9 月完成长江商学院高等管制东说念主职工商管制课程。    孙晓燕女士自 2014 年 12 月获委任为本公司执行董事，自 2006 年 3 月获委任 为本公司财务总监，自 2024 年 5 月获委任为本公司常务副总司理。其主要职业经 历包括：自 1993 年 7 月加入本公司起分手任职于资金营运部、财务部及投资银行 部；1998 年 9 月至 2014 年 3 月曾任公司财会部副总司理、投资自营部副总司理、 财务部总司理；2002 年 10 月至 2003 年 8 月任广发基金（筹）财务总监；2003 年 月任本公司副总司理；2013 年 8 月至 2019 年 5 月任广发控股香港董事；自 2007 年 6 月起任广发基金董事；自 2014 年 12 月起历任证通公司监事会主席、监事。孙 晓燕女士于 1993 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学学士学位，于 2007 年 9 月取得中 欧国际工商学院工商管制硕士学位。    肖雪生先生自 2024 年 5 月获委任为本公司执行董事、副总司理，自 2010 年 7       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 月起任本公司全资子公司广发信德投资管制有限公司董事，自 2021 年 9 月起任广 发信德投资管制有限公司董事长。其主要职业经历包括：1994 年 7 月至 2010 年 7 月历任本公司北京建华南路营业部交易员、办公室文员、总裁办公室副总司理兼文 秘科司理、行政部副总司理、办公室总司理、兼并收购部总司理、投行业务管制总 部副总司理；2010 年 7 月至 2021 年 9 月任广发信德投资管制有限公司总司理；自 得中国东说念主民大学法学学士学位，于 1997 年 7 月完成中国社会科学院研究生院货币 银行学专科硕士研究生课程。    非执行董事    李秀林先生自 2014 年 5 月起获委任为本公司非执行董事。李秀林先生自 2000 年 2 月起任吉林敖东药业集团股份有限公司                     （深交所上市公司，股票代码：000623， 原名延边敖东药业（集团）股份有限公司）董事长。其主要职业经历包括：1970 年 2 月至 1972 年 6 月为吉林省敦化市大猴子社知青；1972 年 6 月至 1982 年 8 月 任吉林省延边敦化鹿场大夫； 工程师；1987 年 12 月至 1993 年 2 月任延边州敦化鹿场场长；1993 年 2 月至 2000 年 2 月任延边敖东药业（集团）股份有限公司（1998 年 10 月改名为吉林敖东药业 集团股份有限公司）董事长兼总司理。李秀林先生于 1992 年 6 月取得中国共产党 中央党校函授学院经济学本科学历文凭，于 2000 年 2 月至 2000 年 6 月修毕清华大 学经济管制学院第 28 期工商管制培训课程。    尚书志先生自 2001 年 7 月起获委任为本公司非执行董事。尚书志先生自 1993 年 8 月起任辽宁成大股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：600739，原名辽 宁成大（集团）股份有限公司）董事长。其主要职业经历包括：1987 年 12 月至 1991 年 2 月任辽宁省纺织品出进口公司副总司理；1991 年 2 月至 1993 年 7 月历任辽宁 省针棉毛织品出进口公司副司理并负责营运职业、总司理；1997 年 1 月至 2017 年 大学国际贸易专科，分手于 1993 年 9 月及 1994 年 12 月自辽宁省东说念主事厅（现名辽 宁省东说念主力资源和社会保障厅）取得高等经济师资历及高等国际商务师资历，于 2005 年 6 月取得东北财经大学高等管制东说念主职工商管制硕士学位（EMBA）                                 。    郭敬谊先生自 2020 年 10 月起获委任为本公司非执行董事。                                   郭敬谊先生自 2020 年 9 月起任中猴子用事迹集团股份有限公司                     （深交所上市公司，股票代码：000685）       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 党委文牍、董事长。其主要职业经历包括：1998 年 7 月至 2004 年 5 月任中山市环 保工程有限公司职员； 水有限公司副总司理及常务副总司理；2009 年 11 月至 2011 年 2 月任中猴子用事 业集团股份有限公司水务事迹部副总司理兼中山市给水有限公司总司理；2011 年 2 月至 2011 年 7 月任中山中汇投资集团有限公司副总司理兼中猴子用事迹集团股份 有限公司水务事迹部副总司理、中山市给水有限公司总司理；2011 年 7 月至 2013 年 10 月任中山中汇投资集团有限公司副总司理；2013 年 10 月至 2019 年 7 月任中 山市交通发展集团有限公司总司理，时间曾兼任中山市轨说念交通有限公司执行董事、 总司理，中山市东部外环高速公路有限公司执行董事，中山市交发投资有限公司执 行董事；2019 年 7 月至 2020 年 8 月任中山中汇投资集团有限公司董事、总司理。 郭敬谊先生于 1998 年 6 月取得五邑大学工学学士学位，于 2013 年 7 月完成中共中 央党校研究生院在职研究生经济学（经济管制）专科学习。   寂静非执行董事   梁硕玲女士自 2020 年 6 月起获委任为本公司寂静非执行董事。自 2011 年 7 月起任香港大学经济及工商管制学院首席讲师，自 2020 年 1 月起任香港大学经济 及工商管制学院副院长。其主要职业经历包括：2004 年 8 月至 2011 年 6 月任香港 城市大学管帐学助理讲授；2016 年 6 月至 2019 年 12 月曾任香港大学国际买卖及 环球管制课程主任、经济及工商管制学院助理院长；自 2023 年 7 月起任友和集团 控股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：2347）寂静董事。梁硕玲女士分 别于 1994 年 6 月及 2004 年 6 月取得加拿大英属哥伦比亚大学学士学位及香港中语 大学博士学位。   黎文靖先生自 2020 年 6 月起获委任为本公司寂静非执行董事。黎文靖先生自 院长。其主要职业经历包括：2006 年 7 月至 2020 年 7 月曾任暨南大学管制学院讲 师、副讲授，管帐学系副主任、主任；2016 年 12 月至 2020 年 8 月任长视科技股 份有限公司寂静董事；2017 年 5 月至 2020 年 5 月任深圳市迅方本事股份有限公司 寂静董事；2017 年 6 月至 2023 年 6 月任广发银行股份有限公司外部监事；2017 年 9 月至 2020 年 9 月任汤臣倍健股份有限公司                            （深交所上市公司，                                    股票代码： 寂静董事；2017 年 12 月至 2021 年 3 月任珠海华金成本股份有限公司（深交所上       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 市公司，股票代码：000532）寂静董事。黎文靖先目生别于 2001 年 6 月及 2006 年 6 月取得中山大学学士学位及博士学位。   张闯先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司寂静非执行董事。张闯先生自 2015 年 9 月起任长春理工大学法学院讲授，自 2020 年 8 月起任长春理工大学法学院院 长。其主要职业经历包括：2004 年 6 月至 2020 年 5 月曾任长春理工大学法学院 讲师、副讲授、讲授，科研处副处长，社会科学处副处长、处长（其间：2008 年 取得东北师范大学汉话语文体专科本科学历文凭，分手于 2004 年 6 月及 2008 年   王大树先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司寂静非执行董事。王大树先生自 寂静董事；自 2018 年 12 月起任吉林吉恩镍业股份有限公司寂静董事；自 2023 年 寂静董事。王大树先目生别于 1982 年 7 月及 1984 年 12 月取得北京大学经济学学 士学位及硕士学位，于 2000 年 3 月取得澳大利亚 La Trobe 大学经济学博士学位。   公司本届监事会由 5 名监事组成，监事会成员的基本情况如下：     姓名                现任职务            现在任期的委任日历    周锡太            监事长、职工代表监事          2024 年 05 月 10 日    王振宇              股东代表监事            2024 年 05 月 10 日    郑春好意思              股东代表监事            2024 年 05 月 10 日    周飞媚              股东代表监事            2024 年 05 月 10 日    易鑫钰              职工代表监事            2024 年 05 月 10 日   松抄本召募瓦解书出具日，刊行东说念主监事会成员简历如下：   周锡太先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司职工代表监事兼监事长。周锡太 先生自 2022 年 1 月起任本公司党委副文牍、纪委文牍、监事长、职工代表监事， 自 2022 年 3 月起任本公司工会主席。其主要职业经历包括：1985 年 7 月至 1990 年 10 月任广州中医学院助教，       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 至 1998 年 10 月历任广东省证监会主任科员、监察部副部长，1998 年 10 月至 2008 年 2 月历任中国证监会广州证管办监察部副部长、放哨处副处长、放哨一处处长， 年 8 月至 2015 年 4 月任中国证监会放哨总队党委委员、副总队长，2015 年 4 月 至 2018 年 1 月任中国证监会深圳证券监管专员办事处党委文牍、专员，2018 年 2 月至 2019 年 10 月任华证资产管制有限公司党委委员、副总司理，2019 年 10 月 至 2020 年 5 月任建投中信资产管制有限包袱公司党委委员、拟任副总司理，2021 年 3 月至 2022 年 1 月担任本公司党委文牍。周锡太先生自 2021 年 8 月起担任广 东省非公有制经济组织党委委员。周锡太先生于 1985 年 7 月取得华中师范大学法 学学士学位。   王振宇先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。王振宇先生自 任吉林敖东药业集团股份有限公司董事，自 2022 年 1 月起任吉林敖东药业集团 股份有限公司副总司理。其主要职业经历包括：2004 年 7 月至 2009 年 6 月历任 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会办公室文秘、董事会秘书助理、证券事务 代表； 年 3 月至 2017 年 7 月任吉林敖东药业集团股份有限公司证券事务代表（其间： 年 5 月起任中山市公用小额贷款有限包袱公司董事。王振宇先目生别于 2003 年 吉林大学高等管制东说念主职工商管制专科硕士学位。   郑春好意思女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。郑春好意思女士自 副讲授；2013 年 11 月至 2020 年 5 月任华昌达智能装备集团股份有限公司（深 交所上市公司，股票代码：300278）寂静董事；2014 年 7 月至 2020 年 6 月任海 航科技股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：600751）寂静董事；2015 年 10 月至 2021 年 11 月任精伦电子股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 交所上市公司，股票代码：002281）寂静董事；2021 年 4 月至 2023 年 12 月任 湖北宏裕新式包材股份有限公司（北交所上市公司，股票代码：837174）寂静董 事；自 2019 年 9 月起任深圳中恒华发股份有限公司（深交所上市公司，股票代 码：000020）寂静董事；自 2020 年 12 月起任湖北银行股份有限公司寂静董事； 自 2022 年 2 月起任湖北宜化化工股份有限公司（深交所上市公司，股票代码： 交所上市公司，股票代码：300278）寂静董事；自 2024 年 1 月起任湖北晨科农 牧集团股份有限公司寂静董事。郑春好意思女士分手于 1986 年 6 月、1997 年 6 月和   周飞媚女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。周飞媚女士自 括：2010 年 7 月至 2018 年 6 月历任中山市交通发展集团有限公司表情运筹帷幄中心 投资专员、投资发展部副主任、投资营运部副司理（主理职业）；2018 年 7 月至 年 3 月至 2021 年 1 月任中山中汇投资集团有限公司投资部投资总监；2021 年 2 月至 2021 年 10 月任中猴子用事迹集团股份有限公司总司理助理（投资标的）。 周飞媚女士于 2007 年 6 月取得河北科技大学管制学学士学位，于 2010 年 6 月取 得暨南大学经济学硕士学位。   易鑫钰女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司职工代表监事。易鑫钰女士自 室总监，自 2023 年 3 月起任本公司董事会办公室副总司理。其主要职业经历包 括：2009 年 7 月至 2010 年 9 月任中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司职 员；2010 年 9 月至 2022 年 9 月历任本公司董事会办公室总监、临时负责东说念主。易 鑫钰女士于 2007 年 7 月取得华东政法大学法学学士学位，于 2009 年 7 月取得清 华大学法学硕士学位。   公司现在共有高等管制东说念主员 13 名，基本情况如下：     姓名                 现任职务            现在任期的委任日历    秦   力            执行董事、总司理           2024 年 05 月 10 日         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书      姓名                 现任职务              现在任期的委任日历     孙晓燕         执行董事、常务副总司理、财务总监           2024 年 05 月 10 日     肖雪生              执行董事、副总司理             2024 年 05 月 10 日     欧阳西                 副总司理               2024 年 05 月 10 日     张   威               副总司理               2024 年 05 月 10 日     易阳方                 副总司理               2024 年 05 月 10 日     辛治运             副总司理、首席信息官             2024 年 05 月 10 日     李   谦               副总司理               2024 年 05 月 10 日     徐佑军                 副总司理               2024 年 05 月 10 日     胡金泉                 副总司理               2024 年 05 月 10 日     吴顺虎                 合规总监               2024 年 05 月 10 日     崔舟航                 首席风险官              2024 年 05 月 10 日     尹中兴       董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表          2024 年 05 月 10 日    松抄本召募瓦解书出具日，刊行东说念主高等管制东说念主员简历如下：    秦力先生的简历参见董事会成员先容。    孙晓燕女士的简历参见董事会成员先容。    肖雪生先生的简历参见董事会成员先容。    欧阳西先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司副总司理。                                 其主要职业经历包括：                             （现名广东工业大学）                                      藏书楼助理馆员； 自营部总司理、投资银行总部常务副总司理、董事会秘书、财务总监、副总司理、 公司总监；2005 年 3 月至 2007 年 6 月任广发基金董事；2019 年 10 月至 2021 年 董事；   自 2023 年 9 月起任广州投资参谋人学院管制有限公司董事。                                 欧阳西先生于 1989 年 7 月取得武汉大学理学学士学位，                  于 1995 年 6 月取得暨南大学经济学硕士学位。    张威先生自 2014 年 5 月起获委任为本公司副总司理。其主要职业经历包括： 年 7 月至 2014 年 8 月曾任本公司投资银行部业务司理，债券业务部副总司理、总 司理，投行业务管制总部副总司理、联席总司理，固定收益总部总司理，公司总经 理助理；2014 年 8 月至 2017 年 5 月任广发资管董事长；2015 年 8 月至 2019 年 10 月任广发合信产业投资管制有限公司董事长；自 2015 年 5 月起历任中证信用增进 股份有限公司董事、监事；自 2015 年 6 月起任广发控股香港董事和广发融资租借       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 董事长。张威先生于 1998 年 6 月取得安徽大学经济学学士学位，于 2005 年 6 月取 得复旦大学经济学硕士学位，于 2008 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学博士学位。    易阳方先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。                                 其主要职业经历包括： 银行总部、投资答理总部、投资自营部业务员、副司理；2002 年 11 月至 2003 年 8 月任广发基金筹备组成员；2003 年 8 月至 2021 年 7 月曾任广发基金投资管制部职 员、投资管制部总司理、基金司理、总司理助理、投资总监、副总司理、常务副总 司理，其间曾兼任广发国际资产管制有限公司董事、董事会副主席、主席，瑞元资 本管制有限公司董事；自 2023 年 3 月起任易方达基金董事。易阳方先生于 1992 年 7 月取得江西大学理学学士学位，于 1997 年 1 月取得上海财经大学经济学硕士 学位。    辛治运先生自 2019 年 5 月起获委任为本公司首席信息官，自 2021 年 7 月起 获委任为本公司副总司理。其主要职业经历包括：1995 年 7 月至 1998 年 1 月任高 等教授出版社软件工程师、裁剪；1998 年 2 月至 2008 年 9 月历任中国证监会信息 中心主任科员、副处长，机构监管部空洞处副处长、正处级调研员、正处级调研员 （主理职业）      、审核处处长；2008 年 10 月至 2018 年 6 月任安信证券股份有限公司 （现名国投证券股份有限公司，后同）副总裁、首席风险官、合规总监，同期兼任 安信乾宏投资有限公司董事，其间曾兼任安信证券股份有限公司财务总监；2018 年 6 月至 2021 年 7 月任本公司首席风险官；                           自 2019 年 5 月起任广发控股香港董事； 自 2022 年 1 月起任本公司北京代表处首席代表。辛治运先生于 1992 年 7 月取得北 方工业大学工学学士学位，于 1995 年 7 月取得北京师范大学教授学硕士学位，于 取得清华大学工学博士学位。    李谦先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。其主要职业经历包括： 交易员、负责东说念主（主理处室全面职业）                 ；2014 年 11 月至 2021 年 7 月历任本公司固 定收益销售交易部副总司理（主理部门全面职业）                      、固定收益销售交易部总司理、 本公司总司理助理；自 2017 年 10 月起任本公司证券投资业务管制总部总司理。李 谦先目生别于 2004 年 6 月、2006 年 6 月及 2009 年 6 月取得中国东说念主民大学经济学       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 学士学位、硕士学位及博士学位。   徐佑军先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。                                其主要职业经历包括： 年 6 月为广东珠江投资公司企管部职工；1998 年 6 月至 2004 年 7 月任广州证券投 资银行部司理；2004 年 7 月至 2024 年 5 月历任本公司投资银行部业务司理、湖北 总部总司理助理、投资银行部总司理助理、投行空洞管制部总司理助理、兼并收购 部执行董事、董事会办公室总司理、证券事务代表、董事会秘书、联席公司秘书、 合规总监、合规与法律事务部总司理。徐佑军先生于 1993 年 7 月取得湘潭大学工 学学士学位，于 1996 年 6 月取得中山大学经济学硕士学位。   胡金泉先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司副总司理。                                其主要职业经历包括： 年 8 月历任本公司投资银行部总监、董事总司理；2021 年 8 月至 2024 年 5 月任本 公司总司理助理；自 2021 年 8 月起任本公司投行业务管制委员会副主任委员。胡 金泉先生于 1998 年 7 月取得西南财经大学经济学学士，于 2001 年 7 月取得西南财 经大学经济学硕士学位。   吴顺虎先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司合规总监。                                其主要职业经历包括：                                     （现名山东女子学院） 西宾；2000 年 5 月至 2005 年 2 月历任中国证券业协会培训部副主任、主任、教授 培训委员会副主任委员；2005 年 3 月至 2010 年 12 月历任中国证监会风险处置办 公室主任科员、上海专员办调研员；2011 年 1 月至 2017 年 7 月先后任中山证券有 限包袱公司党委副文牍兼资产管制部总司理；2017 年 8 月至 2017 年 12 月任中新 汇金股权投资基金管制（深圳）有限公司总司理兼法定代表东说念主；2018 年 1 月至 2022 年 3 月曾任广发资管副总司理、首席风险官、合规负责东说念主；2018 年 8 月至 2022 年 风险官兼风险管制部总司理；自 2024 年 5 月起兼任本公司合规与法律事务部总经 理。吴顺虎先生于 1992 年 7 月及 1998 年 7 月分手取得山东大学经济学学士学位及 硕士学位，于 2001 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学博士学位。   崔舟航先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司首席风险官。其主要职业经历包 括：2009 年 7 月至 2012 年 8 月任花旗银行（中国）有限公司职员；2012 年 8 月加      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 入本公司风险管制部，2015 年 10 月至 2021 年 12 月历任本公司风险管制部总司理 助理、副总司理、副总司理（负责全面职业）                    ；2019 年 7 月至 2022 年 7 月任广发 控股香港首席风险官；2021 年 12 月至 2024 年 5 月历任本公司东说念主力资源管制部总 司理、本公司东说念主力资源总监。崔舟航先生于 2006 年 7 月取得北京大学理学学士、 经济学双学士学位，于 2009 年 7 月取得北京大学经济学硕士学位，于 2009 年 12 月取得香港大学金融学硕士学位。   尹中兴先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司董事会秘书、联席公司秘书。其 主要职业经历包括：2013 年 7 月至 2015 年 8 月任北京证券期货研究院高等研究助 理；2015 年 8 月至 2017 年 8 月任中证金融研究院高等研究助理，工会委员；2017 年 8 月至 2020 年 7 月历任中证金融研究院助理研究员，团委副文牍、团委文牍； 自 2020 年 8 月起加入本公司，历任计策发展部执行董事；自 2022 年 9 月起任本公 司董事会办公室总司理。尹中兴先生于 2010 年 7 月取得北京林业大学工学学士学 位，于 2014 年 1 月取得北京大学经济学硕士学位。   （二）现任董事、监事、高等管制东说念主员任职资历   公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日召开。根据公司第十一 届董事会第一次会议决议及职业安排，公司决定：聘任胡金泉先生担任公司副总 司理；聘任吴顺虎先生担任公司合规总监；聘任尹中兴先生担任公司董事会秘书、 联席公司秘书、证券事务代表。胡金泉先生持重履行上述职务尚需通过证券公司 高等管制东说念主员禀赋测试，在胡金泉先生持重履行上述职务之前，指定公司总司理 秦力先生代为履行相应职责。吴顺虎先生将自其赢得监管部门招供之日起持重履 行合规总监职责，在吴顺虎先生持重履职之前，公司原合规总监徐佑军先生仍继 续履职。尹中兴先生持重履行上述职务尚需通过证券公司高等管制东说念主员禀赋测试 及香港联合交易通盘限公司对于公司秘书任职资历的豁免，在尹中兴先生持重履 行上述职务之前，指定公司原董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表徐佑军 先生络续履行相应职责。   其余公司董事、监事和高等管制东说念主员的任职条件均稳妥《公司法》                               《证券法》 《证券基金运筹帷幄机构董事、监事、高等管制东说念主员及从业东说念主员监督管制办法》等法 律、行政法例、部门规章、表淘气文献的要求。   （三）现任董事、监事、高等管制东说念主员违警违章情况       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   讲述期内，公司无控股股东及推行抵制东说念主。讲述期内，公司董事会、董事、 监事不存在被有权机关处罚、波及重要诉官司项、被移送司法机关或考究刑事责 任、或被中国证监会采取市集禁入、被认定为不适当东说念主选、或被其他行政管制部 门处罚，以及被中国证券业协会或证券交易所公开品评、公开驳诘等情形。   公司现任董事、监事、高等管制东说念主员的任职稳妥《公司法》和《公司轨则》 的相关轨则。   七、刊行东说念主主要业务情况   （一）所处行业情况 股市集出现一定波动。沪深 300、创业板指数分手着落 11.38%、19.41%，北证 南华商品指数高涨 6.21%。交易活跃度有所镌汰，万得全 A 年换手率 250.45%， 同比下降 7.77%。二是股权融资节拍放缓。全年 IPO 企业 313 家，募资总额 3，565.39 亿元，同比下降 26.87%、39.25%；再融资家数 477 家，再融资全年募资总额 势，权益类 ETF 显耀增长。松手 2023 年 12 月末，公募基金资产净值算计 27.60 万亿元（数据开头：中国基金业协会，2024 年），权益类 ETF 算计 1.73 万亿元 （数据开头：WIND）。   初度提议加速配置金融强国的办法，成本市集革新持续深化。2023 年 7 月， 中共中央政事局会议明确提议“活跃成本市集，提振投资者信心”。10 月，中央 金融职业会议指出“金融是国民经济的血脉，是国度中枢竞争力的重要组成部分”， 初度提议加速配置金融强国的办法，强调鉴定不移走中国特色金融发展之路，把 金融职业上升到了国度计策的新高度。全面实行股票刊行注册制落地实施并持续 走深走实，强化服求实体经济的质效；健全完善投资端、融资端、交易端多方政 策，真贵投融资动态平衡；放纵普及上市公司质地和投资价值，强化分成导向， 增强投资者薪金，饱读动通过并购重组等方式作念优作念强；加大中耐久资金入市力度， 增强市集内在稳定性；促进行业相反化高质地发展，限度拓宽优质券商成本空间； 北交所持续扩容创新，落地实施“深改 19 条”，优化挂牌公司申诉上市安排，优 化投资者适当性管制轨制，维持私募股权基金参与二级市集交易，扩大作念市商队        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 伍，放纵普及了市集活跃度。   证券行业将持续全面股东高质地发展。2024 年 3 月，中国证监会发布《关 于加强证券公司和公募基金监管加速股东配置一流投资银行和投资机构的意见 （试行）》等四份重要政策文献，为证券行业高质地发展提供了指引。故意于证 券行业校正定位，促进证券机构阐述功能性，为证券公司明确了高质地发展的着 力点，将有劲普及行业服求实体经济的水准，提高为发展新质坐褥力服务的能力。   （二）公司所处行业地位   广发证券成立于 1991 年，是国内首批空洞类证券公司，被誉为成本市集上 的“博士军团，在竞争历害、复杂多变的行业环境中努力开拓、锐意超越，以卓 越的运筹帷幄事迹、持续完善的全面风险管制体系及优质的服务持续稳健发展，成立 三十二年来恒久是中国成本市集最具影响力的证券公司之一。公司总资产、净资 产、净成本、营业收入和净利润等多项主要运筹帷幄运筹帷幄连气儿多年位居行业前线。   （三）公司濒临的主要竞争情状   刊行东说念主是专注于中国优质企业及繁密有金融居品及服务需求的投资者，领有 行业最初创新能力的成本市集空洞服务商。经过多年发展，公司已形成如下中枢 竞争力：   公司恒久保持强烈的家国心扉，秉持“以价值创形成就金融报国之梦”的使 命感，对峙践行国度计策，主动融入发展新样式，积极服求实体经济量质双升。 传承以“学问图强，求实奉献”为中枢的企业价值不雅，阐扬“博士军团”的优秀 文化基因，以学问为保障，以专科为基石，不休开拓公司发展的新局面。对峙变 革创新的图强之路，凭借对行业发展和市集规矩的深刻运动，持续创设创新的产 品和交易联想，提供行之灵验的金融责罚决策。雕刻发展的韧性，以鉴定的信心 遵循发展定力，促进公司高质地发展。   公司对峙专科化发展，在理念上鉴定不移，在行动上久久为功。构建多元化 和包容性的东说念主才机制，凝华共鸣，打造了一支专科过硬、来自“五湖四海”、高 度认同公司企业文化的东说念主才队列。管制层身先士卒，在业务中潜心运筹帷幄，职工求 真求实，以计策达成和价值创造为导向，成长了一批颖慧事、想劳动的年青干部，        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 形成了合理的东说念主才梯队，持续锻造学问之源，图强之基。   公司运筹帷幄管制团队在证券、金融和经济相关领域的经历平均约 27 年，在公 司平均任职期限超越 18 年，具备丰富的业务及管制经验。公司于 1999 年景立全 国第一家金融企业博士后职业站，25 年来持续塑造和输出专科东说念主才。   公司保持一张蓝图绘到底的计策定力，20 世纪 90 年代初期，公司认敌为友 地提议了“股份化、集团化、国际化、标准化”的“四化”发展计策，为公司未 来指明了标的。在行业转型发延期，公司不休对“四化”计策进行丰富完善与变 革创新。   公司发展三十余年来，恒久聚焦主责主业，着力普及中枢竞争力，发展中枢 业务，未尝偏移，塌实深耕。持续拓展业务布局，在业务条线上，先后扶植期货 子公司、公募基金子公司、私募基金子公司、另类投资子公司和资产管制子公司 等，以广发的价值理念和求实的创业魄力，打造了布局完善、实力刚劲的全业务 链条。在区域发展上，立足广东，服务寰球，联通境表里，以长久的眼神、绽开 的样式锻造了寰球性的最初券商。全体职工以“功成不必在我”的决心和“钉钉 子”的精神，锚定青山，坚决执行既定计策，计策标的恒久如一。   公司具备耐久稳定的股权结构，主要股东吉林敖东、辽宁成大和中猴子用（均 为上市公司）24 年来一直位列前三大股东（不包括香港结算代理东说念主，香港结算 代理东说念主所持股份为 H 股非登记股东通盘）。   股东、职工与公司喜忧与共、水乳统一，具有高度的凝华力和战役力，是公 司不休穿越周期、冲破发展瓶颈、奠定行业地位的重要复旧。科学合理的运行机 制，持续完善的公司治理体系，为公司稳健运筹帷幄提供坚实保障。   公司具有完备的业务体系、平衡的业务结构，特出的中枢竞争力。领有投资 银行、财富管制、交易及机构和投资管制四伟业务板块，具备全业务执照。锻造 空洞金融服求实力，主要运筹帷幄运筹帷幄连气儿多年稳居中国券商前线，在多项中枢业务 领域中形成了最初上风，研究、资产管制、财富管制等位居前线。   公司践行研究赋能业务高质地发展的运筹帷幄模式，研究能力耐久保持行业最初， 连气儿多年赢得“新财富原土最好研究团队”“金牛研究机构”等行业泰斗奖项。      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 率先提议财富管制转型，领有优秀的金融居品研究、销售能力，专科的资产配置 能力，超越 4，400 名证券投资参谋人行业排行第一（母公司口径），致力于于为不同 类型的客户提供精确的财富管制服务，成为客户信任的一流财富管制机构。2023 年 12 月末，公司代销非货币公募基金保有边界行业排行第 3。   统筹旗下资产管制机构上风资源，构建丰富的居品供给体系，向客户提供策 略占优、品类各种的居品，打造业内最初的资产管成品牌。广发基金、易方达基 金保持最初的投研能力，2023 年 12 月末，广发基金、易方达基金剔除货币基金 后的公募基金管制边界分手位于行业第 3、第 1。   以客户需求为导向，构建全业务链、全生命周期的投资银行服务体系，强化 业务之间协同共进，相互赋能。对峙以科技创新引颈业务发展，不休加大金融科 技参加，主动运用先进理念、本事和器具，持续股东公司金融科技与业务的深度 统一，普及数字化水平。   粤港澳大湾区是中国绽开程度最高、市集经济活力最强，在国度发展大局中 具有重要计策地位的群众四大湾区之一，将肩负起强化国度计策科技力量的责任， 是拓展革新绽开新局面的重要布局。公司位于中国革新绽开的前沿及粤港澳大湾 区的中枢区位，全力维持国度重要区域计策实施，厚植客户基础，助力科技、资 本和产业良性轮回。   当作大湾区成长起来的成本市集专科机构，公司在产业研究、成本运作等方 面具备上风，积极探索产融联结的新模式，通过加深与地方产业成本统一，共建 多种格式的产业基金，维持区域经济产业转型升级；充分阐述成本市集价值发现 与资源配置功能，通过径直融资打造产业集群，对产业竣事全生命周期金融服务。 直辖市、自治区；粤港澳大湾区珠三角九市营业网点家数及隐敝占比均行业第一， 为公司业务开展提供了正常的市集触角，为客户积存和服务提供重要复旧。   公司是中国证监会采纳的首批试点合规管制券商之一，行业内最早彭胀全面 风险管制计策的券商之一，是 20 世纪 80 年代末至 90 年代初成立的第一批券商 中为数未几的未经历过因运筹帷幄升天而接纳注资和重组的主要券商之一。   公司秉持稳健运筹帷幄的运筹帷幄管制理念，合规运筹帷幄是公司行稳致远的底线，风险         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书  管制能力是服务公司高质地发展的有劲抓手。公司立足于加强风险管控和贯注，  遵循合规底线，夯实风控生命线，持续完善全面风险管制体系，为各项业务的稳  健发展构筑有劲复旧。       （四）公司主营业务情况    本集团是专注于中国优质企业及繁密有金融居品与服务需求的投资者，领有  行业最初创新能力的成本市集空洞服务商。本集团利用丰富的金融器具，自傲企  业、个东说念主及机构投资者、金融机构及政府客户的各种化需求，提供空洞化的责罚  决策。本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务、财富管制业务、交易及  机构业务和投资管制业务。    四个业务板块具体包括下表所列的各种居品和服务：   投资银行           财富管制           交易及机构        投资管制                             权益投资及交易             财富管制及经纪业务       固定收益销售及交易 股权融资                                       资产管制             融资融券            股权衍生品销售及交易 债务融资                                       公募基金管制             回购交易            另类投资 财务参谋人                                       私募基金管制             融资租借            投资研究                             资产托管    投资银行业务即本集团通过承销股票及债券和提供保荐及财务参谋人服务赚  取承销佣金、保荐费及参谋人费；财富管制业务即本集团通过提供经纪和投资参谋人  服务赚取手续费、参谋人费及佣金，从融资融券、回购交易、融资租借及客户交易  结算资金管制等赚取利息收入，并代销本集团偏执他金融机构开发的金融居品赚  取手续费；交易及机构业务即本集团通过从权益、固定收益及衍生品的投资交易、  另类投资及作念市服务赚取投资收入及利息收入，向机构客户提供交易参谋及执行、  投资研究服务和主经纪商服务赚取手续费及佣金；投资管制业务即本集团通过提  供资产管制、公募基金管制和私募基金管制服务赚取管制费、参谋人费以及事迹报  酬。    本集团的证券主营业务依赖于中国的经济增长、住户财富积存及中国成本市  场的发展及表现，具体包括股票、债券和答理居品在内的金融居品的刊行、投资  及交易等重要因素。这些重要因素受经济环境、投资者神志以及国际市集等多方  面影响，全体趋势呈现出安静运行态势。2023 年度，本集团的主要业务和运筹帷幄              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书      模式莫得发生重要变化，稳妥行业发展情状。           最近三年，公司分手竣事营业总收入 342.50 亿元、251.32 亿元和 233.00 亿      元。最近三年，公司各业务板块收入结构如下表：                                                                           单元：万元    业务板块          营业总收入           占比        营业总支拨               占比       营业利润               占比 投资银行业务             58，182.80      2.50%          83，868.26      5.78%     -25，685.46       -2.92% 财富管制业务           1，053，106.95    45.20%         414，362.27     28.57%    638，744.68        72.63% 交易及机构业务           370，905.10     15.92%         164，292.26     11.33%    206，612.84        23.49% 投资管制业务            789，145.28     33.87%         548，210.51     37.80%    240，934.77        27.40% 其他业务               58，613.03      2.51%         239，740.02     16.52%   -181，127.00       -20.58% 算计               2，329，953.16   100.00%        1，450，473.32   100.00%    879，479.84      100.00% 投资银行业务             60，193.01      2.40%          84，842.77      5.78%     -24，649.76       -2.36% 财富管制业务           1，110，166.02    44.17%         440，583.53     30.00%    669，582.49        64.09% 交易及机构业务           286，558.15     11.40%         160，223.25     10.91%    126，334.90        12.09% 投资管制业务            994，348.12     39.56%         597，349.18     40.68%    396，998.94        38.00% 其他业务               61，936.14      2.46%         185，430.01     12.63%   -123，493.87       -11.82% 算计               2，513，201.44   100.00%        1，468，428.74   100.00%   1，044，772.70     100.00% 投资银行业务             43，553.58      1.27%          65，649.27      3.41%     -22，095.69       -1.47% 财富管制业务           1，364，524.46    39.84%         694，556.10     36.13%    669，968.36        44.59% 交易及机构业务           686，661.15     20.05%         161，810.39      8.42%    524，850.76        34.93% 投资管制业务           1，266，276.83    36.97%         645，725.77     33.59%    620，551.06        41.30% 其他业务               63，982.82      1.87%         354，769.76     18.45%   -290，786.95       -19.35% 算计               3，424，998.84   100.00%        1，922，511.30   100.00%   1，502，487.54     100.00%           最近三年，公司各业务板块营业利润率如下表：                                                                              单元：%            表情               2023 年度                   2022 年度             2021 年度       投资银行业务                          -44.15                   -40.95                  -50.73       财富管制业务                          60.65                     60.31                  49.10      交易及机构业务                          55.71                     44.09                  76.44       投资管制业务                          30.53                     39.93                  49.01           其他业务                      -309.02                   -199.39             -454.48      空洞营业利润率                          37.75                     41.57                  43.87       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书    刊行东说念主的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾 问业务。最近三年，公司投资银行业务板块分手竣事营业收入 4.36 亿元、6.02 亿元和 5.82 亿元。    （1）股权融资业务 增发、配股、优先股、可转债，其中增发含刊行股份购买资产）和融资金额分手 为 1，178 家和 17，746.54 亿元，同比分手增长 18.99%和 9.43%。其中 IPO 家数和 融资边界分手为 524 家和 5，426.75 亿元，同比分手增长 32.32%和 15.47%；再融 资家数和融资边界分手为 654 家和 12，319.79 亿元，同比分手增长 10.10%和 6.97% （数据开头：WIND，2022）。 股权融资表情（包括 IPO、增发、配股、优先股、可转债，其中增发含刊行股份 购买资产）和融资金额分手为 945 家和 16，448.94 亿元，同比分手减少 19.78%和 同比分手减少 20.95%和 14.12%（数据开头：WIND，2023）。2022 年，公司发 挥平台上风，强化管制赋能，加强投行业务质地管控，要点布局半导体、医疗健 康和新能源汽车等行业领域和粤港澳大湾区，加强专科化和区域化配置；深入推 进里面协同，持续普及空洞金融服务能力，自傲客户全地点服务需求。股权融资 业务稳步发展，表情储备显耀增多。2022 年，公司完成股权融资主承销家数 17 家，股权融资主承销金额 184.07 亿元。 其中增发含刊行股份购买资产）和融资金额分手为 790 家和 11，011.14 亿元，同 比分手下降 16.40%和 33.06%。其中：IPO 家数和融资边界分手 313 家和 3，565.39 亿元，同比分手下降 26.87%和 39.25%；再融资家数和融资边界分手为 477 家和 年，公司对峙把金融服求实体经济当作压根宗旨，助力实施创新驱动发展、区域 协调发展等国度重要计策，持续聚焦要点产业、要点区域和要点居品，加强科技 创新、先进制造、医疗健康、绿色发展等领域业务布局；对峙高质地发展，践行 研究驱动模式，阐述集团空洞化金融平台的上风，强化业务协同互助，全面普及        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 客户空洞服务能力，股权优质表情储备不休增多，要点表情竣事冲破；强化投行 业务全过程质地管控，持续普及投行业务执业质地。2023 年，公司完成股权融 资主承销家数 17 家，股权融资主承销金额 163.67 亿元。      最近三年，公司股权承销保荐业务详备情况如下表：                                                     单元：亿元，家      表情     主承销金       主承销家    主承销金       主承销家      主承销金      主承销家              额          数       额          数         额          数 初度公开刊行        20.33        3     29.43        6         -         - 再融资刊行         143.33      14     154.64        11     14.25       4 算计            163.67      17     184.07        17     14.25       4      注：数据开头：公司统计，2024。      （2）债务融资业务 趋势。主要信用债刊行边界 164，232.59 亿元，呈小幅上升态势，同比增长 4.38%。 其中，企业债刊行边界增幅较大，刊行边界和增幅分手为 4，399.40 亿元和 12.05%； 非金融企业债务融资器具和公司债的刊行边界分手为 86，413.19 亿元和 34，525.24 亿元，增长率分手为 7.33%和 2.46%；非政策性金融债刊行边界 38，473.16 亿元， 同比下降 0.66%（数据开头：WIND，2022）。受公司债券承销业务相关文献暂不 受理的行政监管措施限制，2021 年，公司已有序开展债务融资业务。公司积极 把抓市集机遇，加大对债券承销业务的参加，为客户提供空洞金融服务，加放纵 度开拓要点区域客户，并持续加强尽责观看、风险管制和质地管控，筑牢风险防 控底线。2021 年，公司主承销刊行债券 40 期，主承销金额 309.95 亿元。 债、非金融企业债务融资器具、非政策性金融债和可交债）刊行边界小幅下降。 城投债政策延续收紧态势，区域分化进一步加重。市集主要信用债刊行边界 15.54 万亿元，较 2021 年同比下降 5.38%。其中，公司债券刊行边界 30，904.84 亿元， 同比下降 10.49%；企业债刊行边界 3，681.30 亿元，同比下降 16.32%；非金融企 业债务融资器具刊行边界 84，321.14 亿元，同比下降 2.42%；非政策性金融债发 行边界 36，085.26 亿元，同比下降 6.21%（数据开头：WIND，2023）。2022 年， 公司充分整合平台资源，加放纵度开拓要点区域客户，表情储备量保持安静增长， 债券业务稳步发展。2022 年，公司主承销刊行债券 188 期，同比增长 370.00%；                   广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书        主承销金额 1，420.76 亿元，同比增长 358.38%。公司贯彻落实绿色发展理念，主        动服务“碳达峰、碳中庸”“一带沿途”发展计策，强化包袱担当，为经济和资        本市集的高质地发展孝顺力量，全年共刊行绿色债券、低碳转型挂钩债券、科技        创新债券、一带沿途债券、创新创业债券 15 期。        同比上升 7.82%。其中，公司债券刊行边界 38，553.95 亿元，同比上升 24.75%；        非金融企业债务融资器具刊行边界 85，570.41 亿元，同比上升 1.48%；非政策性        金融债刊行边界 41，101.18 亿元，同比上升 13.90%；企业债刊行边界 2，007.80 亿        元，同比下降 45.46%（数据开头：WIND，2024）。2023 年度，公司阐述集团业        务上风及协同效应，持续扩梗概点区域客户隐敝，债券承销边界快速增长，表情        储备大幅增多，行业地位持续普及。2023 年，公司主承销刊行债券 416 期，同        比增长 121.28%；主承销金额 2，444.42 亿元，同比增长 72.05%。根据 WIND 统        计，2023 年公司主要信用债边界排行第 8 位，较 2022 年普及 6 位。公司积极贯        彻落实国度发展计策，2023 年主承销刊行绿色债券、科技创新债券、乡村振兴        债券、黄河流域高质地发展债券等算计 67 期，同比增长 346.67%，承销边界 256.34        亿元，同比增长 226.67%。公司持续夯实专科能力配置，加强质地风险管控，在        中国银行间市集交易商协会发布的年度企业债券主承销商信用评价中赢得 A 类        评价，荣获中央国债登记结算有限包袱公司 2023 年度“企业债承销特出机构”。                 最近三年，刊行东说念主为客户主承销债券业务详备情况如下表所示：                                                                  单元：亿元、期        表情                       主承销金额        刊行数目        主承销金额          刊行数目       主承销金额       刊行数目 企业债                       35.16           8         129.79       17         75.72       16 公司债                     1，462.04      271           545.52       102        53.46           6 非金融企业债务融资器具              232.69       65             93.72       16         24.00           2 金融债                      698.53       71            642.73       52        156.77       16 可交换债                      16.00           1           9.00           1           -          - 算计                      2，444.42      416          1，420.76      188       309.95       40              注：数据开头：公司统计，2024。                 （3）财务参谋人业务                 刊行东说念主财务参谋人业务主要包括上市公司并购重组、新三板挂牌等。                 主要信用债包括公司债、企业债、非金融企业债务融资器具、非政策性金融债和可交债。       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 业并购为主，聚焦主业的新特色；同期，受宏不雅政事经济方式等多重因素的影响， 并购市集活跃度有所下降；走漏已完成及过户的重要资产重组的上市公司 87 家， 同比下降 26.27%，交易边界 4，173.78 亿元，同比下降 48.53%；中国证监会并购 重组委审核通过的并购重组 39 家，同比下降 45.83%。2021 年，公司围绕国度产 业政策、金融政策、区域发展政策携带的标的，积极参与优质企业并购重组行为 （数据开头：WIND，2022）。2021 年，北交所揭牌开市，旨在服务“更早、更小、 更新”的企业，与沪深交易所错位发展。松手 2021 年 12 月末，新三板市集共有 场活跃程度赫然普及，全年景交金额 2，148.16 亿元，同比上升 65.93%（数据来 源：股转系统，2022）。2021 年北交所成交额 1，609.80 亿元，成交数目达 95.86 亿股（数据开头：北交所网站，2022）。北交所相关政策的出台，镌汰及格投资 者门槛，深化改立异三板市集，为公司投行业务带来了新机遇。 降；公告进行重要资产重组的上市公司 159 家，交易边界 2，803.54 亿元、同比下 降 66.96%（数据开头：WIND，2023）。2022 年，公司围绕国度产业政策、金融 政策、区域发展政策携带的标的，积极参与优质企业并购重组行为。2022 年， 北交所、新三板市集结构功能进一步完善，运行质地显耀改善，对峙与沪深交易 所错位发展。松手 2022 年末，新三板市集共有 6，580 家挂牌公司，北交所上市 企业 162 家。市集流动性方面，2022 年新三板市集成交金额 798.58 亿元，成交 数目 188.87 亿股（数据开头：股转公司网站，2023）；2022 年北交所成交额 1，980.13 亿元，成交数目达 158.53 亿股（数据开头：北交所网站，2023）。北交所定位于 为“专精特新”等优质中小企业融资服务功能自如深远，为公司投行业务持续带来 机遇。2022 年，公司对峙以价值发现为中枢，阐述公司研究能力特出的上风， 强化业务协同，为优质客户提供高质地的空洞服务。松手 2022 年末，公司当作 主办券商持续督导挂牌公司共计 31 家，其中“专精特新”企业占比 61%（数据 开头：股转系统、公司统计，2023）。 公告进行重要资产重组的上市公司 107 家，交易边界 1，079.19 亿元，同比下降        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 策、区域发展政策携带的标的，积极参与优质企业并购重组行为，聚焦新质坐褥 力，助力企业通过并购重组竣事产业整合。2023 年，公司参与完成多单具有市 场影响力的并购重组交易。2023 年，北交所复旧优质扩容发展态势，新三板持 续深化各项革新职业。松手 2023 年 12 月 31 日，新三板市集共有 6，241 家挂牌 公司，北交所上市企业 239 家。市集流动性方面，2023 年，新三板市集成交金 额 612.74 亿元，成交数目 174.27 亿股（数据开头：股转系统，2024）                                          ；北交所成 交额 7，272.23 亿元，成交数目 615.42 亿股（数据开头：北交所网站，2024）。北 交所高质地发展壮盛态为公司投行业务持续带来机遇。2023 年，公司对峙以价 值发现为中枢，阐述公司研究能力特出的上风，强化业务协同，为优质客户提供 高质地的空洞服务。松手 2023 年 12 月末，公司当作主办券商持续督导挂牌公司 共计 34 家，其中“专精特新”企业占比近七成（数据开头：股转系统、公司统 计，2024）。此外，在境外投资银行业务领域，公司主要通过波折全资持股的子 公司广发融资（香港）开展相关业务。2023 年，广发融资（香港）完成主承销 （含 IPO、GDR、再融资及债券刊行）、财务参谋人等表情 47 个。    刊行东说念主的财富管制业务板块主要包括财富管制及经纪业务、融资融券业务、 回购交易业务及融资租借业务。最近三年，财富管制业务板块分手竣事营业收入 为 136.45 亿元、111.02 亿元和 105.31 亿元。    （1）财富管制及经纪业务    刊行东说念主为客户买卖股票、债券、基金、期货偏执他可交易证券提供经纪服务。 模均大幅增长；鉴定股东财富管制转型，代销金融居品业务保持快速发展；加速 股东机构客户服务平台化、生态化，配置机构客户统一服务家数；利用公司空洞 化服务体系和专科能力，持续股东空洞运筹帷幄和协同服务；企业微信客户边界持续 增长，私域流量运筹帷幄及服务展业合规高效，公司级平台效应初步深远；夯实合规 风控管制，维持业务转型发展，进一步普及公司竞争力。松手 2021 年 12 月末， 公司代销金融居品保有边界较上年增长 17.32%；代销的非货币市集公募基金保 有边界在券商中位列第三（数据开头：中国基金业协会，2022）。2021 年末，公          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 司手机证券用户数超越 3，740 万，较上年末增长约 16%；2021 年易淘金电商平台 的金融居品（含现款增利及淘金市集）销售和转让金额达 3，271 亿元。                            同比下降 10.29%                                      （数据开头：WIND， 公司等客群运筹帷幄取得成效；财富管制业务在外部市集环境较不利等影响下仍取得 精良无比发展，代销居品净收入和公私募保有额市占率均创积年新高；强化发达地区 网点布局、东说念主才储备和空洞服务，维持要点区域计策，助力公司持续发展及财富 管制转型；夯实合规风控管制，维持业务转型发展，进一步普及公司竞争力。截 至 2022 年 12 月末，公司代销金融居品保有边界较上年末增长 0.77%；代销的非 货币市集公募基金保有边界在券商中位列第三（数据开头：中国基金业协会，                            同比下降 2.88%                                     （数据开头：WIND， 系列革新股东落实平台化转型，普及服务住户财富管制能力；加强线上获客运营， 积极开拓多渠说念流量，发布全新 Z 世代 APP，持续普及易淘金平台用户体验； 加速股东财富管制转型，根据客户需求及市集变化，持续完善多资产多策略布局， 提高财富管制空洞责罚决策供给能力；加速推动机构业务高质地发展，推出“广 发智汇”机构空洞服务平台，整合公司资源为机构与企业客户提供空洞责罚决策， 普及机构客户服务能力，完善机构客户服务体系。松手 2023 年 12 月末，公司代 销金融居品保有边界较上年末增长 13.98%；2023 年代销的非货币市集公募基金 保有边界在券商中位列第三（数据开头：中国证券投资基金业协会，2024）。2023 年，易淘金电商平台的金融居品（含现款增利及淘金市集）销售和转让金额达 计），同比下降 6.71%。    最近三年，公司股票基金成交量分手为 21.31 万亿、19.90 万亿元和 18.57 万 亿元（双边统计）。    最近三年，在代理买卖证券业务领域，刊行东说念主代理买卖证券业务的交易额及 市集份额情况如下表所示：        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                                                       单元：亿元、%  表情        代理交易         市集      代理交易         市集                    市集                                                      代理交易金额              金额         份额        金额         份额                    份额  股票         157，905.56   3.71    169，891.48   3.78    200，294.66    3.88  基金          27，764.80   5.00     29，137.37   6.29     12，806.19    3.49  债券         498，176.72   4.94    420，530.39   4.76    378，072.63    4.99  算计         683，847.08   4.59    619，559.24   4.49    591，173.48    4.51   注：    在期货经纪业务领域，本集团通过全资子公司广发期货开延期货经纪业务， 且通过广发期货的全资子公司广发期货（香港）偏执全资子公司广发金融交易（英 国）在国际主要商品及衍生品市集为客户提供交易及算帐服务。    在境外，本集团主要通过波折全资持股的子公司广发经纪（香港）向客户提 供经纪服务，涵盖在香港联交所及国酬酢易所上市的股票、债券等金融居品，利 用自主开发的易淘金国际版交易系统，着力拓展国外财富管制业务。2023 年， 广发经纪（香港）在香港股票市集全年低迷的情况下，净收入增多 22.58%，产 品保有量同比增多 28.75%，居品总收入同比增多 68.93%，财富管制收入同比增 长 30.86%，财富管制转型结果赫然。    （2）融资融券业务 化程度加速等特征。松手 2021 年 12 月末，沪深两市融资融券余额 18，321.91 亿 元，较上年末上升 13.17%（数据开头：WIND，2022）。松手 2022 年末，沪深两 市融资融券余额 15，403.92 亿元，较 2021 年末下降 15.93%（数据开头：WIND， 升 7.17%（数据开头：WIND，2024）。    公司立足业务本源，对峙“客户中心导向”，在作念好客户服务、合规风控的 同期，促进业务健康有序发展。最近三年，公司融资融券业务期末余额分手为东说念主 民币 940.09 亿元、830.25 亿元和 889.89 亿元，市集占有率分手为 5.13%、5.39% 和 5.39%。        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书    （3）回购交易业务 押业务，持续优化业务结构，股票质押业务边界复旧动态平衡。2022 年，市集 股票质押业务边界较上年络续呈下降态势。2023 年，市集股票质押业务边界较 上年末呈下降态势。2023 年，公司审慎开展股票质押业务，持续强化股票质押 业务的风控准入，优化表情结构，股票质押业务边界有所上升。松手 2023 年末， 公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为 123.26 亿元。    最近三年，刊行东说念主通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额分手为    （4）融资租借业务    公司通过子公司广发融资租借开展融资租借业务。最近三年，广发融资租借 的应收融资租借钱净额分手为 7.75 亿元、2.50 亿元和 0.40 亿元。    本集团的交易及机构业务板块主要包括权益投资及交易业务、固定收益销售 及交易业务、股权衍生品销售及交易业务、另类投资业务、投资研究业务及资产 托管业务。最近三年，交易及机构业务板块竣事营业收入分手为 68.67 亿元、28.66 亿元和 37.09 亿元。    （1）权益投资及交易业务    公司权益投资及交易业务主要从事股票及新三板股票的作念市及交易。 运用定增、雪球等多策略投资器具，根据市集波动较好地抵制了仓位，投资收益 率优于相关市集指数表现。同期，公司通过作念市商服务，复旧市集的流动性，减 少市集剧烈波动，提高订价效率，并自傲公众投资者的投资需求。2022 年，公 司作念市业务荣获寰球股转公司 2022 年度优秀作念市边界作念市商。 值投资念念路，运用定增等多策略投资器具，根据市集波动较好地抵制了仓位。同 时，公司通过作念市商服务，复旧市集的流动性，减少市集剧烈波动，提高订价效 率，并自傲公众投资者的投资需求。松手 2023 年 12 月末，公司为 48 家新三板 企业提供作念市服务。    （2）固定收益销售及交易业务       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   公司固定收益销售及交易主要面向机构客户销售公司承销的债券，亦从事固 定收益金融居品及利率衍生品的作念市及交易。公司的机构客户主要包括买卖银行、 保障公司、基金公司、财务公司、相信公司及及格境外机构投资者等。   公司在中国银行间债券市集及交易所交易多类固定收益及相关衍生居品，并 提供作念市服务，如国债、政策性金融债、中期单据、短期融资券、企业债券、公 司债券、国债期货、利率互换及尺度债券远期等。公司通过缔结固定收益衍生工 具（如利率互换、国债期货）以对冲因交易及作念市业务中产生的利率风险。 了市集的结构性契机，取得了较好的投资事迹。   （3）股权衍生品销售及交易业务   公司联想及销售多种柜台市集居品，包括非尺度化居品、收益凭证以及场外 衍生品等；同期，通过柜台市集为非尺度化居品以及收益凭证居品提供流动性支 持，并从事股票挂钩金融居品及股票衍生居品等品种作念市及交易。   公司当作场外衍生品业务一级交易商，持续加强团队及系统配置，不休普及 居品创设、策略创新及交易销售能力；通过开展收益互换、场外期权等业务，持 续为机构客户提供以场外衍生品为载体的资产配置和风险管运动决决策。松手 边界约 24，456.3 亿元，期末居品市值约 1，895.24 亿元。其中，2023 年新发居品 数目 38，678 只，新发居品边界约 5，288.26 亿元。2023 年，跟着场内衍生品标的 缓缓丰富，场内衍生品市集流动性自如上升，投资者群体不休扩大。公司作念市及 自营投资较好地收拢了市集波动带来的交易契机，取得了较好的收益。公司因作念 市业务赢得上交所 2023 年度股票期权市集发展孝顺奖（优秀期权作念市商）、股票 期权市集发展孝顺奖（期权新品种孝顺）；赢得深交所 2023 年度“优秀 ETF 流 动性服务商”      “优秀期权作念市商”奖项；赢得中金所 2023 年度“股指期权优秀作念 市商”奖项。   （4）另类投资业务   公司通过全资子公司广发乾和以自有资金积极开展另类投资业务，现在以股 权投资业务为主。 等几大领域。2021 年，广发乾和共新增 89 个股权投资表情，投资金额 40.78 亿      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 元（含因标准整改所贯串的直投表情等）。松手 2021 年末，广发乾和已完成投资 表情 231 个。2022 年，广发乾和聚焦布局先进制造、医疗健康、新销耗、硬科 技、软科技、特殊契机投资等几大领域。2022 年，广发乾和共新增 45 个投资项 目，投资金额 21.83 亿元。2023 年，广发乾和聚焦布局先进制造、医疗健康、新 销耗、硬科技、软科技、特殊契机投资等几大领域。2023 年，广发乾和共新增   （5）投资研究业务   本集团的投资研究业务主要为机构客户提供包括宏不雅经济、策略、固定收益、 金融工程、行业与上市公司等多领域的投资研究服务，赢得机构客户的分仓交易 佣金收入。具体包括在中国大陆及香港地区为寰球社保基金、公募基金、保障公 司、私募基金、财务公司、银行答理子公司、证券公司偏执他机构投资者提供研 究讲述及定制化的投资研究服务。本集团的股票研究涵盖中国 28 个行业和 958 家 A 股上市公司，以及 141 家香港及国外上市公司。   公司额外的研究能力在业界享有盛誉，屡获盛誉：2017 年至 2023 年连气儿多 年赢得“新财富原土最好研究团队”                “新财富最具影响力研究机构”；连气儿多年获 得“中国证券业分析师金牛奖”评比“五大金牛研究机构”奖；同期在“卖方分 析师水晶球奖”       “上证报最好分析师”                “新浪财经金麒麟最好分析师”                             “21 世纪金 牌分析师”等评比中位居前线。讲述期，公司产业研究院加强研究对公司中枢业 务的推动和维持，进一步落地研究驱动的运筹帷幄模式，赋能各业务板块发展；为政 府部门的政策制定与产业策动提供研究维持，探索与要点科研高校建立产业孵化 移动合作机制，阐述“科技+金融”的桥梁作用。   （6）资产托管业务   公司立足于为各种资产管制居品提供优质的资产托管和基金服务业务，所提 供服务的对象涵盖买卖银行偏执答理子公司、证券公司偏执子公司、基金公司及 其子公司、期货公司偏执子公司、私募基金管制东说念主等各种资产管制机构。 向大中型优质私募基金管制东说念主聚积；基金公司与证券公司在公募基金托管合作加 深，尤其在券结模式公募基金以及 ETF 居品方面合作精良无比，证券公司公募基金 托管业务边界稳步上升。   最近三年，公司提供资产托管及基金服务的总资产边界为东说念主民币分手为        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 亿元、2，511.96 亿元和 2，783.69 亿元，提供基金服务居品边界分手为 2，635.06 亿 元、2，664.54 亿元和 2，821.95 亿元。    公司的投资管制业务板块主要包括资产管制业务、公募基金管制业务及私募 基金管制业务。最近三年，投资管制业务板块竣事营业收入分手为 126.63 亿元、    （1）资产管制业务    本集团提供资产管制服务以匡助客户竣事金融资产的保值升值。本集团的资 产管制客户包括个东说念主及机构投资者。本集团通过全资子公司广发资管、广发期货 及波折全资持股的子公司广发资管（香港）开展资产管制业务。 法》偏执配套表淘气文献《证券期货运筹帷幄机构私募资产管制运筹帷幄运作管制轨则》，炒股票 进一步巩固资管业务标准整改成效，更好阐述私募资管业务服求实体经济功能， 促进形成专科稳健、标准发展的行业生态。    广发资管管制投资于多种资产类别及各式投资策略的客户资产，包括固定收 益类、权益类、量化投资类及跨境类居品。广发资管的客户主要包括买卖银行、 相信公司、其他机构投资者和自傲监管要求的客户群体。2023 年度，广发资管 持续夯实主动管制、居品创设、渠说念营销、合规风控、金融科技等中枢能力，加 强基础设施配置，不休完善运作机制。    松手 2021 年末，广发资管管制的鸠合资产管制运筹帷幄、单一资产管制运筹帷幄和 专项资产管制运筹帷幄的净值边界较 2020 年末分手上升 157.60%、下降 14.29%和下 降 30.60%，算计边界较 2020 年末上升 62.26%。松手 2022 年 12 月末，广发资 管管制的鸠合资产管制运筹帷幄、单一资产管制运筹帷幄和专项资产管制运筹帷幄的净值边界 较 2021 年末分手下降 40.25%、58.45%和 39.51%，算计边界较 2021 年末下降 划的净值边界较 2022 年末分手下降 43.68%和 10.65%，单一资产管制运筹帷幄的净 值边界较 2022 年末上升 48.57%，算计边界较 2022 年末下降 24.53%。    最近三年，广发资管资产管制业务边界情况如下表所示：                                                  单元：亿元        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                                     资产管制净值边界      表情 鸠合资产管制业务                1，186.55             2，106.69             3，525.61 单一资产管制业务                 801.24               539.30              1，297.97 专项资产管制业务                  58.83                65.84               108.85      算计                 2，046.62             2，711.83             4，932.44 中国证券投资基金业协会，2024）。   本集团主要通过广发期货开延期货资产管制业务。在境外资产管制业务领域， 本集团主要通过波折全资持股的子公司广发资管（香港）向客户就证券提供意见 及提供资产管制服务。广发控股香港是香港首批获 RQFII 资历的中资金融机构之 一。   （2）公募基金管制业务   公司主要通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管 理业务。   松手 2021 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是寰球社保基 金、基本养老保障基金的投资管制东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构 投资者及高净值东说念主群提供资产管制服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金 通过及格境内机构投资者运筹帷幄（QDII）投资于境外成本市集，并可通过其全资子 公司广发国际资产管制有限公司以 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境 内成本市集。松手 2021 年末，广发基金管制的公募基金边界算计 11，296.25 亿元， 较 2020 年末上升 47.97%；剔除货币市集型基金后的边界算计 6，919.52 亿元，行 业排行第 3（数据开头：公司统计、WIND，2022）。   松手 2021 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个比肩第一大 股东之一。易方达基金是寰球社保基金、基本养老保障基金的投资管制东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及高净值东说念主群提供资产管 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者运筹帷幄 （QDII）投资于境外成本市集，并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于 中国境内成本市集。松手 2021 年末，易方达基金管制的公募基金边界算计          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书    松手 2022 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是寰球社保基 金、基本养老保障基金的投资管制东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构 投资者及重大投资者提供资产管制服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金 通过及格境内机构投资者运筹帷幄（QDII）、及格境内有限合伙东说念主运筹帷幄（QDLP）投 资于境外成本市集，并可通过其全资子公司广发国际资产管制有限公司以 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境内成本市集。松手 2022 年末，广发基金管 理的公募基金边界算计 12，497.37 亿元，较 2021 年末上升 10.63%；剔除货币市 场型基金后的边界算计 7，052.90 亿元，行业排行第 3（数据开头：公司统计、 WIND，2023）。    松手 2022 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个比肩第一大 股东之一。易方达基金是寰球社保基金、基本养老保障基金的投资管制东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及重大投资者提供资产管 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者运筹帷幄 （QDII）投资于境外成本市集，并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于 中国境内成本市集。松手 2022 年 12 末，易方达基金管制的公募基金边界算计    松手 2023 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是寰球社保基 金、基本养老保障基金的投资管制东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构 投资者及重大投资者提供资产管制服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金 通过及格境内机构投资者运筹帷幄（QDII）、及格境内有限合伙东说念主运筹帷幄（QDLP）投 资于境外成本市集，并可通过其全资子公司广发国际资产管制有限公司以 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境内成本市集。松手 2023 年末，广发基金管 理的公募基金边界算计 12，209.82 亿元，较 2022 年末下降 2.30%；剔除货币市集 型基金后的边界算计 6，702.46 亿元，行业排行第 3（数据开头：公司统计、WIND，    松手 2023 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个比肩第一大 股东之一。易方达基金是寰球社保基金、基本养老保障基金的投资管制东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及重大投资者提供资产管      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者运筹帷幄 （QDII）投资于境外成本市集，并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于 中国境内成本市集。松手 2023 年末，易方达基金的公募基金边界算计 16，773.40 亿元，较 2022 年末增长 6.65%；剔除货币市集型基金后的边界算计 10，139.37 亿 元，行业排行第 1（数据开头：公司统计、WIND，2024）。   （3）私募基金管制业务   本集团主要通过全资子公司广发信德从事私募基金管制业务。 业。松手 2021 年末，广发信德扶植并管制了 50 余只私募基金，管制客户资金总 边界近 150 亿元。在境外市集，本集团主要通过波折全资持股的子公司广发投资 （香港）偏执下属机构开展境外私募股权基金业务，已完成的投资主要隐敝高端 制造、TMT、生物医疗等领域，部分投资表情已通过并购退出或在香港、好意思国等 证券交易所上市。 至 2022 年末，广发信德管制基金总边界超越 150 亿元。2023 年上半年，广发信 德聚焦布局生物医药、智能制造、企业服务等行业。松手 2023 年 6 月末，广发 信德管制基金总边界超越 150 亿元。在境外市集，本集团主要通过波折全资持股 的子公司广发投资（香港）偏执下属机构开展境外私募股权基金业务，已完成的 投资主要隐敝高端制造、TMT、大销耗、生物医疗等领域，部分投资表情已通过 并购退出或在香港、好意思国等证券交易所上市。 行业。根据中国证券投资基金业协会走漏的第四季度月均边界数据，广发信德管 理基金实缴边界超越 170 亿元。   在境外市集，本集团主要通过波折全资持股的子公司广发投资（香港）偏执 下属机构开展境外私募股权基金业务，已完成的投资主要隐敝高端制造、TMT、 大销耗、生物医疗等领域，部分投资表情已通过并购退出或在香港、好意思国等证券 交易所上市。   （五）公司主营业务和运筹帷幄性资产本质变更情况   讲述期内，刊行东说念主主营业务和运筹帷幄性资产未发生本质变更。        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书      （六）讲述期的重要资产重组情况   最近三年，刊行东说念主未发生导致刊行东说念主主营业务和运筹帷幄性资产发生本质变更的 重要资产购买、出售和置换的情况。      八、媒体质疑事项   讲述期内，刊行东说念主不存在媒体质疑事项。      九、刊行东说念主里面管制轨制      （一）里面管制轨制配置情况   公司明确了董事会、监事会、稽核部门和其他里面机构在里面抵制的监督检 查和评价方面的职责权限：董事会审计委员会主要负责审查公司里面抵制偏执实 施情况的灵验性及对公司内、外部审计的监督和核查；监事会寂静利用监督权益， 向全体股东负责，对公司财务及公司董事、高等管制东说念主员执行公司职务的行为进 行监督和质询，颐养公司及股东的正当权益；稽核部和风险管制部、合规与法律 事务部、各业务及管制部门单干互助，对里面抵制轨制建立和执行情况进行依期、 不依期监督检验；稽核部门对董事会负责，根据外部要乞降公司运筹帷幄管制需要， 对业务、管制部门及分支机构等进行稽核检验并督促整改。   公司高度爱重里面抵制轨制及相关机制的配置。公司按照《公司法》《证券 法》《证券公司监督管制条例》《证券公司里面抵制指引》《深圳证券交易所上市 公司里面抵制指引》         《香港上市规则》                《企业里面抵制基本标准》偏执配套指引等 相关轨则，空洞推敲里面环境、风险评估、抵制行为、信息与相易、里面监督等 因素，联结公司推行情况，不休完善各项里面抵制轨制，进一步建立健全了一套 与公司业务性质、边界和复杂程度相稳妥的里面抵制体系。   根据《对于印发的文告》（财会〔2008〕7 号）及 广东证监局《对于作念好辖区主板上市公司内控标准实施职业的文告》（广东证监 〔2012〕27 号）的要求，并联结表里部环境变化和表情开展情况，公司稽核部 有针对性地录取多少重要门径进行内控梳理和评价，实时追踪、发现和完善公司 里面抵制舛误。通过以上职业，公司对缺失或欠完善的轨制轨则进行了补充和修 正，细化和优化了部分业务经由及里面抵制措施，使公司各个经由愈加合理、有 效。     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   风险抵制方面，刊行东说念主制定了《广发证券股份有限公司董事会风险管制委员 会议事规则》      《广发证券股份有限公司关联交易管制轨制》                         《广发证券股份有限公 司召募资金使用管制轨制》等风险抵制管制轨制。其中，《广发证券股份有限公 司董事会风险管制委员会议事规则》明确了风险管制委员会对公司的全体风险状 况进行评估，对公司的总体风险管制进行监督，以确保与公司运筹帷幄行为相关联的 各式风险抵制在合理的范围内。《广发证券股份有限公司关联交易管制轨制》明 确了关联交易的基本原则、关联东说念主和关联交易的界说、关联交易的决策步调以及 对于关联交易的信息走漏要求，标准公司的关联交易行为，颐养公司股东绝顶是 中小投资者和公司债权东说念主的正当权益。《广发证券股份有限公司召募资金使用管 理轨制》对召募资金的存储、使用、变更以及监督作了详备轨则，标准了公司募 集资金的使用与管制，最大限定地保障投资者的权益，提高召募资金的使用效率。   管帐核算和财务管制方面，刊行东说念主参照企业管帐准则的要求，制定了较完竣 的里面抵制轨制，包括《公司轨则》中的财务管帐和里面审计轨制，而况制定了 《广发证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，界定公司审计委员会的 具体职责为：审查及查抄公司财务监控、里面监控系统、风险管制轨制偏执实施 情况的灵验性；携带公司里面审计机构的职业，监督检验里面审计轨制偏执实施 情况；监督年度审计职业；担任公司与外部审计之间的主要代表，负责监察二者 之间的关系等。   东说念主力资源管制方面，刊行东说念主建立了寂静的职业东说念主事轨制，领有寂静完竣的劳 动、东说念主事及薪酬管制体系，与第一大股东等股东单元完全分离。公司董事、监事 和高等管制东说念主员的选聘稳妥《公司法》、                  《证券法》等相关轨则，刊行东说念主现任董事、 监事和高等管制东说念主员均稳妥相关法律、行政法例、部门规章、表淘气文献、《深 交所上市规则》及交易所其他相关轨则等要求的任职资历。刊行东说念主高等管制东说念主员 不存在在第一大股东等股东单元任职的情形，也未在其他谋利性机构兼职或者从 事其他运筹帷幄性行为。刊行东说念主建立了完善的职业用工、东说念主事管制、薪酬管制和社会 保障轨制，且与全体职工均照章签订了《职业合同》，刊行东说念主领有寂静的职业用 工权力，不存在受股东插手的情形。     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   重要事项决策管制方面，刊行东说念主依据《公司法》、                        《公司轨则》以及相关法律 法例建立健全法东说念主治理结构，制定了《广发证券股份有限公司股东大会议事规则》 《广发证券股份有限公司董事会议事规则》《广发证券股份有限公司监事会议事 规则》   《广发证券股份有限公司总司理职业笃定》                     《广发证券股份有限公司寂静董 事职业规则》等轨制，标准了各部门职业内容、职责和权限，刊行东说念主严格按照《公 司轨则》以及相关规则轨则履行里面决策步调，明确了重要事项决策的经由。   信息走漏事务和投资者关系管制方面，为确保公司信息走漏的实时、准确、 充分、完竣，保护投资者正当权益，加强公司信息走漏事务管制，促进公司照章 标准运作，颐养本次债券投资者的正当权益，根据《公司法》、                            《证券法》等法律、 法例及《公司轨则》的相关轨则，联结公司的推行情况，刊行东说念主制定和完善了《广 发证券股份有限公司信息走漏事务管制轨制》和《广发证券股份有限公司投资者 关系管制轨制》等一系列内控轨制。公司严格按摄影关轨则，标准了信息的传递、 走漏和审核以及投资者关系行为的经由。董事会秘书和公司秘书负责公司信息披 露事务，对公司和董事会负责；公司秘书和证券事务代表协助董事会秘书或根据 董事会秘书的授权从事信息走漏事务，与公司股票上市地证券监督管制机构及相 关交易所保持推敲，办理信息走漏事务；公司董事会办公室是公司信息走漏事务 的具体执行机构。   此外，刊行东说念主制定了《内幕信息知情东说念主管制办法》，进一步标准内幕信息管 理，加强内幕信息心事职业。根据该办法，董事会办公室是刊行东说念主内幕信息的管 理部门及信息走漏的具体执行部门，由董事会秘书径直辅导。刊行东说念主与董事会秘 书、证券事务代表和董事会办公室具体执行信息走漏事务东说念主员均签订了心事协议， 要求其承诺在职职时间以及在离任后持续履行心事义务直至相关信息走漏为止。 刊行东说念主依期讲述公告前，刊行东说念主的主要股东、中介服务机构等内幕信息知情东说念主积 极配合刊行东说念主完成内幕信息知情东说念主登记职业。依期讲述和依期讲述的内幕信息知 情东说念主登记表同期报送深交所。   刊行东说念主现有里面管制轨制已建立健全，梗概稳妥刊行东说念主管制的要乞降发展的 需要。自相关轨制制定以来，各项轨制得到了灵验的实施，保证了刊行东说念主财务收 支和运筹帷幄行为的正当性和标准化。       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书    （二）里面管制轨制运行情况    按照企业里面抵制标准体系的轨则，公司建立健全和灵验实施里面抵制，评 价其灵验性，并确切走漏里面抵制评价讲述是公司董事会的包袱。监事会对董事 会建立和实施里面抵制进行监督。运筹帷幄管制层负责企业里面抵制的日常运行。公 司里面抵制的办法是合理保证运筹帷幄管制正当合规、资产安全、财务讲述及相关信 息确切完竣，提高运筹帷幄效率和结果，促进竣事发展计策。由于里面抵制存在的固 有局限性，故仅能为竣事上述办法提供合理保证。公司已建立了里面抵制监督检 查机制，内控舛误也曾识别，公司将立即采取整改措施。此外，由于情况的变化 可能导致里面抵制变得不适当，或对抵制政策和步调遵循的程度镌汰，根据里面 抵制评价结果推测改日里面抵制的灵验性具有一定的风险。    公司董事会已按照《企业里面抵制基本标准》的要求对公司里面抵制进行了 评价，以为公司里面抵制松手 2023 年 12 月 31 日，未发现公司存在财务讲述和 非财务讲述里面抵制重要舛误或重要舛误。    公司将络续按照《企业里面抵制基本标准》、                       《香港上市规则》附录十四《企 业管治守则》的轨则和要求，根据外部运筹帷幄环境的变化，联结公司发展的推行需 求，络续完善里面抵制轨制，标准里面抵制轨制执行，强化里面抵制监督检验， 促进公司健康、可持续发展。    十、刊行东说念主违警违章及受处罚情况    （一）讲述期内刊行东说念主因违警违章受处罚的情况    讲述期内，刊行东说念主因违警违章受处罚情况如下： 某的行政处罚决定书〔2021〕15 号，江某某当作证券从业东说念主员时间违章交易股 票，违犯了 2005 年《证券法》第四十三条第一款的轨则，组成 2005 年《证券 法》第一百九十九条所述违警行为，中国证监会照章对其作出充公违警所得    对此，公司按照里面轨制轨则，对江某某采取了开除的问责措施。 林某某、许某某采取出具警示函措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定书 〔2021〕78 号），指出该三名业务东说念主员在执业过程中，存在部分事项核查不充分、       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 访谒步调执行不到位等问题，不稳妥《上市公司并购重组财务参谋人业务管制办法》 第三条、第十九条、第二十一条的相关要求。   对此，公司考究吸取经验，持续标准尽责观看步调，加强合规风控宣导，不 断普及投行业务执业质地。 对广发期货有限公司采取责令改正措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定 书〔2021〕105 号），指出广发期货的子公司 2019 年以来发生屡次操魄力险事项， 并形成经济损失。反馈了广发期货对子公司风险管控不到位，未能持续完善风控 体系。   对此，广发期货考究落实整改要求，不休健全里面抵制，切实加强子公司管 控，对包袱东说念主员进行了里面问责，并向广东证监局报送了《对于加强子公司风险 管控的整改讲述》。 外汇局”）行政处罚决定书（粤汇处〔2021〕12 号），指出公司存在违犯轨则办 理成本表情资金收付、违犯轨则开立 B 股资金账户、违犯轨则办理 B 股资金非 本东说念主支款业务、违犯轨则串用外汇账户的行为，广东外汇局对公司算计处罚金   对此，公司高度爱重，针对存在的问题逐个组织开展相关整改职业，不休完 善公司里面轨制经由，并向广东外汇局报送了整改讲述。 证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部采取出具警示函行政监管措施的决定》 （福建证监局行政监管措施决定书〔2022〕9 号），指出营业部个别职工存在为 客户之间的融资提供中介便利的违章行为，反馈出营业部合规管制不到位，未能 严格标准职业主说念主员的执业行为。   对此，分公司深刻吸取经验，考究整改，对违章职工采取了里面问责措施； 同期在日常职业中建立自查自纠机制，持续加强对职工执业行为和执业素养的培 训、监督、检验，严格贯注各种执业违章行为。 券资产管制（广东）有限公司采取出具警示函措施的决定》（广东证监局行政监 管措施决定书〔2022〕72 号），指出广发资管在某鸠合资产管制运筹帷幄进行公募化     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 改造过程中，未按照勤勉和审慎原则，针对居品风险等级、估值方式、份额配置 变更等重要事项履行绝顶提醒和文告义务，居品变更的征询期安排不对理，投资 者权利保障不到位。   对此，公司及广发资管高度爱重，深入全面开展反念念、自查和整改职业，通 过优化征询期绽开安排等措施，强化投资者权益保护，并持续股东内控机制完善， 严格贯注市集风险、信用风险等各种风险。 罚决定书（福银罚决字〔2022〕10 号），指出分公司存在未按轨则再行识别客户、 未按轨则对高风险客户采取强化识别措施等问题。中国东说念主民银行福建中心支行对 分公司上述违警行为算计处 57 万元罚金。   对此，分公司已按期交纳罚金，并不休完善反洗钱职业机制，加强日常监督 检验，不休提高反洗钱职业的效率和质地。 发证券股份有限公司大连东说念主民路证券营业部采取出具警示函措施的决定》（大连 证监局行政监管措施决定书〔2022〕23 号），指出营业部存在个别职工私行推介 非公司自主刊行或代销的金融居品的行为，营业部对此负有管制包袱。   对此，公司持续健全完善金融居品代销业务管控机制，加强对职工执业行为 的合规培训与检验，督导职工严格落实法例轨制要求，遵循合规底线。公司对相 关包袱东说念主员进行了包袱考究，并向监管部门提交了整改讲述。 朱某某、何某某、林某某采取出具警示函措施的决定》（广东证监局行政监管措 施决定书〔2022〕185 号），指出公司当作某股份有限公司刊行股份及支付现款 购买某电子商务有限公司 100%股权等资产并召募配套资金暨关联交易表情的财 务参谋人，在 2017 年度持续督导职业中存在核查不充分等问题。   对此，公司深刻反念念过往执业中存在的不及，持续优化投行内控机制配置， 切实普及投行执业质地，以标准、高尺度的服务，竣事投行业务高质地发展。公 司已按时向监管部门提交了整改讲述。 警示函措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定书〔2023〕12 号），指出其 在未经公司审核通过的情况下，将个东说念主研究草稿提供给销售东说念主员，最终激勉传播，        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 形成不良影响。   对此，公司对违章职工采取了里面问责措施，同期通过完善机制经由、系统 配置、加强合规培训等管制措施，持续促进从业东说念主员强化风险领略、标准执业行 为。 孟某某赐与监管警示的决定》             （上海证券交易所监管措施决定书〔2023〕35 号）， 指出二东说念主当作公司指定的上海福贝宠物用品股份有限公司肯求初度公开刊行股 票并在主板上市表情的保荐代表东说念主，未能充分核查刊行东说念主对赌自始无效协议的签 订时期等事项，所出具的核查论断与事实情况赫然不符，履行保荐职责不到位。   对此，公司考究吸取经验，持续标准尽责观看步调，加强合规风控宣导，不 断普及投行业务执业质地。                                        （广 东银罚决字〔2023〕11 号），对公司处以东说念主民币 486 万元罚金，并对相关东说念主员合 计罚金东说念主民币 11.6 万元。中国东说念主民银行指出，公司违犯《中华东说念主民共和国反洗 钱法》等法律轨则，包括未按轨则履行客户身份识别义务、未按轨则报送可疑交 易讲述。   现在，公司已按期交纳罚金，且已完成大部分王法检验发现问题的整改，并 通过完善客户尽责观看职业机制、完善里面轨制配置、优化相关系统功能、强化 培训宣导等举措，普及洗钱风险防控水平。                                （〔2023〕65 号），指 出公司在好意思尚生态股份有限公司 2018 年非公开刊行股票的保荐业务中未勤勉尽 责，组成违警。证监会对公司责令改正，给予申饬，充公保荐业务收入 943，396.23 元，并处以 943，396.23 元罚金；充公承销股票违警所得 7，830，188.52 元，并处以 元罚金。   对此，公司已按期交纳罚金，同期深刻反念念过往执业中存在的不及，持续遵 循合规稳健的运筹帷幄理念，进一步强化投行业务内控机制，提高标准运作领略，切 实履行勤勉尽责义务，全面普及投行业务质地。 局《行政处罚决定书》（黑汇检罚〔2023〕14 号），指出营业部未将 B 股保证金       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 账户开户银行称呼向所在地外汇局报送备案，对营业部赐与申饬并处 5 万元罚金。   对此，营业部吸取经验，考究组织整改和监管讲述职业；与此同期，公司也 高度爱重，积极开展 B 股保证金备案自查和账户梳理整合职业，不休完善里面 机制经由。   （二）讲述期内刊行东说念主股东、董事、监事及高等管制东说念主员因违警违章受处 罚情况   讲述期内，公司无控股股东及推行抵制东说念主。讲述期内，公司董事会、董事、 监事、持有 5%以上股份的股东不存在被有权机关处罚、波及重要诉官司项、被 移送司法机关或考究责罚、或被中国证监会采取市集禁入、被认定为不适当 东说念主选、或被其他行政管制部门处罚，以及被中国证券业协会或证券交易所公开批 评、公开驳诘等情形。   公司现任董事、监事、高等管制东说念主员的任职稳妥《公司法》和《公司轨则》 的相关轨则。   （三）刊行东说念主未被列入失信被执行东说念主名单的情况   松抄本召募瓦解书出具日，刊行东说念主偏执下属境内控股子公司均未被列入失信 被执行东说念主名单。       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                第五节     财务管帐信息   本节中援用的 2021-2023 年财务数据来自公司 2021-2023 年度经审计的合并 财务讲述，并经计较至万元后保留两位少许进行列示。   在本节中，公司以合并财务报表的数据为主，并联结母公司财务报表进行财 务分析以作出简明论断性意见。本节仅就公司重要管帐科目和财务运筹帷幄变动情况 进行分析，建议进一步参阅公司 2021-2023 年度经审计的财务讲述以了解公司财 务的详备情况。   一、最近三年财务报表审计情况   安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）对广发证券股份有限公司 2021 年 度、2022 年度和 2023 年度的财务报表进行了审计，分手出具了安永华明（2022） 审字第 61266642_G01 号、安永华明（2023）审字第 61266642_G01 号和安永华 明（2024）审字第 70010787_G01 号尺度无保寄望见审计讲述。   二、管帐政策和管帐猜度的变更   （一）管帐政策变更   财政部于 2022 年颁布了《企业管帐准则解释第 16 号》（“解释 16 号”），其 中“对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不影响应征税所得额（或 可抵扣升天）、且启动阐明的资产和欠债导致产生等额应征税暂时性相反和可抵 扣暂时性相反的单项交易，不适用豁免启动阐明递延所得税的轨则”内容自 2023 年 1 月 1 日起实行。本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行上述轨则，对单项交易涉 及的使用权资产和租借欠债所产生的应征税暂时性相反和可抵扣暂时性相反分 别阐明递延所得税欠债和递延所得税资产。执行上述解释对本集团的合并财务报 表无重要影响。   （二）管帐猜度变更   讲述期内公司管帐猜度无重要变化。   （三）前期管帐差错更正   讲述期内无前期管帐差错更正事项。   三、合并财务报表范围偏执变化情况   合并财务报表以刊行东说念主及全部子公司最近三年的财务报表为基础编制，合并        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 报表范围稳妥财政部《企业管帐准则》及相关轨则。   （一）2023 年合并报表范围变化情况   无。   广发控股（香港）有限公司下设子公司广发投资管制（香港）有限公司于 合并范围。   （二）2022 年合并报表范围变化情况   无。   广发基金管制有限公司下设子公司珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有 限合伙）至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。   广发控股（香港）有限公司下设子公司 GF Asset Management (Canada) Company Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。 合并范围。   （三）2021 年合并报表范围变化情况   广发控股（香港）有限公司今年扶植子公司 GF Financial Holdings BVI Ltd.， 故将其纳入合并范围。   广发合信产业投资管制有限公司至今年内处置，故今年末不再纳入合并范围。   广发信德投资管制有限公司下设子公司深圳前海广发信德中猴子用并购基 金管制有限公司、广发信德医疗成本管制有限公司至今年内刊出，深圳市大河信 德企业管制有限公司、上海广发永胥投资管制合伙企业（有限合伙）、上海广发       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 永胥医疗投资管制中心（有限合伙）、广发信德智胜投资管制有限公司至今年内 处置，故今年末不再纳入合并范围。   广发控股（香港）有限公司下设子公司 GF Bright Investment Limited、广发 中国上风基金（有限合伙）、广发合伙有限公司、GF Energy Investment Limited、 GF Wise Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。   广发基金管制有限公司子公司 GF International Asset Management (UK) Company Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。 合并范围。   四、最近三年及一期财务管帐贵府   （一）最近三年合并财务报表                                                                   单元：万元       表情      2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日  资产  货币资金              11，881，521.06         12，917，648.27        11，931，281.95  其中：客户资金入款          9，483，867.30         10，760，685.38         9，749，687.25  结算备付金              3，451，038.90          2，768，024.15         2，769，438.08  其中：客户备付金           2，964，770.80          2，339，834.39         2，314，702.60  融出资金               9，110，789.84          8，282，299.10         9，723，076.79  衍生金融资产              503，408.09            264，247.37            56，449.27  存出保证金              2，125，280.07          2，034，229.17         1，249，511.29  应收款项               1，114，889.37          1，377，175.63          489，276.30  买入返售金融资产           1，972，090.06          1，894，028.93         1，999，223.18  金融投资：             36，119，613.25         30，282，019.51        23，592，518.92   交易性金融资产          21，607，434.90         15，780，050.62        12，447，261.37   债权投资                12，971.16             35，413.47            10，468.70   其他债权投资           13，929，512.11         14，393，777.16        11，047，509.61   其他权益器具投资           569，695.09             72，778.26            87，279.23  耐久股权投资              922，527.24            874，415.20           824，841.84  投资性房地产               19，915.67             18，743.34              6，074.17  固定资产                284，715.53            283，305.42           296，691.86  在建工程                 24，630.13             24，630.13                     -  使用权资产                94，793.60             76，547.14            81，779.07  无形资产                159，693.13            154，614.17           148，998.17      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书      表情      2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 商誉                      235.16                231.81               212.17 递延所得税资产             256，249.53            258，260.95           211，883.16 其他资产                176，777.28            215，207.93           204，276.17 资产整个              68，218，167.92         61，725，628.20        53，585，532.40 欠债 短期告贷                683，804.95            449，178.23            91，654.53 应付短期融资款            4，536，328.85          3，730，835.75         2，787，675.95 拆入资金               2，265，300.33          1，907，142.58         1，161，748.84 交易性金融欠债            1，760，906.25          1，198，514.37         1，082，340.33 衍生金融欠债              470，092.53            209，828.15            98，109.85 卖出回购金融资产款         15，374，880.24         12，505，782.56         8，123，019.99 代理买卖证券款           13，201，052.92         13，758，525.61        12，673，109.75 代理承销证券款                       -            14，930.00                     - 应付职工薪酬              949，630.27           1，014，706.73         1，011，847.94 应交税费                 55，557.86              90，011.97          164，514.23 应付款项               3，713，828.17          2，180，865.77          707，406.77 合同欠债                  11，585.88              9，369.09            11，117.29 量度欠债                 44，685.01             43，951.07            40，587.17 耐久告贷                          -              6，466.95           33，867.47 应付债券              10，358，049.43         11，588，702.93        13，868，293.22 租借欠债                 97，018.32             78，871.55            84，175.81 递延所得税欠债              44，904.53             57，449.13            74，136.42 其他欠债                582，971.38            401，211.72           491，792.58 欠债算计              54，150，596.92         49，246，344.16        42，505，398.14 股东权益 股本                  762，108.77            762，108.77           762，108.77 其他权益器具             2，247，850.00          1，099，000.00          100，000.00 其中：永续债             2，247，850.00          1，099，000.00          100，000.00 成本公积               3，129，684.78          3，128，618.13         3，128，373.24 减：库存股                23，360.87             23，360.87                     - 其他空洞收益              133，870.81             73，493.51           105，951.22 盈余公积                943，126.19            873，277.76           794，796.60 一般风险准备             2，363，565.06          2，174，806.66         1，957，212.34 未分拨利润              4，014，920.06          3，926，619.32         3，814，008.80 包摄于母公司股东权 益算计 少数股东权益              495，806.21            464，720.77           417，683.29 股东权益算计            14，067，571.00         12，479，284.05        11，080，134.26 欠债和股东权益整个         68，218，167.92         61，725，628.20        53，585，532.40         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                                                        单元：万元          表情            2023 年度         2022 年度         2021 年度 一、营业总收入                 2，329，953.16    2，513，201.44    3，424，998.84 利息净收入                    313，602.08      410，111.05      493，092.10  其中：利息收入                1，354，668.21    1，285，514.01    1，365，907.19   利息支拨                  1，041，066.13     875，402.96      872，815.08 手续费及佣金净收入               1，451，234.25    1，636，319.05    1，878，457.29  其中：经纪业务手续费净收入           581，015.44      638，685.18      797，041.07    投资银行业务手续费净收入           56，631.70       61，037.33       43，263.65   资产管制及基金管制业务手续 费净收入 投资收益                     530，084.72      438，291.05      681，723.05  其中：春联营企业和合营企业的 投资收益 其他收益                      98，199.63      143，257.29      122，823.87 公允价值变动(损失)/收益           -101，120.69     -218，258.52       40，738.50 汇兑(损失)/收益                  -1，018.41       -4，704.27         426.52 其他业务收入                    38，842.45      108，175.93      207，543.15 资产处置收益                       129.12            9.88          194.36 二、营业总支拨                 1，450，473.32    1，468，428.74    1，922，511.30 税金及附加                     16，574.83       17，511.36       22，268.40 业务及管制费                  1，388，524.32    1，380，946.23    1，596，056.61 信用减值(转回)/损失                9，548.54       -37，206.22      98，092.25 其他资产减值损失                     362.70        1，201.70          334.71 其他业务成本                    35，462.93      105，975.68      205，759.33 三、营业利润                   879，479.84     1，044，772.70    1，502，487.54 加：营业外收入                      115.16          271.54          780.89 减：营业外支拨                    5，151.40        6，265.32        6，883.91 四、利润总额                   874，443.60     1，038，778.92    1，496，384.52 减：所得税用度                   88，151.91      148，978.51      290，893.95 五、净利润                    786，291.69      889，800.42     1，205，490.56 （一）按运筹帷幄持续性分类 持续运筹帷幄净利润                  786，291.69      889，800.42     1，205，490.56 闭幕运筹帷幄净利润                            -               -               - （二）按通盘权包摄分类 包摄于母公司股东的净利润             697，779.95      792，928.28     1，085，411.55 少数股东损益                    88，511.74       96，872.14      120，079.01 六、其他空洞收益的税后净额             60，190.41       -31，013.97       -5，359.55 包摄于母公司股东的其他空洞收益           59，928.51       -32，457.72       -4，668.55         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书          表情            2023 年度             2022 年度           2021 年度 的税后净额 （一）不行重分类进损益的其他综                             -2，989.71         -10，755.22        -33，207.51 合收益                                 -4.69               3.99            -31.86 收益 （二）将重分类进损益的其他空洞 收益 益 包摄于少数股东的其他空洞收益的 税后净额 七、空洞收益总额                  846，482.10          858，786.44      1，200，131.02 其中：包摄于母公司股东的空洞收 益总额 包摄于少数股东的空洞收益总额             88，773.64           98，315.88        119，388.01 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）                     0.83             1.02              1.42 （二）稀释每股收益（元/股）                     0.83             1.02              1.42                                                              单元：万元          表情           2023 年度             2022 年度           2021 年度 一、运筹帷幄行为产生的现款流量 融出资金净减少额                            -      1，469，221.34                 - 收取利息、     手续费及佣金的现款          2，541，293.43        2，709，306.49      2，945，747.07 拆入资金净增多额                352，124.82          722，741.32        554，652.56 代理买卖证券收到的现款净额                       -      1，031，207.46      2，375，859.26 代理承销证券收到的现款净额                       -        14，930.00                  - 回购业务资金净增多额             2，771，787.40        4，527，349.62                 - 收到其他与运筹帷幄行为相关的现 金 运筹帷幄行为现款流入小计             7，703，496.77       11，335，996.69      6，918，196.75 融出资金净增多额                824，796.68                    -      1，131，359.16 交易性金融器具现款净减少额          4，808，310.14        3，236，443.98      4，284，804.80 支付利息、     手续费及佣金的现款           556，474.77          387，911.38        392，653.72 代理买卖证券支拨的现款净额           562，537.63                    -                 - 代理承销证券支拨的现款净额            14，930.00                    -                 - 回购业务资金净减少额                          -                 -      1，699，846.20      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书       表情           2023 年度          2022 年度         2021 年度 支付给职工及为职工支付的现 金 支付的各项税费              338，244.15       448，748.94      577，790.82 支付其他与运筹帷幄行为相关的现 金 运筹帷幄行为现款流出小计          8，595，394.28     6，333，820.00    9，650，538.47 运筹帷幄行为产生的现款流量净额        -891，897.52     5，002，176.69   -2，732，341.72 二、投资行为产生的现款流量 收回投资收到的现款             69，592.74        48，897.35     1，683，747.20 取得投资收益收到的现款          472，834.50       366，248.27      530，277.75 处置固定资产、无形资产和其他 耐久资产收回的现款净额 处置子公司偏执他营业单元收                                 -               -      48，564.31 到的现款净额 投资行为现款流入小计           542，556.12       415，373.48     2，263，259.18 投资支付的现款              114，140.90      3，483，647.58      72，156.11 购建固定资产、       无形资产和其他 耐久资产支付的现款 投资行为现款流出小计           208，288.79      3，555，426.72     139，250.84 投资行为产生的现款流量净额        334，267.33     -3，140，053.24    2，124，008.34 三、筹资行为产生的现款流量 经受投资收到的现款           1，148，830.00      999，770.00      100，000.00 其中：刊行永续债收到的现款       1，148，830.00      999，770.00      100，000.00 取得告贷收到的现款            245，722.61       383，604.29       53，545.50 刊行债券收到的现款           6，394，700.00     6，696，400.00    9，687，995.72 收到其他与筹资行为相关的现 金 筹资行为现款流入小计         10，187，548.73    11，463，900.73   12，411，175.43 偿还债务支付的现款           7，765，314.20     8，864，549.85    5，016，396.30 分拨股利、     利润或偿付利息支付 的现款 其中：   子公司支付给少数股东的 股利、利润 回购股份支付的现款                       -      23，360.87                - 支付其他与筹资行为相关的现 金 筹资行为现款流出小计         10，023，909.93    12，580，662.17    9，309，306.65 筹资行为产生的现款流量净额        163，638.80     -1，116，761.44    3，101，868.78 四、汇率变动对现款及现款等 价物的影响 五、现款及现款等价物净增多                      -382，678.23      806，233.01     2，477，000.65 （减少）额 加：  期初现款及现款等价物余额      14，983，167.34    14，176，934.33   11，699，933.69      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书       表情               2023 年度             2022 年度            2021 年度 六、期末现款及现款等价物余 额   （二）最近三年母公司财务报表                                                                 单元：万元      表情      2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 资产 货币资金               7，840，638.63          8，470，424.36         8，643，851.66 其中：客户资金入款          6，692，912.27          7，561，960.19         7，594，269.19 结算备付金              3，814，218.40          2，873，574.83         2，672，310.87 其中：客户备付金           2，727，326.30          2，060，097.12         2，046，092.73 融出资金               8，986，855.50          8，190，922.18         9，430，224.54 衍生金融资产              529，524.93            281，275.45            65，844.19 存出保证金               227，006.14            367，850.30           183，909.20 应收款项                748，768.38           1，093，422.18          230，717.72 买入返售金融资产           1，728，714.92          1，675，942.10         1，942，554.91 金融投资：             31，362，370.01         26，625，493.52        20，210，589.45  交易性金融资产          17，037，177.89         12，179，157.84         9，079，198.24  债权投资                   791.85               7，044.55             4，357.09  其他债权投资           13，759，070.32         14，370，513.32        11，043，596.19  其他权益器具投资           565，329.96             68，777.80            83，437.94 耐久股权投资             2，520，566.05          2，540，054.98         2，449，031.04 投资性房地产               17，070.92             16，435.65              3，630.07 固定资产                258，932.23            262，009.40           278，219.39 使用权资产                65，548.17             58，238.10            58，229.61 无形资产                 71，936.79             68，192.04            62，369.70 递延所得税资产             112，693.73            138，332.25           119，262.26 其他资产                175，982.40            171，391.16            60，479.29 资产整个              58，460，827.20         52，833，558.48        46，411，223.89 欠债 应付短期融资款            4，536，328.85          3，730，835.75         2，787，675.95 拆入资金               1，721，798.91          1，738，173.13          981，783.55 交易性金融欠债            1，212，158.24           669，604.13           612，218.97 衍生金融欠债              488，582.46            240，500.95           120，598.54 卖出回购金融资产款         14，790，859.93         12，206，753.40         7，972，486.71 代理买卖证券款            9，153，846.39          9，467，058.77         9，514，528.39 代理承销证券款                       -            14，930.00                     -         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书         表情        2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日   应付职工薪酬                 492，545.12                 557，819.03            637，439.05   应交税费                    17，842.17                  18，355.83             76，805.02   应付款项                  3，691，724.41            2，192，578.91              701，443.65   合同欠债                      3，907.22                  2，423.78               3，105.73   量度欠债                      3，406.22                  3，367.13               3，434.30   应付债券                 10，145，107.53           11，379，710.64            13，677，297.53   租借欠债                    68，173.19                  60，749.57             60，520.91   其他欠债                   109，973.10                  70，962.36             74，426.77   欠债算计                 46，436，253.75           42，353，823.36            37，223，765.06   股东权益   股本                     762，108.77                 762，108.77            762，108.77   其他权益器具                2，247，850.00            1，099，000.00              100，000.00   其中：永续债                2，247，850.00            1，099，000.00              100，000.00   成本公积                  3，174，309.26            3，174，309.26             3，177，402.03   减：库存股                   23，360.87                  23，360.87                      -   其他空洞收益                  85，341.40                  36，964.98            117，804.37   盈余公积                   941，593.15                 871，744.73            793，263.57   一般风险准备                1，908，406.91            1，768，559.82             1，611，444.85   未分拨利润                 2，928，324.83            2，790，408.44             2，625，435.25   股东权益算计               12，024，573.45           10，479，735.12             9，187，458.83   欠债和股东权益整个            58，460，827.20           52，833，558.48            46，411，223.89                                                                            单元：万元              表情                  2023 年度                2022 年度            2021 年度 一、营业总收入                           1，459，540.61           1，516，493.81       1，973，675.14 利息净收入                                  290，233.86         341，497.97          422，716.16 其中：利息收入                           1，205，109.20           1，161，573.09       1，262，186.67    利息支拨                                914，875.34         820，075.12          839，470.51 手续费及佣金净收入                              622，135.59         696，270.24          829，417.47 其中：经纪业务手续费净收入                          529，883.58         602，117.51          749，824.06    投资银行业务手续费净收入                         54，249.63          58，609.37           41，410.75 投资收益                                   485，894.48         456，981.27          618，690.30 其中：春联营企业和合营企业的投资收 益 其他收益                                    52，772.39          66，009.76           60，639.40 公允价值变动(损失)/收益                            2，378.89          -50，176.00          36，240.86 汇兑(损失)/收益                               -2，789.22           -1，445.67            -749.87 其他业务收入                                   8，738.49            7，372.55           6，502.54         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书           表情              2023 年度             2022 年度            2021 年度 资产处置收益                             176.12            -16.31            218.27 二、营业总支拨                     749，268.70           665，729.76        977，683.81 税金及附加                         12，344.73           12，440.40         15，096.68 业务及管制费                      730，577.86           693，496.25        869，081.48 信用减值(转回)/损失                    5，468.15          -40，688.86         93，307.02 其他资产减值损失                             5.00              5.00              5.00 其他业务成本                             872.96            476.98            193.63 三、营业利润                      710，271.91           850，764.05        995，991.33 加：营业外收入                            109.12            122.51            320.99 减：营业外支拨                        3，159.38            3，199.98          4，164.80 四、利润总额                      707，221.65           847，686.58        992，147.52 减：所得税用度                        8，737.36           62，874.99        122，979.92 五、净利润                       698，484.29           784，811.59        869，167.60 （一）按运筹帷幄持续性分类 持续运筹帷幄净利润                     698，484.29           784，811.59        869，167.60 闭幕运筹帷幄净利润                                  -                   -               - 六、其他空洞收益的税后净额                 47，927.63          -80，839.39         10，787.82 （一）不行重分类进损益的其他空洞收                               -3，219.37          -10，991.11         -32，462.09 益 （二）将重分类进损益的其他空洞收益             51，147.00          -69，848.28         43，249.91 七、空洞收益总额                     746，411.92          703，972.20        879，955.42                                                                  单元：万元          表情            2023 年度               2022 年度             2021 年度 一、运筹帷幄行为产生的现款流量 融出资金净减少额                             -        1，246，273.45                   - 收取利息、手续费及佣金的现款          1，585，701.72          1，689，272.48        1，831，729.68 拆入资金净增多额                             -         750，000.00          580，000.00 代理买卖证券收到的现款净额                        -                   -        1，713，670.25 代理承销证券收到的现款净额                        -          14，930.00                    - 回购业务资金净增多额              2，519，969.05          4，512，370.65                   - 收到其他与运筹帷幄行为相关的现款          1，911，438.03           670，584.87          681，822.24 运筹帷幄行为现款流入小计              6，017，108.80          8，883，431.46        4，807，222.18      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书       表情            2023 年度         2022 年度         2021 年度 融出资金净增多额              793，898.96                -    1，098，726.10 交易性金融器具现款净减少额        3，892，859.59    3，044，243.27    3，947，463.44 支付利息、手续费及佣金的现款        479，135.92      345，548.90      364，432.27 代理买卖证券支拨的现款净额         314，498.62       53，730.38                - 回购业务资金净减少额                      -               -    1，609，255.27 代理承销证券支拨的现款净额          14，930.00                -               - 拆入资金净减少额               16，000.00                -               - 支付给职工及为职工支付的现款        573，288.54      574，295.15      560，038.07 支付的各项税费               103，224.39      221，770.06      263，532.00 支付其他与运筹帷幄行为相关的现款        170，541.19      359，274.70      232，841.86 运筹帷幄行为现款流出小计           6，358，377.21    4，598，862.46    8，076，289.02 运筹帷幄行为产生的现款流量净额        -341，268.41     4，284，569.00   -3，269，066.84 二、投资行为产生的现款流量 收回投资收到的现款             242，243.72       18，708.53     1，584，642.65 取得投资收益收到的现款           571，929.55      503，552.99      680，748.37 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 投资行为现款流入小计            814，289.78      522，430.55     2，266，025.66 投资支付的现款                21，346.81     3，455，467.37     300，000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 投资行为现款流出小计             95，038.56     3，512，069.73     358，170.79 投资行为产生的现款流量净额         719，251.22    -2，989，639.18    1，907，854.87 三、筹资行为产生的现款流量 经受投资收到的现款            1，148，830.00     999，770.00      100，000.00 其中：刊行永续债收到的现款        1，148，830.00     999，770.00      100，000.00 刊行债券收到的现款            6，394，700.00    6，696，400.00    9，495，000.00 收到其他与筹资行为相关的现款       2，279，099.15    3，384，126.43    2，404，827.43 筹资行为现款流入小计           9，822，629.15   11，080，296.43   11，999，827.43 偿还债务支付的现款            7，740，000.00    8，790，000.00    4，620，000.00 分拨股利、利润或偿付利息支付的 现款 回购股份支付的现款                       -      23，360.87                - 支付其他与筹资行为相关的现款       1，395，141.88    2，581，671.63    3，370，562.20 筹资行为现款流出小计           9，883，743.24   12，359，384.95    8，790，438.46 筹资行为产生的现款流量净额          -61，114.08   -1，279，088.52    3，209，388.96 四、汇率变动对现款及现款等价物                         -2，789.22       -1，445.67        -749.87 的影响 五、现款及现款等价物净增多额        314，079.51       14，395.64     1，847，427.12 加：期初现款及现款等价物余额      11，323，071.46   11，308，675.82    9，461，248.70         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书          表情            2023 年度         2022 年度           2021 年度 六、期末现款及现款等价物余额         11，637，150.97   11，323，071.46      11，308，675.82      （三）刊行东说念主 2024 年一季度财务报表                                                           单元：万元               表情                       2024 年 3 月 31 日 资产 货币资金                                                     12，889，602.15  其中：客户资金入款                                               10，046，490.89 结算备付金                                                     2，949，103.83  其中：客户备付金                                                 2，429，324.86 融出资金                                                      8，726，521.44 衍生金融资产                                                     550，144.63 存出保证金                                                     1，783，825.19 应收款项                                                      1，066，041.00 合同资产                                                                 - 买入返售金融资产                                                  2，101，092.48 金融投资：                                                    43，890，593.98  交易性金融资产                                                 30，165，808.16  债权投资                                                       18，932.72  其他债权投资                                                  12，783，417.23  其他权益器具投资                                                  922，435.87 耐久股权投资                                                    1，026，583.40 投资性房地产                                                      19，993.80 固定资产                                                       293，837.87 在建工程                                                        24，630.13 使用权资产                                                       96，004.85 无形资产                                                       156，751.45 商誉                                                             235.26 递延所得税资产                                                    216，808.09 其他资产                                                       185，626.82 资产整个                                                     75，977，396.38 欠债 短期告贷                                                       719，327.58 应付短期融资款                                                   3，792，889.36 拆入资金                                                      2，784，674.24 交易性金融欠债                                                   1，056，766.35 衍生金融欠债                                                     658，951.22         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书             表情                    2024 年 3 月 31 日 卖出回购金融资产款                                           22，107，664.33 代理买卖证券款                                             13，047，381.42 应付职工薪酬                                                978，181.00 应交税费                                                   59，792.93 应付款项                                                 3，647，245.55 合同欠债                                                   12，106.47 租借欠债                                                   98，881.19 量度欠债                                                   44，818.70 耐久告贷                                                            - 应付债券                                                11，611，129.14 递延所得税欠债                                                27，355.14 其他欠债                                                  820，786.18 欠债算计                                                61，467，950.81 股东权益 股本                                                    762，108.77 其他权益器具                                               2，447，650.00   其中：永续债                                             2，447，650.00 成本公积                                                 3，129，891.10 减：库存股                                                  23，360.87 其他空洞收益                                                204，420.64 盈余公积                                                  943，126.19 一般风险准备                                               2，371，614.57 未分拨利润                                                4，160，703.42 包摄于母公司通盘者权益算计                                       13，996，153.82 少数股东权益                                                513，291.74 通盘者权益算计                                             14，509，445.56 欠债和通盘者权益整个                                          75，977，396.38                                                      单元：万元             表情                     2024 年 1-3 月 一、营业总收入                                               494，934.60 利息净收入                                                  43，845.77  其中:利息收入                                              321，202.12   利息支拨                                                277，356.35 手续费及佣金净收入                                             319，900.49  其中:经纪业务手续费净收入                                        135，763.63      投资银行业务手续费净收入                                      14，804.20   资产管制及基金管制业务手续费净收入                                   160，715.66        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书            表情                     2024 年 1-3 月 投资收益                                              75，096.69  其中：春联营企业和合营企业的投资收益                               -2，606.74 其他收益                                               4，565.12 公允价值变动收益                                          35，287.96 汇兑收益                                                512.51 其他业务收入                                            15，722.33 资产处置收益                                                 3.73 二、营业总支拨                                          312，496.67 税金及附加                                              4，106.66 业务及管制费                                           299，758.20 信用减值损失                                            -6，102.95 其他资产减值损失                                            490.73 其他业务成本                                            14，244.03 三、营业利润                                           182，437.93 加：营业外收入                                                1.58 减：营业外支拨                                             323.05 四、利润总额                                           182，116.46 减：所得税用度                                           10，809.16 五、净利润                                            171，307.30 （一）按运筹帷幄持续性分类 持续运筹帷幄净利润                                          171，307.30 闭幕运筹帷幄净利润                                                   - （二）按通盘权包摄分类 包摄于母公司股东的净利润                                     153，832.88 少数股东损益                                            17，474.42 六、其他空洞收益的税后净额                                     70，560.94 包摄母公司通盘者的其他空洞收益的税后净 额 （一）不行重分类进损益的其他空洞收益                                37，713.35 （二）将重分类进损益的其他空洞收益                                 32，836.48 包摄于少数股东的其他空洞收益的税后净额                                  11.11 七、空洞收益总额                                         241，868.24 其中：包摄于母公司通盘者（或股东）的综 合收益总额      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书            表情                   2024 年 1-3 月 包摄于少数股东的空洞收益总额                                    17，485.53 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）                                         0.17 （二）稀释每股收益（元/股）                                         0.17                                                 单元：万元            表情                   2024 年 1-3 月 一、运筹帷幄行为产生的现款流量 融出资金净减少额                                         362，800.80 收取利息、手续费及佣金的现款                                   581，890.89 拆入资金净增多额                                         517，724.27 代理买卖证券收到的现款净额                                              - 回购业务资金净增多额                                     6，612，933.42 收到其他与运筹帷幄行为相关的现款                                   386，794.61 运筹帷幄行为现款流入小计                                     8，462，144.00 交易性金融器具现款净减少额                                  8，908，419.09 支付利息、手续费及佣金的现款                                   155，659.57 代理买卖证券支拨的现款净额                                    153，615.26 拆入资金净减少额                                                   - 支付给职工及为职工支付的现款                                   163，857.93 支付的各项税费                                           48，278.64 支付其他与运筹帷幄行为相关的现款                                   218，491.14 运筹帷幄行为现款流出小计                                     9，648，321.64 运筹帷幄行为产生的现款流量净额                                  -1，186，177.64 二、投资行为产生的现款流量 收回投资收到的现款                                        920，642.82 取得投资收益收到的现款                                       98，402.63 处置固定资产、无形资产和其他耐久资产收 回的现款净额 投资行为现款流入小计                                     1，019，180.24 投资支付的现款                                          138，436.63 购建固定资产、无形资产和其他耐久资产支 付的现款 投资行为现款流出小计                                       158，389.76 投资行为产生的现款流量净额                                    860，790.48 三、筹资行为产生的现款流量 经受投资收到的现款                                        200，000.00 其中：刊行永续债收到的现款                                    200，000.00 取得告贷收到的现款                                         64，303.74        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书            表情                     2024 年 1-3 月 刊行债券收到的现款                                          1，600，000.00 收到其他与筹资行为相关的现款                                       542，905.24 筹资行为现款流入小计                                         2，407，208.98 偿还债务支付的现款                                            929，217.57 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款                                     77，815.33 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                                              - 回购股份支付的现款                                                        - 支付其他与筹资行为相关的现款                                       570，695.85 筹资行为现款流出小计                                         1，577，728.75 筹资行为产生的现款流量净额                                        829，480.23 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响                                     1，743.31 五、现款及现款等价物净增多额                                       505，836.39 加：期初现款及现款等价物余额                                    14，600，489.11 六、期末现款及现款等价物余额                                    15，106，325.49                                                     单元：万元            表情                   2024 年 3 月 31 日 资产 货币资金                                              8，663，811.53 其中：客户资金入款                                         7，153，414.60 结算备付金                                             3，241，229.88 其中：客户备付金                                          2，159，921.15 融出资金                                              8，596，860.94 衍生金融资产                                             595，014.94 存出保证金                                              222，806.26 应收款项                                               701，845.63 买入返售金融资产                                          1，779，358.68 金融投资：                                            39，036，706.77  交易性金融资产                                         25，547，069.79  债权投资                                                  588.71  其他债权投资                                          12，571，042.22  其他权益器具投资                                          918，006.03 耐久股权投资                                            2，531，210.58 投资性房地产                                              17，189.01 固定资产                                               262，399.56 使用权资产                                               65，460.08 无形资产                                                70，105.82 递延所得税资产                                             71，132.58        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书             表情                  2024 年 3 月 31 日 其他资产                                               144，415.18 资产整个                                          65，999，547.46 欠债 应付短期融资款                                           3，792，889.36 拆入资金                                              2，426，682.42 交易性金融欠债                                            553，347.38 衍生金融欠债                                             679，066.49 卖出回购金融资产款                                     21，240，467.97 代理买卖证券款                                           9，081，928.68 应付职工薪酬                                             499，967.54 应交税费                                                22，392.28 应付款项                                              3，670，982.37 合同欠债                                                 4，528.04 租借欠债                                                68，164.41 量度欠债                                                 3，481.54 应付债券                                          11，398，390.91 其他欠债                                                99，865.40 欠债算计                                          53，542，154.80 股东权益 股本                                                 762，108.77 其他权益器具                                            2，447，650.00 其中：永续债                                            2，447，650.00 成本公积                                              3，174，309.26 减：库存股                                               23，360.87 其他空洞收益                                             153，755.50 盈余公积                                               941，593.15 一般风险准备                                            1，908，447.16 未分拨利润                                             3，092，889.69 通盘者权益算计                                       12，457，392.66 欠债和通盘者权益整个                                    65，999，547.46                                                     单元：万元              表情                    2024 年 1-3 月 一、营业总收入                                            336，339.10 利息净收入                                               48，253.41  其中:利息收入                                           281，531.15      利息支拨                                          233，277.75 手续费及佣金净收入                                          144，565.82        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书              表情                    2024 年 1-3 月  其中:经纪业务手续费净收入                                    123，982.10    投资银行业务手续费净收入                                     12，169.49 投资收益                                                66，800.33  其中：春联营企业和合营企业的投资收益                                 13，129.08 其他收益                                                 2，717.09 公允价值变动收益                                            72，061.63 汇兑收益                                                  -348.42 其他业务收入                                               2，273.26 资产处置收益                                                 15.98 二、营业总支拨                                           162，214.10 税金及附加                                                3，024.74 业务及管制费                                            163，718.23 信用减值损失                                              -4，842.92 其他资产减值损失                                                 1.25 其他业务成本                                                312.80 三、营业利润                                            174，125.00 加：营业外收入                                                  1.44 减：营业外支拨                                                  4.69 四、利润总额                                            174，121.75 减：所得税用度                                              9，516.64 五、净利润                                             164，605.11 （一）按运筹帷幄持续性分类 持续运筹帷幄净利润                                           164，605.11 闭幕运筹帷幄净利润                                                     - 六、其他空洞收益的税后净额                                       68，414.10 （一）不行重分类进损益的其他空洞收益                                  37，739.91 （二）将重分类进损益的其他空洞收益                                   30，674.19 七、空洞收益总额                                          233，019.21                                                   单元：万元               表情                     2024 年 1-3 月 一、运筹帷幄行为产生的现款流量 融出资金净减少额                                          368，508.35 收取利息、手续费及佣金的现款                                    385，050.89     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书              表情                  2024 年 1-3 月 拆入资金净增多额                                    703，000.00 回购业务资金净增多额                                6，403，132.17 收到其他与运筹帷幄行为相关的现款                                  19，313.40 运筹帷幄行为现款流入小计                                7，879，004.81 交易性金融器具现款净减少额                             8，810，518.97 支付利息、手续费及佣金的现款                              130，017.24 代理买卖证券支付的现款净额                                   71，245.00 支付给职工及为职工支付的现款                              104，947.55 支付的各项税费                                         15，559.41 支付其他与运筹帷幄行为相关的现款                              138，063.00 运筹帷幄行为现款流出小计                                9，270，351.16 运筹帷幄行为产生的现款流量净额                             -1，391，346.35 二、投资行为产生的现款流量 收回投资收到的现款                                   936，451.12 取得投资收益收到的现款                                 126，020.59 处置固定资产、无形资产和其他耐久资产收回的现款 净额 投资行为现款流入小计                                1，062，580.70 购建固定资产、无形资产和其他耐久资产支付的现款                         16，453.64 投资行为现款流出小计                                      16，453.64 投资行为产生的现款流量净额                             1，046，127.05 三、筹资行为产生的现款流量 经受投资收到的现款                                   200，000.00 其中：刊行永续债收到的现款                               200，000.00 刊行债券收到的现款                                 1，600，000.00 收到其他与筹资行为相关的现款                              322，261.95 筹资行为现款流入小计                                2，122，261.95 偿还债务支付的现款                                   900，000.00 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款                               60，730.35 支付其他与筹资行为相关的现款                              568，741.15 筹资行为现款流出小计                                1，529，471.49 筹资行为产生的现款流量净额                               592，790.46 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响                                -348.42 五、现款及现款等价物净增多额                              247，222.74 加：期初现款及现款等价物余额                           11，637，150.97 六、期末现款及现款等价物余额                           11，884，373.71  五、最近三年的主要财务运筹帷幄       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书    （一）主要财务数据及财务运筹帷幄        表情                       /2023 年度             /2022 年度             /2021 年度 资产欠债率（%）                       74.43                73.98               72.92 全部债务（亿元）                     3，321.84            3，018.81            2，606.63 债务成本比率（%）                      70.25                70.75               70.17 流动比率（倍）                         1.53                 1.69                1.78 速动比率（倍）                         1.53                 1.69                1.78 总资产报酬率（%）                       1.53                 2.00                3.16 EBITDA（亿元）                    195.04               193.61              239.86 EBITDA 全部债务比（%）                 5.87                 6.41                9.20 EBITDA 利息保障倍数（倍）                1.98                 2.37                2.90 营业利润率（%）                       37.75                41.57               43.87 包摄于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 每股运筹帷幄行为产生的现款流                                 -1.17                6.56               -3.59 量净额（元/股） 每股净现款流量（元/股）                    -0.50                1.06                3.25    注：上述财务运筹帷幄的计较方法如下： 期末耐久告贷+期末应付短期融资款 额-代理买卖证券款 股份总和 总和    （二）净资产收益率和每股收益（合并报表口径）    刊行东说念主最近三年净资产收益率和每股收益运筹帷幄如下：      表情            2023 年度               2022 年度               2021 年度 营业收入（万元）             2，329，953.16           2，513，201.44          3，424，998.84 包摄于上市公司股东的 净利润（万元） 包摄于上市公司股东的             650，761.43             714，570.72          1，014，080.25      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 扣除非不时性损益的净 利润（万元） 其他空洞收益的税后净 额（万元） 运筹帷幄行为产生的现款流                            -891，897.52            5，002，176.69              -2，732，341.72 量净额（万元） 基本每股收益（元/股）                       0.83                      1.02                     1.42 稀释每股收益（元/股）                       0.83                      1.02                     1.42 加权平均净资产收益率                      5.66%                    7.23%                    10.67%     表情           2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日 资产总额（万元）               68，218，167.92             61，725，628.20              53，585，532.40 欠债总额（万元）               54，150，596.92             49，246，344.16              42，505，398.14 包摄于上市公司股东的 净资产（万元）    （三）非不时性损益明细表（合并报表口径）    刊行东说念主最近三年非不时性损益明细表如下：                                                                             单元：万元         表情                     2023 年度        2022 年度        2021 年度        数据瓦解  非流动资产处置损益（包括已计提资  产减值准备的冲销部分）  计入当期损益的政府补助（与公司正                                                                             主要为财  常运筹帷幄业务密切相关，稳妥国度政策  轨则、按照一定尺度定额或定量持续                                                                             款。  享受的政府补助除外）  除上述各项之外的其他营业外收入  和支拨  其他稳妥非不时性损益界说的损益                                -13，922.35      -12，997.57     -10，641.42             -  表情  减：所得税影响额                       20，382.92      31，153.08      26，475.31              -  少数股东权益影响额（税后）                  11，968.72      14，765.17       8，444.73              -  算计                             47，018.52      78，357.56      71，331.30              -    最近三年，刊行东说念主收到的财政接济及奖励款分手为 11.78 亿元、13.65 亿元 和 9.24 亿元，占公司当期营业总收入的比例分手为 3.44%、5.43%和 3.96%，主 要为刊行东说念主收到的运筹帷幄孝顺奖和总部企业发展奖励资金等。    （四）风险抵制运筹帷幄    最近三年及一期末，公司净成本及相关风险抵制运筹帷幄如下：    表情 净成本（亿元）           992.79        931.66          798.47        661.67     -           - 中枢净成本（亿元）        687.79         655.16         625.97         616.67        -        -             广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书        表情  净资产（亿元）            1，245.74      1，202.46          1，047.97         918.75      -            -  各项风险成本准备之  和（亿元）  风险隐敝率（%）            240.58        233.36            186.58         197.71       ≧120        ≧100  成本杠杆率（%）              11.10        12.03              13.04         16.03       ≧9.6        ≧8  流动性隐敝率（%）           238.64        222.43            213.79         238.90       ≧120        ≧100  净稳定资金率（%）           147.04        129.57            147.26         163.37       ≧120        ≧100  净成本/净资产（%）            79.69        77.48              76.19         72.02       ≧24         ≧20  净成本/欠债（%）             22.33        24.99              24.29         23.88       ≧9.6        ≧8  净资产/欠债（%）             28.02        32.25              31.88         33.16       ≧12         ≧10  自营权益类证券偏执  衍生品/净成本（%）  自营非权益类证券及  其衍生品/净成本（%）        公司资产质地优良，运筹帷幄稳健，各项主要风险抵制运筹帷幄稳妥《证券公司风险  抵制运筹帷幄管制办法》的相关轨则。        六、管制层推敲与分析        公司管制层以 2021 年度、2022 年度和 2023 年度公司经审计的合并财务报  告为基础，对其资产欠债结构、盈利能力、现款流量、偿债能力偏执可持续性进  行了如下分析：        （一）资产构因素析        最近三年，公司的资产组成情况如下：                                                                               单元：万元、%        表情                      金额           占比               金额            占比             金额            占比 货币资金              11，881，521.06    17.42     12，917，648.27       20.93    11，931，281.95        22.27  其中：客户资金入款         9，483，867.30    13.90     10，760，685.38       17.43        9，749，687.25     18.19 结算备付金              3，451，038.90     5.06         2，768，024.15      4.48       2，769，438.08        5.17  其中：客户备付金          2，964，770.80     4.35         2，339，834.39      3.79       2，314，702.60        4.32 融出资金               9，110，789.84    13.36         8，282，299.10    13.42        9，723，076.79     18.14 衍生金融资产              503，408.09      0.74          264，247.37       0.43         56，449.27         0.11 存出保证金              2，125，280.07     3.12         2，034，229.17      3.30       1，249，511.29        2.33 应收款项               1，114，889.37     1.63         1，377，175.63      2.23        489，276.30         0.91 买入返售金融资产           1，972，090.06     2.89         1，894，028.93      3.07       1，999，223.18        3.73 金融投资：             36，119，613.25    52.95     30，282，019.51       49.06    23，592，518.92        44.03             广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书        表情                      金额           占比               金额          占比          金额           占比  交易性金融资产          21，607，434.90    31.67     15，780，050.62      25.56   12，447，261.37    23.23  债权投资                12，971.16      0.02           35，413.47     0.06      10，468.70      0.02  其他债权投资           13，929，512.11    20.42     14，393，777.16      23.32   11，047，509.61    20.62  其他权益器具投资           569，695.09      0.84           72，778.26     0.12      87，279.23      0.16 耐久股权投资              922，527.24      1.35          874，415.20     1.42     824，841.84      1.54 投资性房地产               19，915.67      0.03           18，743.34     0.03        6，074.17     0.01 固定资产                284，715.53      0.42          283，305.42     0.46     296，691.86      0.55 在建工程                 24，630.13      0.04           24，630.13     0.04               -        - 使用权资产                94，793.60      0.14           76，547.14     0.12      81，779.07      0.15 无形资产                159，693.13      0.23          154，614.17     0.25     148，998.17      0.28 商誉                      235.16      0.00             231.81      0.00         212.17      0.00 递延所得税资产             256，249.53      0.38          258，260.95     0.42     211，883.16      0.40 其他资产                176，777.28      0.26          215，207.93     0.35     204，276.17      0.38 资产整个              68，218，167.92   100.00     61，725，628.20     100.00   53，585，532.40   100.00        最近三年，广发证券的总资产边界分手为 5，358.55 亿元、6，172.56 亿元与  较强，流动性充裕。2022 年末资产总额 6，172.56 亿元，比上年末增多 15.19%，  金额占相比大的资产包括货币资金及结算备付金、融出资金、交易性金融资产和  其他债权投资。其中，货币资金和结算备付金比上年末算计增多 98.50 亿元，增  幅 6.70%，主若是客户资金入款增多；融出资金比上年末减少 144.08 亿元，减幅  亿元，增幅 26.78%，主若是债券和基金等投资边界增多；其他债权投资比上年  末增多 334.63 亿元，增幅 30.29%，主若是债券投资边界增多。2023 年末资产总  额 6，821.82 亿元，比上年末增多 10.52%，金额占相比大的资产包括货币资金及  结算备付金、融出资金、交易性金融资产和其他债权投资。其中，货币资金和结  算备付金比上年末算计减少 35.31 亿元，减幅 2.25%，主若是客户资金入款减少；  融出资金比上年末增多 82.85 亿元，增幅 10.00%，主若是融资融券业务边界增多；  交易性金融资产比上年末增多 582.74 亿元，增幅 36.93%，主若是债券、股票和  基金等投资边界增多；其他债权投资比上年末减少 46.43 亿元，减幅 3.23%，主  若是债券投资边界减少。公司资产质地优良，各项资产变现能力较强，资金流动  性充裕。       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   刊行东说念主最近三年末货币资金组成如下：                                                               单元：万元      表情      2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日   库存现款                   32.72                283.23                19.60   银行入款            11，881，053.56         12，917，222.12        11，930，791.94   其中：客户入款          9，483，867.30         10，760，685.38         9，749，687.25      公司入款          2，397，186.25          2，156，536.74         2，181，104.69   其他货币资金                434.78                142.92               470.42      算计           11，881，521.06         12，917，648.27        11，931，281.95   货币资金主要由客户入款和公司入款组成。2021 年末、2022 年末及 2023 年 末，货币资金占刊行东说念主总资产的比例分手为 22.27%、20.93%和 17.42%。 末，货币资金较 2022 年末减少 103.61 亿元，降幅为 8.02%。   松手 2023 年末，刊行东说念主的使用权受到限制的货币资金为东说念主民币 60.17 亿元。 刊行东说念主使用受到限制的货币资金主要为风险准备金及相关利息；刊行东说念主的货币资 金的预期信用损失减值准备为东说念主民币 17.61 万元。   刊行东说念主最近三年末结算备付金组成如下：                                                               单元：万元      表情      2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日    客户备付金           2，964，770.80          2，339，834.39         2，314，702.60    公司备付金             486，268.10            428，189.76           454，735.48      算计            3，451，038.90          2，768，024.15         2，769，438.08   结算备付金主要由客户备付金组成。2021 年末、2022 年末和 2023 年末，公 司结算备付金分手为 276.94 亿元、276.80 亿元和 345.10 亿元。 年末，公司结算备付金较 2022 年末增多 68.30 亿元，增幅为 24.68%，主要系客 户备付金增多所致。   公司自 2010 年赢得融资融券业务资历并持重开展业务以来，融资融券业务 已具备较大边界。2021 年末、2022 年末及 2023 年末，融出资金分手达到 972.31        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 亿元、 系融资融券业务边界减少所致。2023 年末，公司融出资金较 2022 年末增多 82.85 亿元，增幅为 10.00%。    最近三年末，刊行东说念主衍生金融资产算计分手为 5.64 亿元、26.42 亿元和 50.34 亿元，明细情况如下：                                                                 单元：万元      表情      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日   利率衍生器具               2，115.29                256.90                 167.62   货币衍生器具               2，298.26               3，450.07              1，363.77   权益衍生器具             404，178.25             218，996.74             53，927.49   其他衍生器具              94，816.29              41，543.65                990.38      算计              503，408.09             264，247.37             56，449.27 主要系权益衍生业务边界增多所致。2023 年末，公司衍生金融资产较 2022 年末 增多 23.92 亿元，增幅 90.51%，主要系权益衍生业务边界增多所致。    刊行东说念主最近三年末存出保证金组成如下：                                                                 单元：万元      表情        2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 交易保证金                2，003，879.76           1，943，540.65           1，161，806.42 信用保证金                    6，938.46               8，702.36              10，964.80 践约保证金                  114，461.86              81，986.16              76，740.07 存出保证金账面价值            2，125，280.07           2，034，229.17           1，249，511.29    公司存出保证金包括交易保证金、信用保证金和践约保证金。2021 年末、 和 94.29%。 主要系交易保证金增多所致。2023 年末，公司存出保证金较 2022 年末增多 9.11 亿元，增幅为 4.48%，变动不大。    刊行东说念主最近三年末应收款项组成如下：               广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                                                                          单元：万元            表情              2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日   应收算帐款                            375，212.53              211，909.11            147，175.01   应收资产管制费                           94，035.07              112，447.06            126，440.44   场外业务应收保证金                        577，961.21              960，860.40            121，028.12   应收手续费及佣金                          64，853.26               74，833.97             70，582.86   待弥补单资金及睡觉账户资金                      2，645.55                2，645.55              2，645.55   其他                                29，098.67               37，419.51             39，957.51   算计                              1，143，806.29            1，400，115.59           507，829.49   减：坏账准备                            28，916.92               22，939.96             18，553.19   应收款项账面价值                        1，114，889.37           1，377，175.63            489，276.30           应收款项主要由应收算帐款、应收资产管制费、场外业务应收保证金、应收        手续费及佣金等组成。2021 年末、2022 年末和 2023 年末，应收款项账面价值分        别为 48.93 亿元、137.72 亿元和 111.49 亿元，占总资产的比例分手为 0.91%、2.23%        和 1.63%。           最近三年末，应收款项余额前五名情况如下：                               金额                                              占应收款项总额          单元称呼                                 账龄              款项性质                             （万元）                                               比例（％） 客户 A                        298，265.89    1 年以内              交易保证金                 26.08 客户 B                         42，274.49    1 年以内            算帐款及保证金                          3.70 客户 C                         39，011.08    1 年以内            算帐款及保证金                          3.41 客户 D                         38，370.95    3 年以内          保证金及业务账款                           3.35 客户 E                         36，195.69    1 年以内            算帐款及保证金                          3.16                               金额                                              占应收款项总额          单元称呼                                 账龄              款项性质                             （万元）                                               比例（％） 客户 A                        245，793.56    3 年以内              交易保证金                 17.56 客户 B                        136，272.00    1 年以内          保证金及业务账款                           9.73 客户 C                         89，800.22    1 年以内          保证金及业务账款                           6.41 客户 D                         89，055.97    1 年以内            保证金及期权费                          6.36 客户 E                         49，617.91    1 年以内            算帐款及保证金                          3.54                               金额                                              占应收款项总额          单元称呼                                 账龄              款项性质                              （万元）                                              比例（％） NOMURA INTERNATIONAL PLC     82，305.78    1 年以内            算帐款及保证金                 16.21 渣打银行（中国）有限公司                 55，136.78    3 年以内              交易保证金                       10.86 国联证券股份有限公司                   18，274.00    1 年以内              交易保证金                          3.60                 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 中国星河证券股份有限公司                     11，094.50     1 年以内        保证金及业务账款                          2.18 HONG     KONG    SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED            刊行东说念主最近三年末买入返售金融资产组成如下：                                                                             单元：万元               表情       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日          按金融资产类别列示          股票                     1，239，101.36           970，032.02           1，293，982.78          债券                       790，670.09           985，112.23            786，350.45          减：减值准备                    57，681.39            61，115.33             81，110.06          算计                     1，972，090.06         1，894，028.93           1，999，223.18          按业务类别列示          商定购回式证券                    1，294.04             2，186.29                503.26          股票质押式回购                1，237，807.32           967，845.73           1，293，479.52          债券质押式回购                  450，956.53           412，042.71            430，683.40          债券买断式回购                  339，713.56           573，069.53            355，667.05          算计                     2，029，771.45         1，955，144.26           2，080，333.24          减：减值准备                    57，681.39            61，115.33             81，110.06          账面价值                   1，972，090.06         1，894，028.93           1，999，223.18            公司买入返售金融资产主要由商定购回式证券、股票质押式回购、债券质押       式回购和债券买断式回购组成。2021 年末、2022 年末和 2023 年末，买入返售金       融资产账面价值分手为 199.92 亿元、189.40 亿元和 197.21 亿元。       幅 4.12%，变动不大。            松手 2023 年末，刊行东说念主交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他       权益器具投资分手为 2，160.74 亿元、1.30 亿元、1，392.95 亿元和 56.97 亿元，占       资产总额的比重分手为 31.67%、0.02%、20.42%和 0.84%。            （1）交易性金融资产            刊行东说念主最近三年末交易性金融资产组成如下：                                                                             单元：万元            表情        2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日       债券                      6，895，483.29             4，454，430.15            3，528，821.58           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书      表情       2023 年 12 月 31 日           2022 年 12 月 31 日           2021 年 12 月 31 日 公募基金                 6，656，498.47                  6，306，828.99            5，036，483.17 股票                   3，737，354.60                  2，518，460.25            2，112，419.73 非上市股权投资               935，123.89                     916，183.04             718，969.96 银行答理居品                405，558.01                     113，336.10              79，952.05 券商资管居品                257，241.35                     208，768.06             213，798.26 相信运筹帷幄                      693.26                       8，403.26              28，896.35 其他                   2，719，482.02                  1，253，640.76             727，920.27 算计                  21，607，434.90                 15，780，050.62           12，447，261.37 其中：融出证券                83，193.06                      52，888.41              66，414.66      公司交易性金融资产包括债券、公募基金、股票、答理居品以偏执他类型的 交易性投资。 主要为公募基金、债券、股票等投资边界增多。2023 年末，公司交易性金融资 产较 2022 年末增多 582.74 亿元，增幅 36.93%，主要为债券、股票等投资边界增 加。      （2）债权投资      刊行东说念主最近三年末债权投资组成如下：                                                                         单元：万元       表情         2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日          2021 年 12 月 31 日 公司债                         9，440.17                 22，752.37                         - 请托贷款                             1.85                    29.10                 233.77 其他                          3，529.13                 12，632.01               10，234.94 算计                         12，971.16                 35，413.47               10，468.70 系公司债投资边界增多所致。2023 年末，公司债权投资较 2022 年末减少 2.24 亿 元，降幅 63.37%，主要系公司债投资边界减少所致。      （3）其他债权投资      刊行东说念主最近三年末其他债权投资组成如下：                                                                         单元：万元       表情      2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日          2021 年 12 月 31 日  金融债                2，964，997.22                5，083，220.84            3，158，521.69  公司债                1，099，185.66                 863，990.43             1，053，390.60  地方债                3，536，675.01                3，127，735.25            2，096，492.57        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书      表情     2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日          2021 年 12 月 31 日  企业债                244，496.06               446，585.00              771，191.24  国债               3，767，648.63              2，819，514.64            2，072，299.85  其他               2，316，509.54              2，052，731.00            1，895，613.65  算计              13，929，512.11             14，393，777.16           11，047，509.61 主要系债券投资边界增多所致。2023 年末，公司其他债权投资较 2022 年末减少    （4）其他权益器具投资    刊行东说念主最近三年末其他权益器具投资组成如下：                                                                    单元：万元       表情      2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日          2021 年 12 月 31 日 股票                    561，294.33                 65，920.83              81，182.71 其他非交易性权 益器具 算计                    569，695.09                 72，778.26              87，279.23    最近三年末，公司其他权益器具投资分手为 8.73 亿元、7.28 亿元和 56.97 亿 元。2022 年末，公司其他权益器具投资较 2021 年末减少 1.45 亿元，降幅为 16.61%。 主要系股票投资增多所致。    刊行东说念主最近三年末耐久股权投资明细情况如下：                                                                    单元：万元        表情      2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日   联营企业                724，337.14              642，246.32            593，856.15   合营企业                198，190.10              232，168.88            230，985.69   算计                  922，527.24              874，415.20            824，841.84 易方达基金管制有限公司、广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限 合伙）、广州广发信德健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）、中证机构间报价 系统股份有限公司、珠海广发信德瑞腾创业投资基金合伙企业（有限合伙）等的 股权投资及合营企业珠海格金广发信德三期科技创业投资基金（有限合伙）、北           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 京新能源优质企业发展基金（有限合伙）、中猴子用广发信德新能源产业投资基 金（有限合伙）、Global Health Science Fund I， L.P.和 Global Health Science Fund II， L.P.等的股权投资。 年末，公司耐久股权投资较 2022 年末增多 4.81 亿元，增幅 5.50%。      刊行东说念主最近三年末其他资产明细情况如下：                                                                            单元：万元       表情           2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日           2021 年 12 月 31 日 应收融资租借钱及售 后回租款 耐久待摊用度                          13，691.86                 12，706.42               11，381.37 其他应收款                       113，301.96                    78，687.68               83，132.32 预支投资款                           32，035.00                 89，040.54               20，500.00 其他                              22，183.74                 17，371.05               18，465.94 其他资产余额                      245，030.32                  284，802.32               270，768.29 减：其他资产减值准 备 其他资产账面价值                    176，777.28                  215，207.93               204，276.17 待摊用度和其他应收款等组成。 年末，其他资产账面价值较 2022 年末减少 3.84 亿元，降幅 17.86%，主要系应收 融资租借钱及售后回租款和预支投资款减少所致。      （二）欠债构因素析      刊行东说念主最近三年末，公司的欠债组成情况如下：                                                                            单元：万元、%      表情                    金额             占比              金额           占比            金额            占比 短期告贷               683，804.95       1.26          449，178.23     0.91        91，654.53        0.22 应付短期融资款          4，536，328.85       8.38      3，730，835.75       7.58      2，787，675.95       6.56 拆入资金             2，265，300.33       4.18      1，907，142.58       3.87      1，161，748.84       2.73           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书      表情                   金额           占比             金额           占比            金额                占比 交易性金融欠债         1，760，906.25     3.25     1，198，514.37       2.43      1，082，340.33         2.55 衍生金融欠债           470，092.53      0.87         209，828.15     0.43         98，109.85         0.23 卖出回购金融资 产款 代理买卖证券款        13，201，052.92    24.38    13，758，525.61      27.94     12，673，109.75        29.82 代理承销证券款                    -        -          14，930.00     0.03                 -             - 应付职工薪酬           949，630.27      1.75     1，014，706.73       2.06      1，011，847.94         2.38 应交税费              55，557.86      0.10          90，011.97     0.18        164，514.23         0.39 应付款项            3，713，828.17     6.86     2，180，865.77       4.43        707，406.77         1.66 合同欠债               11，585.88     0.02           9，369.09     0.02         11，117.29         0.03 量度欠债              44，685.01      0.08          43，951.07     0.09         40，587.17         0.10 耐久告贷                       -        -           6，466.95     0.01         33，867.47         0.08 应付债券           10，358，049.43    19.13    11，588，702.93      23.53     13，868，293.22        32.63 租借欠债              97，018.32      0.18          78，871.55     0.16         84，175.81         0.20 递延所得税欠债           44，904.53      0.08          57，449.13     0.12         74，136.42         0.17 其他欠债             582，971.38      1.08         401，211.72     0.81        491，792.58         1.16 欠债算计           54，150，596.92   100.00    49，246，344.16     100.00     42，505，398.14    100.00 代理买卖证券款、应付短期融资款和拆入资金等组成。   刊行东说念主最近三年末应付短期融资款明细情况如下：                                                                         单元：万元       表情          2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日            2021 年 12 月 31 日 非公开/短期公司债                1，820，344.70                        -                         - 短期融资券                    1，013，852.62             2，971，850.74            1，810，455.78 收益凭证                     1，702，131.52               758，985.01              977，220.17 算计                       4，536，328.85             3，730，835.75            2，787，675.95 亿元、373.08 亿元和 453.63 亿元，应付短期融资款的余额波动主要系债券和收 益凭证的刊行或到期偿还所致。            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书    刊行东说念主最近三年末拆入资金明细情况如下：                                                                   单元：万元            表情    2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日  银行拆入资金                  300，118.29            250，091.69           280，087.99  转融通融入资金                1，421，680.62          1，488，081.44          701，695.56      [注]  其他                      543，501.42            168，969.45           179，965.29  算计                     2，265，300.33          1，907，142.58         1，161，748.84   注：为刊行东说念主境外子公司通过主经纪商（Prime broker）从事信用交易而获取的融资。 亿元，增幅 64.16%，主若是转融通融入资金边界增多。2023 年末，公司拆入资 金余额较 2022 年末增多 35.82 亿元，增幅 18.78%，主要系其他信用融资边界增 加所致。    刊行东说念主最近三年末卖出回购金融资产款明细情况如下：                                                                   单元：万元       表情         2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 按标的物类别列示： 债券                    13，581，296.90          11，608，458.87          7，331，734.81 黄金                     1，128，571.86            757，160.22            738，384.28 其他                      665，011.48             140，163.47             52，900.89 算计                    15，374，880.24          12，505，782.56          8，123，019.99 按业务类别列示： 质押式卖出回购               12，726，541.71          11，206，032.30          6，947，521.77 买断式卖出回购                 958，219.10             515，265.43            402，056.45 场外协议回购                            -               5，123.13              4，653.30 黄金掉期                   1，128，571.86            757，160.22            738，384.28 质押式报价回购                 561，547.57              22，201.49             30，404.19 算计                    15，374，880.24          12，505，782.56          8，123，019.99 亿元、1，250.58 亿元和 1，537.49 亿元。2022 年末，公司卖出回购金融资产款较 年末，公司卖出回购金融资产款较 2022 年末增多 286.91 亿元，增幅 22.94%，主 要系质押式卖出回购增多所致。        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书    刊行东说念主最近三年末代理买卖证券款明细情况如下：                                                                 单元：万元       表情      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日  普通经纪业务：           12，404，917.58           12，773，637.86        11，758，968.19  个东说念主                 7，444，656.41            7，609，602.94         7，869，329.41  机构                 4，960，261.17            5，164，034.92         3，889，638.77  信用经纪业务：              796，135.34             984，887.74           914，141.56  个东说念主                   579，391.32             762，222.40           754，421.89  机构                   216，744.02             222，665.34           159，719.67  算计                13，201，052.92           13，758，525.61        12，673，109.75 元、1，375.85 亿元和 1，320.11 亿元，分手占欠债总额的 29.82%、27.94%和 24.38%， 代理买卖证券款在公司欠债中占相比高。    代理买卖证券款的变动情况与证券市集情况骨血相连，讲述期内，跟着股市 的波动，代理买卖证券款的金额也随之波动。    刊行东说念主最近三年末应付款项明细情况如下：                                                                 单元：万元       表情       2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 绽开式基金及待交 收算帐款 股票巨额交易业务                                  -             10，000.00            10，000.00 保证金 应付客户业务保证 金 其他                     40，417.42               68，974.99            24，892.65 算计                   3，713，828.17           2，180，865.77           707，406.77 亿元和 371.38 亿元，分手占欠债总额的 1.66%、4.43%和 6.86%，占相比低。主 若是场外衍生业务边界不休扩大，相应保证金余额增多。 占欠债总额的比例分手为 0.08%和 0.01%，占相比低。2023 年末公司无耐久告贷 余额。           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书    刊行东说念主最近三年末应付债券明细情况如下：                                                                           单元：万元        表情      2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日          2021 年 12 月 31 日   公司债                8，186，229.89                  9，309，237.70          12，324，385.68   次级债                  961，562.44                  1，066，001.64             879，183.01   金融债                            -                             -            507，962.55   收益凭证               1，210，257.10                  1，213，463.59             156，761.97   算计                10，358，049.43                 11，588，702.93          13，868，293.22    （三）盈利能力分析    刊行东说念主最近三年营业总收入表情组成如下：                                                                          单元：万元、%     表情                    金额          占比                金额          占比          金额          占比 手续费及佣金净收入       1，451，234.25    62.29      1，636，319.05       65.11   1，878，457.29    54.85 其中：经纪业务手续 费净收入 投资银行业务手续费 净收入 资产管制及基金管制 业务手续费净收入 利息净收入             313，602.08    13.46           410，111.05    16.32    493，092.10     14.40 投资收益              530，084.72    22.75           438，291.05    17.44    681，723.05     19.90 其中：春联营企业和 合营企业的投资收益 公允价值变动收益         -101，120.69    -4.34       -218，258.52       -8.68     40，738.50        1.19 汇兑收益               -1，018.41    -0.04            -4，704.27    -0.19        426.52        0.01 资产处置收益               129.12       0.01                9.88     0.00        194.36        0.01 其他收益               98，199.63      4.21          143，257.29     5.70    122，823.87        3.59 其他业务收入             38，842.45      1.66          108，175.93     4.30    207，543.15        6.06 营业总收入           2，329，953.16   100.00      2，513，201.44      100.00   3，424，998.84   100.00        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书    最近三年，公司营业总收入分手为 342.50 亿元、251.32 亿元与 233.00 亿元， 刊行东说念主的营业总收入与证券市集景气程度高度相关。    （1）手续费及佣金净收入    手续费及佣金净收入主要包括经纪业务手续费净收入、投资银行业务手续费 净收入、资产管制及基金管制业务手续费净收入等，其与股票指数走势、证券市 场交易量和成本市集融资行为的活跃程度相关性较高。手续费及佣金净收入是公 司营业收入的主要组成部分，2021-2023 年度，公司的手续费及佣金净收入分手 为 187.85 亿元、163.63 亿元和 145.12 亿元，占营业总收入的比重分手为 54.85%、 要归因于证券经纪业务和基金管制业务手续费及佣金净收入减少。2023 年，公 司手续费及佣金净收入同比减少 18.51 亿元，减幅 11.31%，主要归因于证券经纪 业务和资产管制及基金管制业务手续费及佣金净收入减少。    （2）利息净收入    公司利息收入主要包括存放金融机构入款、融资融券业务、买入返售业务、 其他债权投资业务等获取的利息；利息支拨主要包括应付债券及应付短期融资款、 客户保证金、卖出回购业务及拆入资金等支付的利息。2021-2023 年度，公司的 利息净收入分手为 49.31 亿元、41.01 亿元和 31.36 亿元，占营业总收入的比重分 别为 14.40%、16.32%和 13.46%。 出资金和其他债权投资利息收入减少。2023 年，公司利息净收入同比减少 9.65 亿元，减幅 23.53%，主要归因于卖出回购金融资产款利息支拨增多。    （3）投资收益    公司的投资收益主要来自于金融器具收益和权益法核算的耐久股权投资收 益。2021-2023 年度，公司分手竣事投资收益 68.17 亿元、43.83 亿元和 53.01 亿 元。 置交易性金融器具投资收益减少。2023 年，公司投资收益同比增多 9.18 亿元， 增幅 20.94%，主要归因于交易性金融器具投资收益增多。    （4）公允价值变动收益           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书      公司的公允价值变动收益/（损失）来自于交易性金融器具和衍生金融器具 的浮动盈亏。 融资产公允价值变动收益减少。2023 年，公司公允价值变动收益同比增多 11.71 亿元，主要归因于交易性金融资产公允价值变动所致。      （1）营业总支拨表情构因素析      刊行东说念主最近三年营业总支拨表情组成如下：                                                                              单元：万元、%      表情                   金额          占比            金额             占比             金额              占比 税金及附加            16，574.83      1.14        17，511.36        1.19         22，268.40         1.16 业务及管制费         1，388，524.32    95.73     1，380，946.23       94.04   1，596，056.61          83.02 信用减值损失            9，548.54      0.66       -37，206.22       -2.53         98，092.25         5.10 其他资产减值 损失 其他业务成本           35，462.93      2.44       105，975.68        7.22        205，759.33       10.70 营业总支拨          1，450，473.32   100.00     1，468，428.74      100.00       1，922，511.30     100.00      ①税金及附加                                                                                  单元：万元           表情                  2023 年度                 2022 年度                 2021 年度 城市颐养配置税                            7，357.47                  7，904.64                  10，652.37 教授费附加                              3，180.00                  3，419.87                   4，597.56 房产税                                3，428.04                  3，380.57                   3，286.11 车船使用税                                   27.66                   28.92                     29.53 印花税                                    210.82                 190.94                     531.04 其他税费                               2，370.84                  2，586.41                   3，171.78 算计                                16，574.83                 17，511.36                  22，268.40      最近三年，公司税金及附加分手为 2.23 亿元、1.75 亿元和 1.66 亿元，跟着 营业收入的变化而波动。      ②业务及管制费                                                                                  单元：万元           表情                  2023 年度                 2022 年度                 2021 年度 职工用度                             877，298.29                888，026.20            1，093，068.59 基金及资产管制运筹帷幄代销 费           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书           表情                    2023 年度                  2022 年度              2021 年度 使用权资产折旧                             34，136.43                30，821.99             28，498.37 固定资产折旧费                             35，361.94                30，933.55             28，642.58 邮电通信费                               29，079.31                26，766.44             24，808.68 会员费                                 20，394.01                22，934.70             16，913.22 业务宣传费                               22，867.44                20，577.34             24，642.39 业务理睬费                               22，640.63                18，391.58             17，763.27 差旅费                                 18，913.69                 9，498.72             10，127.13 信息系统服务费                             20，527.71                16，407.94             12，470.71 其他                                 123，657.62               112，019.62            117，228.24 算计                               1，388，524.32             1，380，946.23           1，596，056.61      公司职工用度是主要的业务及管制费表情，最近三年，职工用度占业务及管 理费的比例分手为 68.49%、64.31%和 63.18%。职工用度的波动与公司事迹高度 相关，公司事迹上升时，公司职工绩效工资支拨相应增多。公司事迹下降时，公 司职工绩效工资支拨相应减少。      （2）营业总支拨业务构因素析                                                                              单元：万元、%      表情                     金额           占比             金额            占比            金额          占比 投资银行业务              83，868.26      5.78         84，842.77      5.78         65，649.27        3.41 财富管制业务           414，362.27       28.57      440，583.53       30.00        694，556.10    36.13 交易及机构业务          164，292.26       11.33      160，223.25       10.91        161，810.39        8.42 投资管制业务           548，210.51       37.80      597，349.18       40.68        645，725.77    33.59 其他业务             239，740.02       16.52      185，430.01       12.63        354，769.76    18.45 营业总支拨           1，450，473.32     100.00     1，468，428.74     100.00      1，922，511.30   100.00      最近三年，公司营业总支拨中占相比大的为财富管制业务支拨和投资管制业 务支拨，主若是公司在巩固传统业务上风的基础上，推动财富管制业务和投资管 理业务的稳步发展，其相应业务成本参加较大。      （四）现款流量分析      最近三年，公司运筹帷幄行为产生的现款流量情况如下：                                                                                  单元：万元                表情                         2023 年度           2022 年度           2021 年度  融出资金净减少额                                            -      1，469，221.34                 -        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书              表情         2023 年度        2022 年度          2021 年度  收取利息、手续费及佣金的现款         2，541，293.43    2，709，306.49   2，945，747.07  拆入资金净增多额                352，124.82      722，741.32      554，652.56  代理买卖证券收到的现款净额                     -    1，031，207.46   2，375，859.26  代理承销证券收到的现款净额                     -      14，930.00                -  回购业务资金净增多额             2，771，787.40    4，527，349.62               -  收到其他与运筹帷幄行为相关的现款         2，038，291.12     861，240.46    1，041，937.86  运筹帷幄行为现款流入小计             7，703，496.77   11，335，996.69   6，918，196.75  融出资金净增多额                824，796.68                -   1，131，359.16  交易性金融器具现款净减少额          4，808，310.14    3，236，443.98   4，284，804.80  支付利息、手续费及佣金的现款          556，474.77      387，911.38      392，653.72  代理买卖证券支拨的现款净额           562，537.63                -               -  代理承销证券支拨的现款净额            14，930.00                -               -  回购业务资金净减少额                        -               -   1，699，846.20  支付给职工及为职工支付的现款          942，268.55      903，278.27      872，389.47  支付的各项税费                 338，244.15      448，748.94      577，790.82  支付其他与运筹帷幄行为相关的现款          547，832.36     1，357，437.44     691，694.31  运筹帷幄行为现款流出小计             8，595，394.28    6，333，820.00   9，650，538.47  运筹帷幄行为产生的现款流量净额          -891，897.52     5，002，176.69   -2，732，341.72    最近三年，公司运筹帷幄行为产生的现款流量净额分手为-273.23 亿元、500.22 亿元与-89.19 亿元。刊行东说念主运筹帷幄行为现款流量净额波动较大，主要与证券公司的 行业性质相关，其中，2021 年现款流出主要为交易性金融器具现款净减少额 户保证金净流入 237.59 亿元，剔除此因素后的运筹帷幄行为现款流量净额为-510.82 亿元。从组成来看，现款流入主要为收到利息、手续费及佣金 294.57 亿元；现 金流出主要为融出资金净增多额 113.14 亿元，交易性金融器具现款净减少额 现款流入主要为融出资金净减少额 146.92 亿元，收到利息、手续费及佣金 270.93 亿元以及回购业务资金净增多额 452.73 亿元；现款流出主要为交易性金融器具 现款净减少额 323.64 亿元，以及支付给职工及为职工支付的现款 90.33 亿元。 金流入主要为收到利息、手续费及佣金 254.13 亿元，拆入资金净增多额 35.21 亿       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 元，回购业务资金净增多额 277.18 亿元；现款流出主要为交易性金融器具现款 净减少额 480.83 亿元，以及支付给职工及为职工支付的现款 94.23 亿元。   最近三年公司投资行为产生的现款流量情况如下：                                                         单元：万元         表情            2023 年度          2022 年度         2021 年度 收回投资收到的现款                69，592.74        48，897.35     1，683，747.20 取得投资收益收到的现款             472，834.50       366，248.27      530，277.75 处置固定资产、无形资产和其他耐久 资产收回的现款净额 处置子公司偏执他营业单元收到的                                  -                 -      48，564.31 现款净额 投资行为现款流入小计              542，556.12       415，373.48     2，263，259.18 投资支付的现款                 114，140.90     3，483，647.58       72，156.11 购建固定资产、无形资产和其他耐久 资产支付的现款 投资行为现款流出小计              208，288.79     3，555，426.72      139，250.84 投资行为产生的现款流量净额           334，267.33     -3，140，053.24    2，124，008.34   最近三年，公司投资行为产生的现款流量净额分手为 212.40 亿元、-314.01 亿元和 33.43 亿元。 亿元，主要为今年投资支付的现款流出减少。   最近三年，公司筹资行为产生的现款流量情况如下：                                                         单元：万元          表情            2023 年度          2022 年度        2021 年度 经受投资收到的现款               1，148，830.00      999，770.00     100，000.00 取得告贷收到的现款                245，722.61       383，604.29      53，545.50 刊行债券收到的现款               6，394，700.00    6，696，400.00    9，687，995.72 收到其他与筹资行为相关的现款          2，398，296.12    3，384，126.43    2，569，634.21 筹资行为现款流入小计             10，187，548.73   11，463，900.73   12，411，175.43 偿还债务支付的现款               7，765，314.20    8，864，549.85    5，016，396.30 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款        851，498.63     1，035，428.04     900，894.43 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书           表情               2023 年度         2022 年度           2021 年度 回购股份支付的现款                             -      23，360.87                   - 支付其他与筹资行为相关的现款             1，407，097.10    2，657，323.40       3，392，015.92 筹资行为现款流出小计                10，023，909.93   12，580，662.17       9，309，306.65 筹资行为产生的现款流量净额                163，638.80   -1，116，761.44       3，101，868.78 亿元，主要为偿还债券及收益凭证产生的现款流出减少。   （五）偿债能力分析   刊行东说念主最近三年偿债能力运筹帷幄如下：        表情                     日/2023 年度         日/2022 年度            日/2021 年度 资产欠债率（%）                     74.43             73.98                72.92 债务成本比率（%）                    70.25             70.75                70.17 流动比率（倍）                       1.53              1.69                  1.78 速动比率（倍）                       1.53              1.69                  1.78 EBITDA 利息保障倍数（倍）              1.98              2.37                  2.90   注：上述财务运筹帷幄的计较方法如下：   最近三年末，公司合并报表口径资产欠债率分手为 72.92%、73.98%和 74.43%， 相对稳定，略有上升。   公司资产以货币资金、结算备付金、融出资金、交易性金融资产、买入返售 金融资产、债权投资和其他债权投资等流动性较强的资产为主，流动比率在讲述 期内一直复旧较高水平，资产结构合理，资产情状精良无比。此外，公司成本充足， 盈利能力较强，资信情状优良，抗风险能力强，且具有多渠说念融资方式，因此整 体偿债能力较高，偿债风险较低。   （六）改日业务办法及盈利能力的可持续性分析   公司剿袭“学问图强，求实奉献”的中枢价值不雅，力求“成为具有国际竞争             广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书    力、品牌影响力和系统重要性的当代投资银行”。公司将对峙以“客户中心导向”    为连结恒久的计策摘要，本着协同原则和创新精神，明察客户需求；立足新发展    阶段，公司将聚焦主责主业，优化业务结构，强化自我立异，推动发展模式向高    质地发展蜕变，全面股东投资银行业务、财富管制业务、交易及机构业务、投资    管制业务等四伟业务的计策转型和升级。         最近三年，刊行东说念主合并口径营业总收入分手为 342.50 亿元、251.32 亿元和    别为 120.55 亿元、88.98 亿元和 78.63 亿元。刊行东说念主运筹帷幄事迹稳定，盈利能力具    有精良无比的可持续性，营业收入及净利润主要由各主营业务及投资收益孝顺，详见    本节六、管制层推敲与分析之（三）盈利能力的分析。         七、刊行东说念主有息债务情况         （一）有息债务类型结构         最近三年末，公司有息债务总余额分手为 1，678.15 亿元和 1，577.52 亿元，                                                                             单元：万元、%        表情      2023 年末余额         占比       2022 年末余额            占比          2021 年末余额          占比  短期告贷               683，804.95     4.39         449，178.23         2.85        91，654.53       0.55  应付短期融资款          4，536，328.85    29.12        3，730，835.75     23.65        2，787，675.95     16.61  耐久告贷                        -        -             6，466.95       0.04        33，867.47       0.20  应付债券            10，358，049.43    66.49       11，588，702.93     73.46       13，868，293.22     82.64  算计              15，578，183.23   100.00       15，775，183.86    100.00       16，781，491.18    100.00         公司有息债务包括短期告贷、应付短期融资款、耐久告贷和应付债券，债务    融资方式较为各种，融资渠说念运动，应付债券和应付短期融资款是公司有息欠债    的最主要组成部分。         （二）有息债务期限结构         松手 2023 年末，公司有息债务期限结构如下：                                                                                             单元：万元   表情                                                                      3 年以上              算计              （含一年）            内（含两年）            内（含三年） 短期告贷            683，804.95             -                 -                         -         683，804.95 应付短期融资款       4，536，328.85                -                    -                   -        4，536，328.85              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书      表情                                                                  3 年以上               算计               （含一年）            内（含两年）             内（含三年） 应付债券           3，987，268.66      2，483，085.81       2，109，149.67         1，778，545.30    10，358，049.43 算计             9，207，402.46      2，483，085.81         2，109，149.67       1，778，545.30    15，578，183.23           松手 2023 年末，刊行东说念主 1 年以内到期的有息债务为 920.74 亿元，占有息债      务总余额的比例为 59.10%，主要为应付短期融资款和应付债券。           （三）信用融资与担保融资情况           松手 2023 年末，刊行东说念主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                               单元：万元、%                 告贷类别                                          金额                        占比      短期告贷-无担保                                                          620，842.13         3.99      短期告贷-有担保                                                           62，962.82         0.40      应付短期融资款-短期融资券-无担保                                                1，013，852.62        6.51      应付短期融资款（不含短期融资券）-无担保                                             3，522，476.23       22.61      一年内到期的应付债券-无担保                                                   3，774，326.76       24.23      非流动的应付债券-无担保                                                     6，370，780.77       40.90      一年内到期的应付债券-有担保                                                    212，941.90         1.37      算计                                                              15，578，183.23      100.00           八、关联方及关联交易情况           （一）关联方关系           松手 2023 年末，刊行东说念主不存在控股股东和推行抵制东说念主。           松手 2023 年末，刊行东说念主子公司、合营及联营企业的情况详见本召募瓦解书      “第四节 刊行东说念主基本情况”之“四、刊行东说念主的股权结构及权益投资情况”。           松手 2023 年末，刊行东说念主其他关联方情况如下：           其他关联方称呼                   其他关联方法与本公司关系                              统一社会信用代码  辽宁成大股份有限公司                    持有本公司 5%以上股份的股东                               91210000117590366A  吉林敖东药业集团股份有限公司                持有本公司 5%以上股份的股东                               91222400243805786K  中猴子用事迹集团股份有限公司                持有本公司 5%以上股份的股东                               914420001935372689                                持有本公司 5%以上股份的股东之子公  辽宁成大生物股份有限公司                                                                91210000738792171J                                司          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书    其他关联方称呼                其他关联方法与本公司关系                               统一社会信用代码                         持有本公司 5%以上股份的股东之子公 深圳成大生物投资有限公司                                                       91440300MAD07BK734                         司     （二）关联方交易     最近三年，刊行东说念主理有公司股东偏执子公司股票数目的情况如下表：                                                                    单元：万股、万元     关联方               股数          市值            股数           市值          股数           市值   吉林敖东药业   集团股份有限     4，332.89   65，600.02       4，365.55   65，439.66     4，347.84    80，304.57   公司   辽宁成大生物   股份有限公司   辽宁成大股份   有限公司   中猴子用事迹   集团股份有限         4.97       36.33          3.26        22.92        8.63        76.38   公司     最近三年，刊行东说念主理有公司股东债券的情况如下表：                                                                   单元：万张、万元    关联方             张数          市值           张数             市值           张数           市值   吉林敖东药   业集团股份       89.86     9，814.84         89.86     10，535.60       89.86     10，940.94   有限公司     最近三年，刊行东说念主理有联营企业易方达基金居品市值情况如下：                                                                             单元：万元      表情           2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日   持有易方达居品市值                467，634.95               489，283.95              342，723.74     最近三年，刊行东说念主向关联方提供如下服务：                                                                             单元：万元、%        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书          关联交     关联交易              占同                  占同                 占同  关联方          易内容     订价方式              类交                  类交                 类交                          金额        易金        金额        易金      金额         易金                                    额的                  额的                 额的                                    比例                  比例                 比例          证 券 经 易方达基金管          纪 业 务 理有限公司及           市集原则   8，437.59     1.53   9，810.72   5.57   13，518.60    5.94          佣 金 收 其子公司          入 易方达基金管          其 他 佣 理有限公司及           市集原则    178.21      0.02    264.76    0.03     109.86     0.01          金收入 其子公司 广发信德中恒 汇金（龙岩）   基 金 管 股权投资合伙   理 费 收   市集原则   1，247.50     0.17    729.29    0.09    1，650.94    0.19 企业（有限合   入 伙） 珠海广发信德          基 金 管 环保产业投资          理 费 收   市集原则   2，509.95     0.34   2，991.46   0.37    6，829.08    0.77 基金合伙企业          入 （有限合伙） 珠海广发信德          基 金 管 科技文化产业          理 费 收   市集原则    286.73      0.04    756.08    0.09     890.89     0.10 股权投资基金          入 （有限合伙） 广州信德创业          基 金 管 营股权投资合          理 费 收   市集原则    357.07      0.05    571.65    0.07     754.72     0.08 伙企业（有限          入 合伙） 珠海广发信德          基 金 管 智能创新升级          理 费 收   市集原则    315.82      0.04    318.40    0.04     318.40     0.04 股权投资基金          入 （有限合伙） 广州信德厚峡          基 金 管 股权投资合伙          理 费 收   市集原则    367.51      0.05   1，162.48   0.14    1，063.10    0.12 企业（有限合          入 伙）        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书          关联交     关联交易            占同                占同              占同  关联方          易内容     订价方式            类交                类交              类交                         金额       易金       金额       易金     金额       易金                                  额的                额的              额的                                  比例                比例              比例 珠海广发信德 高成长当代服   基 金 管 务业股权投资   理 费 收   市集原则   221.75     0.03   293.13   0.04   365.57    0.04 企业（有限合   入 伙） 广州南鑫珠海          基 金 管 港股权投资合          理 费 收   市集原则   225.63     0.03   248.85   0.03   278.30    0.03 伙企业（有限          入 合伙） 杭州广发信德 乒乓鸿鹄股权   基 金 管 投资基金合伙   理 费 收   市集原则   155.46     0.02   156.37   0.02   156.37    0.02 企业（有限合   入 伙） 宿迁智能制造   基 金 管 产业投资基金   理 费 收   市集原则    92.33     0.01    43.33   0.01   125.44    0.01 （有限合伙）   入 广州广发信德          基 金 管 健康创业投资          理 费 收   市集原则   943.40     0.13   943.40   0.12   889.12    0.10 基金合伙企业          入 （有限合伙） 珠海广发信德          基 金 管 中鼎创业投资          理 费 收   市集原则   286.79     0.04   257.88   0.03   113.93    0.01 基金（有限合          入 伙） 珠海广发信德          基 金 管 新州一号创业          理 费 收   市集原则   187.08     0.03   187.08   0.02   138.38    0.02 投资基金（有          入 限合伙）        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书          关联交     关联交易            占同                占同              占同  关联方          易内容     订价方式            类交                类交              类交                         金额       易金       金额       易金     金额       易金                                  额的                额的              额的                                  比例                比例              比例 珠海广发信德          基 金 管 厚结伴权投资          理 费 收   市集原则    70.75     0.01    70.03   0.01    52.67    0.01 合伙企业（有          入 限合伙） 珠海广发信德          基 金 管 厚疆创业投资          理 费 收   市集原则   122.95     0.02   122.95   0.02    88.25    0.01 基金（有限合          入 伙） 高投信德（广 东）创新创业   基 金 管 投资基金合伙   理 费 收   市集原则    75.47     0.01    75.47   0.01    47.97    0.01 企业（有限合   入 伙） 珠海广发信德          基 金 管 瑞腾创业投资          理 费 收   市集原则   566.04     0.08   566.04   0.07   352.03    0.04 基金合伙企业          入 （有限合伙） 广发信德（苏 州）健康产业   基 金 管 创业投资合伙   理 费 收   市集原则   660.84     0.09   720.09   0.09   758.49    0.09 企业（有限合   入 伙） 广州广发信德          基 金 管 二期创业投资          理 费 收   市集原则   516.22     0.07   566.04   0.07   566.04    0.06 合伙企业（有          入 限合伙） 中山中汇广发          基 金 管 信德股权投资          理 费 收   市集原则   682.08     0.09   707.55   0.09   438.85    0.05 基金（有限合          入 伙）        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书          关联交     关联交易            占同                占同              占同  关联方          易内容     订价方式            类交                类交              类交                         金额       易金       金额       易金     金额       易金                                  额的                额的              额的                                  比例                比例              比例 中山广发信德          基 金 管 致远科技创业          理 费 收   市集原则   811.42     0.11   849.06   0.10   849.06    0.10 投资合伙企业          入 （有限合伙） 珠海格金广发          基 金 管 信德智能制造          理 费 收   市集原则   931.82     0.13   943.40   0.12   943.40    0.11 产业投资基金          入 （有限合伙） 珠海盈米基金   财 务 顾                  市集原则        -        -        -      -    28.30    0.82 销售有限公司   问收入          咨 询 及 珠海盈米基金   基 金 管                  市集原则    52.90     0.01    49.06   0.32    54.72    0.38 销售有限公司   理 费 收          入 广州南沙区信         基 金 管 德厚威创业投         理 费 收    市集原则   805.03     0.11   805.03   0.10   233.79    0.03 资基金合伙企         入 业（有限合伙） 珠海广发信德          基 金 管 赛德创业投资          理 费 收   市集原则   117.32     0.02        -      -        -       - 合伙企业（有          入 限合伙） 中猴子用广发          基 金 管 信德基础设施          理 费 收   市集原则    17.65     0.00        -      -        -       - 投资基金（有          入 限合伙）        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书          关联交     关联交易              占同                占同              占同  关联方          易内容     订价方式              类交                类交              类交                          金额        易金       金额       易金     金额       易金                                    额的                额的              额的                                    比例                比例              比例 佛山市广发信 德粤盈新产业   基 金 管 股权投资合伙   理 费 收   市集原则     65.60      0.01        -      -        -       - 企业（有限合   入 伙） 潮州市广发信        基 金 管 德创业投资基        理 费 收     市集原则    226.42      0.03   226.42   0.03   19.85     0.00 金合伙企业        入 （有限合伙） 广州广发信德          基 金 管 厚伦创业投资          理 费 收   市集原则     82.55      0.01    82.55   0.01    8.14     0.00 基金合伙企业          入 （有限合伙） 广州南沙区信         基 金 管 德厚湃创业投         理 费 收    市集原则      2.72      0.00     2.72   0.00    0.18     0.00 资基金合伙企         入 业（有限合伙） 珠海格金广发          基 金 管 信德三期科技          理 费 收   市集原则   1，741.54     0.24   850.18   0.10        -       - 创业投资基金          入 （有限合伙） 中猴子用广发        基 金 管 信德新能源产        理 费 收     市集原则    643.87      0.09   277.20   0.03        -       - 业投资基金        入 （有限合伙）        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书          关联交     关联交易              占同                占同              占同  关联方          易内容     订价方式              类交                类交              类交                          金额        易金       金额       易金     金额       易金                                    额的                额的              额的                                    比例                比例              比例 广发信德岚湖 二期（苏州）   基 金 管 健康产业创业   理 费 收   市集原则   1，346.70     0.18   582.95   0.07        -    - 投资合伙企业   入 （有限合伙） 广发信德（漳 州芗城区）数 基 金 管 字产业投资发 理 费 收     市集原则    471.70      0.06    41.35   0.01        -    - 展合伙企业 入 （有限合伙） 珠海广发信德          基 金 管 康延创业投资          理 费 收   市集原则     15.33      0.00     1.64   0.00        -    - 基金（有限合          入 伙） 广发信德皖能 （含山）股权   基 金 管 投资基金合伙   理 费 收   市集原则    639.05      0.09        -      -        -    - 企业（有限合   入 伙） 安徽省新一代          基 金 管 信创产业基金          理 费 收   市集原则    251.85      0.03        -      -        -    - 合伙企业（有          入 限合伙） 广州广发信德          基 金 管 战新创业投资          理 费 收   市集原则     87.23      0.01        -      -        -    - 合伙企业（有          入 限合伙） 广发信德（开          基 金 管 平）创业投资          理 费 收   市集原则     49.63      0.01        -      -        -    - 基金合伙企业          入 （有限合伙）              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                  关联交     关联交易            占同                占同              占同    关联方                  易内容     订价方式            类交                类交              类交                                 金额       易金       金额       易金     金额       易金                                          额的                额的              额的                                          比例                比例              比例 珠海广发信德                  基 金 管 厚泽创业投资                  理 费 收   市集原则   16.53      0.00        -      -        -       - 合伙企业（有                  入 限合伙） 广东新动能股 基 金 管 权投资合伙企 理 费 收             市集原则        -        -   210.75   0.03        -       - 业（有限合伙） 入 Horizon                  其 他 业 Partners Fund，           市集原则        -        -        -      -   81.37     0.04 L.P.             务收入 GHS Investment Management       贷 款 利                          市集原则   49.35      0.01    44.57   0.00   40.26     0.00 （ Cayman ）       息收入 Company Limited 持有本公司            基 金 及                          市集原则   68.85      0.01    61.78   0.01   70.68     0.01 的股东偏执子           理 费 收 公司等              入 持有本公司                          市集原则   72.99      2.08    35.49   1.50        -       - 的股东偏执子 入 公司 持有本公司                          市集原则    0.02      0.00    10.08      -   29.63     0.00 的股东偏执子 金收入 公司 持有本公司                          市集原则   70.75      0.14   389.72   0.77    2.36     0.01 的股东偏执子 入 公司                  基 金 管 其他               理 费 收   市集原则        -        -        -      -    3.35     0.00                  入                  广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书            最近三年，关联标的刊行东说念主提供如下服务：                                                                                          单元：万元、%                                       关联             占同                     占同                   占同                                  关联                                       交易             类交                     类交                   类交            关联方                   交易                                       订价      金额     易金               金额    易金            金额     易金                                  内容                                       方式             额的                     额的                   额的                                                      比例                     比例                   比例                                  尾随                                       市集 珠海盈米基金销售有限公司                     佣金          2，043.26       1.11     1，801.49     0.88    1，383.04   0.62                                       原则                                  支拨                                  单据 Global Health Science Fund II，        市集                                  利息                     -      -              -      -     240.58    0.03 L.P.                                  原则                                  支拨                                  业务 持有本公司 5%以上股份的股                        市集                                  及管                36.64    0.00              -      -     243.45    1.34 东偏执子公司                                原则                                  理费                                  收益 持有本公司 5%以上股份的股                   凭证   市集 东偏执子公司                           利息   原则                                  支拨            最近三年，刊行东说念主披发的枢纽管制东说念主员报酬情况如下：                                                                                          单元：万元                表情                2023 年发生额              2022 年发生额                 2021 年发生额       枢纽管制东说念主员薪酬                         4，677.99                    4，716.84               4，042.85       发信德投资管制有限公司、广发乾和投资有限公司与中猴子用环保产业投资有限       公司共同投资的关联/连交易的议案》，甘愿公司全资子公司广发信德、公司全资       子公司广发乾和与中猴子用环保产业投资有限公司（以下简称“公用环投”）共       同出资扶植基金的关联/连交易。该基金的格式为有限合伙制，总认缴出资额为       亿元东说念主民币，公用环投认缴出资 15 亿元东说念主民币。            根据《深交所上市规则》和《香港上市规则》的相关轨则，中猴子用偏执一       致行动东说念主理有公司 10%以上股份，公司董事郭敬谊先生担任中猴子用董事长，中       猴子用、公用环投均组成公司关联/连方。公用环投与本公司全资子公司广发信            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 德、广发乾和共同投资扶植基金的行为组成关联/连交易。      根据公司董事会决议，广发信德、广发乾和于 2022 年 4 月 21 日与公用环投 共同签署了合伙协议。根据该合伙协议，该基金称呼为“中猴子用广发信德新能 源产业投资基金（有限合伙）”。中猴子用广发信德新能源产业投资基金（有限 合伙）于 2022 年 6 月 2 日在中国证券投资基金业协会完成备案。      最近三年末，公司的关联方应收款项如下表：                                                                       单元：万元            关联方               表情称呼                              应收席位佣 易方达基金管制有限公司                  金、尾随佣         1，915.05       2，943.90       3，701.77                              金及托管费 广州广发信德一期互联网改                              应收基金管 造传统产业投资企业（有限                                166.85         166.85         166.85                              理费 合伙） 广州信德厚峡股权投资合伙                 应收基金管                                                   -        587.06         142.40 企业（有限合伙）                     理费 广州广发信德一期健康产业                 应收基金管                                                   -        380.60         380.60 投资企业（有限合伙）                   理费 珠海广发信德智能创新升级                 应收基金管 股权投资基金（有限合伙）                 理费 珠海格金广发信德智能制造                 应收基金管 产业投资基金（有限合伙）                 理费 广州信德创业营股权投资合                 应收基金管 伙企业（有限合伙）                    理费 珠海广发信德高成长当代服                              应收基金管 务业股权投资企业（有限合                                545.77        1，085.72        775.00                              理费 伙） GHS             Investment Management （ Cayman ）        其他应收款         1，237.63       1，167.99        977.97 Company Limited Global Health Science Fund                              其他应收款         1，168.37              -              - II，L.P. GHS Partnership II，L.P.      其他应收款            0.01           0.01           0.01            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书           关联方                表情称呼 珠海广发信德科技文化产业                 应收基金管                                                   -       2，307.33       1，505.88 股权投资基金（有限合伙）                 理费 宿迁智能制造产业投资基金                 应收基金管 （有限合伙）                       理费 珠海广发信德厚结伴权投资                 应收基金管 合伙企业（有限合伙）                   理费 广州广发信德厚伦创业投资                 应收基金管                                                   -              -          8.63 基金合伙企业（有限合伙）                 理费 广州南沙区信德厚湃创业投 应收基金管 资基金合伙企业（有限合伙） 理费 广发信德（苏州）健康产业                              应收基金管 创业投资合伙企业（有限合                                700.49         309.53               -                              理费 伙） 广发信德（漳州芗城区）数                              应收基金管 字产业投资发展合伙企业                                       -         43.84               -                              理费 （有限合伙） 珠海格金广发信德三期科技                 应收基金管                                                   -         21.80               - 创业投资基金（有限合伙）                 理费 珠海广发信德康延创业投资                 应收基金管                                                   -          1.74               - 基金（有限合伙）                     理费 广州南鑫珠海港股权投资合                 应收基金管                                                   -        263.78               - 伙企业（有限合伙）                    理费 珠海广发信德环保产业投资                 应收基金管                                                   -         96.77               - 基金合伙企业（有限合伙）                 理费 Horizon Partners Fund L.P.   其他应收款                -          4.56               - 持有本公司 5%以上股份的                预支用度采                                                   -         19.77               - 股东偏执子公司                      购款 持有本公司 5%以上股份的                              应收房钱                 -          6.45               - 股东偏执子公司 广发信德中恒汇金（龙岩）                              应收基金管 股权投资合伙企业（有限合                               1，255.52              -              -                              理费 伙）             广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书            关联方               表情称呼 杭州广发信德乒乓鸿鹄股权                              应收基金管 投资基金合伙企业（有限合                                11.75                -              -                              理费 伙） 中猴子用广发信德基础设施                 应收基金管 投资基金（有限合伙）                   理费 广发信德皖能（含山）股权                              应收基金管 投资基金合伙企业（有限合                               529.32                -              -                              理费 伙） 广州南沙区信德厚威创业投 应收基金管 资基金合伙企业（有限合伙） 理费 安徽省新一代信创产业基金                 应收基金管 合伙企业（有限合伙）                   理费 珠海广发信德厚泽创业投资                 应收基金管 合伙企业（有限合伙）                   理费      最近三年，公司的关联方应付款项如下表：                                                                        单元：万元            关联方                表情称呼                                         月 31 日            31 日           31 日 珠海盈米基金销售有限公司                 其他应付款         462.68            542.05         396.60 Horizon Partners Fund L.P.   其他应付款                 -         231.02          70.60 珠海广发信德厚疆创业投资                              预收款项          558.80            689.12         819.45 基金（有限合伙） 高投信德（广东）创新创业投               预收款项                          29.15            109.15         189.15 资基金合伙企业（有限合伙） 广发信德中恒汇金（龙岩）股               预收款项                                 -          66.83                 - 权投资合伙企业（有限合伙） 宿迁智能制造产业投资基金                              预收款项                  -          25.75                 - （有限合伙） 持有本公司 5%以上股份的股                              其他应付款          12.89             12.89                 - 东偏执子公司        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书        关联方         表情称呼                              月 31 日           31 日          31 日 珠海广发信德赛德创业投资                   预收款项           194.39              -              - 合伙企业（有限合伙）                   应付短期融 深圳成大生物投资有限公司                    9，037.74             -              -                   资款   九、对外担保、未决诉讼、仲裁等重要或有事项或承诺事项   （一）公司对外担保情况   松手 2023 年末，公司不存在对合并报表范围外的公司进行担保情况。   （二）公司未决诉讼或仲裁事项   讲述期内，公司未发生《深交所上市规则》中要求走漏的涉案金额超越一千 万元，且占公司最近一期经审计净资产完全值 10%以上的重要诉讼、仲裁事项； 公司曩昔十二个月内发生的诉讼、仲裁事项累计金额不超越公司最近一期经审计 净资产完全值 10%。   松手 2023 年 12 月 31 日，本集团未取得终审判决或裁决以及未执行收场的 诉讼、仲裁案件共计 704 起（含被诉与主动告状），波及标的金额算计约为 121.74 亿元东说念主民币。其中，本集团主动告状的案件共计 90 起，波及标的金额算计约为 亿元东说念主民币。   松手 2023 年 12 月 31 日，本集团已对上述诉讼或仲裁事项计提相关欠债约 为 0.18 亿元东说念主民币。   十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此除外的其他具 有可拒抗第三东说念主的优先偿付欠债的情况   松手 2023 年末，公司受限资产为 16，572，352.86 万元，具体如下：                                                          单元：万元、%    表情                受限原因                       2023 年末        占比 货币资金         风险准备金                                601，680.05     3.63              卖出回购交易质押、融券业务、债券假贷、 交易性金融资产                                         4，598，096.50    27.75              拆入资金业务质押、期货业务充抵保证金 其他权益器具投资     转融通保证金                                46，952.53     0.28              卖出回购交易质押、转融通保证金、债券 其他债权投资       假贷、拆入资金业务质押和期货业务保证                11，316，689.88    68.29              金        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书    表情                受限原因             2023 年末         占比 债权投资        卖出回购交易质押、拆入资金业务质押              8，933.91     0.05                 算计                    16，572，352.86   100.00   十一、企业合并、分立等重要重组事项   讲述期内，刊行东说念主未发生企业合并、分立等重要重组事项。      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书          第六节   刊行东说念主及本期债券的资信情状   一、本期债券的信用评级情况   经中诚信国际信用评级有限包袱公司空洞评定，讲述期内刊行东说念主主体信用等 级均为 AAA，未发生变化，评级瞻望稳定，本期债券信用等级为 A-1。中诚信 国际出具了《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司 债券（第三期）信用评级讲述》（编号：CCXI-20241237D-01）。   二、刊行东说念主近三年历史主体评级情况   （一）讲述期内刊行东说念主信用评级情况   最近三年，刊行东说念主在境内刊行多期债券。如进行资信评级的，主体评级结果 均为 AAA，不存在与本次评级结果有相反的情形。   （二）对于评级相反的情况瓦解   讲述期内，刊行东说念主因在境内刊行其他债券、债务融资器具进行资信评级的主 体评级结果与本次评级结果未有相反。   三、公司债券信用评级讲述主要事项   （一）信用评级论断及象征所代表的涵义   经中诚信国际空洞评定，刊行东说念主主体信用等级为 AAA，评级瞻望稳定，该 级别反馈了刊行东说念主偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风 险极低；本期债券信用等级为 A-1，该级别反馈了本期债券安全性极强，基本不 受不利经济环境的影响，违约风险极低。   （二）评级讲述的内容摘抄及和蔼的主要风险   （1）多项主要运筹帷幄运筹帷幄连气儿多年位居行业前线，空洞竞争实力较强，行业 地位特出。   （2）业务执照皆全，各项主要业务平衡发展，空洞金融服务能力持续普及。   （3）公司一直致力于于各项管制、服务及本事创新，缓缓打造业内最初的科 技金融模式。      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   （4）公司领有行业最初的财富管制能力，财富管制转型成效显耀。   （1）跟着国内证券行业加速对外绽开，公司濒临来自境表里券商、买卖银 行等金融机构的竞争。   （2）宏不雅经济增速放拖沓证券市集的波动性对公司盈利能力及盈利稳定性 组成一定压力。   （3）创新业务及国际化的拓展对公司里面抵制、风险管制水和气合规运营 能力提议更高要求。   （4）监管措施形成公司投资银行业务收入大幅下滑，现在公司业务资历已 解禁，但归附成效仍待进一步考研。   （三）追踪评级安排   根据相关监管轨则以及评级请托协议商定，中诚信国际将在评级结果灵验期 内进行追踪评级。   中诚信国际将在评级结果灵验期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。 发生可能影响评级对象信用水平的重要事项，评级请托方或评级对象应实时文告 中诚信国际并提供相关贵府，中诚信国际勉强相关事项进行必要观看，实时对该 事项进行分析，据实阐明或调整评级结果，并按摄影关规则进行信息走漏。   如未能实时提供或拒却提供追踪评级所需贵府，或者出现监管轨则的其他情 形，中诚信国际不错闭幕或者烧毁评级。   四、主要资信情况   （一）刊行东说念主赢得主要贷款银行的授信及使用情况   刊行东说念主资信情状优良，与各大买卖银行保持精良无比的合作关系，讲述期内公司 赢得多家买卖银行的授信额度，包括寰球性银行、股份制买卖银行、城市买卖银 行、农村买卖银行以及外资银行。松手 2023 年末，公司赢得总授信额度超越 6，000 亿元，其中已使用授信边界约 1，252 亿元。   （二）企业及主要子公司讲述期内债务违约记录及相关情况   讲述期内，公司及主要子公司无债务违约情况。   （三）企业及主要子公司讲述期内境表里债券存续及偿还情况                 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书            松手 2023 年末，刊行东说念主及主要子公司讲述期内刊行的境内债券存续及偿还        情况如下：                                                         刊行边界   刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号       债券简称           起息日          到期日        债券期限                                                         （亿元）    （%） （亿元）  情况      短期融资券小计               -            -         -      925     -     100    -               广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                                                    刊行边界   刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号     债券简称        起息日         到期日        债券期限                                                    （亿元）    （%） （亿元）  情况      公开短债小计           -           -         -       200     -     180    -  公开刊行公司债券小计           -           -         -       781     -     659    -                广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                                                     刊行边界    刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号      债券简称        起息日         到期日        债券期限                                                     （亿元）     （%） （亿元）  情况 非公开刊行公司债券小计            -           -         -       283      -     129      -       次级债券小计           -           -         -       95       -      95      -      永续次级债券小计          -           -         -       225      -     225      -         算计             -           -         -      2，509     -     1，388    -           此外，公司全资子公司广发控股（香港）有限公司下设的全资机构 GF        Financial Holdings BVI Ltd.于 2021 年 9 月 15 日刊行了境外好意思元债券，刊行边界           （四）刊行东说念主及子公司已获批文尚未刊行的债券以及在审公司债券情况           松抄本召募瓦解书出具日，刊行东说念主已获批文尚未刊行债券额度 635 亿元，具        体情况如下：                 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书    债券称呼          交易场合     批复机构    批复边界     尚余额度      最新状态    批文时期 证券公司短期融资                                   余额上限 券（中汇交公告          银行间市集   中国东说念主民银行            376 亿元   批文尚在存续   2023/9/26 〔2023〕43 号） 公开刊行短期公司                  深圳证券交            余额上限 债券（证监许可                  中国证监会             23 亿元    批文尚在存续   2023/10/23                   易所              200 亿元 〔2023〕2404 号） 公开刊行永续次级                  深圳证券交 公司债券（证监许                 中国证监会    200 亿元   65 亿元    批文尚在存续   2022/11/15                   易所 可〔2022〕2895 号） 非公开刊行公司债                  深圳证券交   深圳证券交易 券（深证函〔2023〕                       100 亿元   71 亿元    批文尚在存续   2023/11/21                   易所     所 非公开刊行短期公                  深圳证券交   深圳证券交易 司债券（深证函                           100 亿元   100 亿元   批文尚在存续   2024/2/28                   易所     所 〔2024〕157 号）           松抄本召募瓦解书出具日，刊行东说念主向监管机构申诉的“广发证券股份有限公       司 2024 年面向专科投资者公开刊行次级债券”及“广发证券股份有限公司 2024       年面向专科投资者公开刊行公司债券”表情在审。           （五）最近三年与主要客户发生业务交游时，是否有严重违约方式           公司在与主要客户发生业务交游时，严格按照合同执行，最近三年莫得发生       过重要违约方式。           （六）最近三年刊行的债券、其他债务融资器具以及偿还情况           松抄本召募瓦解书出具日，刊行东说念主及下属子公司最近三年刊行的债券、其他       债务融资器具均按时兑付本息，未发生延伸兑付本息的情况，不存在职何债务违       约情形。           （七）本次刊行后累计公开刊行公司债券余额偏执占刊行东说念主最近一期净资       产的比例           松抄本召募瓦解书出具日，公司存续公开刊行公司债券余额为 778 亿元（不       含公开短债、公开次级债、公开永续次级债），在不推敲存续债券到期的情况下，       若本期债券得手刊行，累计公开刊行公司债券余额为 778 亿元（不含公开短债、       公开次级债、公开永续次级债），占公司 2023 年末净资产 1，406.76 亿元的比例为        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                 第七节 增信机制   本期债券无担保。   本期债券刊行后，本公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产欠债管制、流 动性管制和召募资金使用管制，实时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金 的兑付，以充分保障投资者的利益。           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                     第八节         税项   本期债券的投资者应征服我国相关税务方面的法律、法例。本税务分析是依据中国 现行的税务法律、法例及国度税务总局相关表淘气文献的轨则作念出的。如果相关的法律、 法例发生变更，本税务分析中所说起的税务事项将按变更后的法律法例执行。下列瓦解 不组成对投资者的征税建议和投资者征税依据。投资者应就相关事项参谋税务参谋人，发 行东说念主不承担由此产生的任何包袱。投资者如果准备购买本期公司债券，而况投资者又属 于按照法律、法例的轨则需要遵循相关税务轨则的投资者，刊行东说念主建议投资者应向其专 业参谋人参谋相关的税务包袱。   一、升值税   根据财政部国度税务总局财税【2016】36 号《对于全面推开营业税改征升值税试点 的文告》、国度税务总局【2016】23 号《对于全面推开营业税改征升值税试点相关税收 征收管制事项的公告》，2016 年 5 月 1 日起寰球范围全面实施营业税改升值税，现行缴 纳营业税的建筑业、房地产业、金融业、生计服务业征税东说念主将改为交纳升值税，由国度 税务局负责征收。投资东说念主应按相关轨则交纳升值税。   二、所得税   根据 2008 年 1 月 1 日成效的《中华东说念主民共和国企业所得税法》偏执他相关的法律、 法例，一般企业投资者开头于债券的利息所得应交纳企业所得税。企业应将当期应收取 的债券利息计入企业当期收入，核算当期损益后交纳企业所得税。   三、印花税   根据 2022 年 7 月 1 日实行的《中华东说念主民共和国印花税法》，在中华东说念主民共和国境内 书立产权移动书据【注：包括地皮使用权出让书据，地皮使用权、房屋等建筑物和构筑 物通盘权转让书据（不包括地皮承包运筹帷幄权和地皮运筹帷幄权移动），股权转让书据（不包 括应交纳证券交易印花税的）；商标专用权、文章权、专利权、专有本事使用权转让书 据】，进行证券交易【注：指转让在照章扶植的证券交易所、国务院批准的其他寰球性 证券交易场合交易的股票和以股票为基础的存托凭证】的单元和个东说念主，均应交纳印花税。 但对本期公司债券在证券交易所进行的交易，《中华东说念主民共和国印花税法》尚未列举对           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 其征收印花税。   本期公司债券所列税项不组成对投资者的征税建议和征税依据，投资者所应交纳的 税项与公司债券的各项支付不组成抵销。监管机关及自律组织另有轨则的按轨则执行。        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书               第九节    信息走漏安排   一、未公开信息的传递、审核、走漏经由   为确保公司信息走漏的实时、准确、充分、完竣，保护投资者正当权益，加强公司 信息走漏事务管制，促进公司照章例范运作，颐养本期债券投资者的正当权益，根据《公 司法》《证券法》等法律、法例及《公司轨则》的相关轨则，联结公司的推行情况，发 行东说念主制定和完善了《广发证券股份有限公司信息走漏事务管制轨制》和《广发证券股份 有限公司投资者关系管制轨制》等一系列轨制。公司严格按摄影关轨则，标准信息的传 递、走漏和审核以及投资者关系行为的经由。董事会秘书和公司秘书负责公司信息走漏 事务，对公司和董事会负责；公司秘书和证券事务代表协助董事会秘书或根据董事会秘 书的授权从事信息走漏事务，与公司股票上市地证券监督管制机构及相关交易所保持联 系，办理信息走漏事务；公司董事会办公室是公司信息走漏事务的具体执行机构。   此外，刊行东说念主制定了《内幕信息知情东说念主管制办法》，进一步标准内幕信息管制，加 强内幕信息心事职业。根据该办法，董事会办公室是刊行东说念主内幕信息的管制部门及信息 走漏的具体执行部门，由董事会秘书径直辅导。刊行东说念主与董事会秘书、证券事务代表和 董事会办公室具体执行信息走漏事务东说念主员均签订了心事协议，要求其承诺在职职时间以 及在离任后持续履行心事义务直至相关信息走漏为止。刊行东说念主依期讲述公告前，刊行东说念主 的主要股东、中介服务机构等内幕信息知情东说念主积极配合刊行东说念主完成内幕信息知情东说念主登记 职业。依期讲述和依期讲述的内幕信息知情东说念主登记表同期报送深交所。   刊行东说念主现有里面管制轨制已建立健全，梗概稳妥刊行东说念主管制的要乞降发展的需要。 自里面抵制轨制制定以来，各项轨制得到了灵验的实施，保证了刊行东说念主财务收支和运筹帷幄 行为的正当性和标准化。   二、信息走漏事务负责东说念主在信息走漏中的具体职责偏执履职保障   董事会秘书和公司秘书负责公司信息走漏事务，对公司和董事会负责；公司秘书和 证券事务代表协助董事会秘书或根据董事会秘书的授权从事信息走漏事务，与公司股票 上市地证券监督管制机构及相关交易所保持推敲，办理信息走漏事务；公司董事会办公 室是公司信息走漏事务的具体执行机构。           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书      三、董事和董事会、监事和监事会、高等管制东说念主员等的讲述、审议和走漏的职责   广发证券《信息走漏事务管制轨制》对董事和董事会、监事和监事会、高等管制东说念主 员等的讲述、审议和走漏职责的相关轨则如下： 部门规章、表淘气文献、公司股票上市地证券监督管制机构及相关交易所的轨则以偏执 他适用的相关轨则，实时、平正地走漏信息，并保证所走漏信息确凿切、准确、完竣， 不得有诞妄纪录、误导性述说或重要遗漏。 不行保证走漏的信息内容确切、准确、完竣的，应当在公告中作出相应声明并瓦解原理。 信息走漏义务东说念主在信息走漏前，应当将该信息的知情者抵制在最小范围内，不得泄漏未 公开重要信息，不得进行内幕交易或配合他东说念主操纵股票偏执衍生品种交易价钱。公司一 旦知悉内幕音问，应当在合理切实可行的范围内尽快依照步调走漏相关信息。 会秘书、公司秘书、证券事务代表及董事会办公室实时知悉公司组织与运作的重要信息、 对股东和其他利益相关者的决策产生本质性或较大影响的信息以偏执他应当走漏的信 息。      四、对外发布信息的肯求、审核、发布经由   广发证券《信息走漏事务管制轨制》对外发布信息的肯求、审核、发布经由的相关 轨则如下： 他高等管制东说念主员及公司秘书、证券事务代表、董事会办公室主办的职业主说念主员是公司信息 走漏的执行主体。   （1）公司相关部门或控股子公司、参股公司应当将可能需要走漏的信息制作成书 面文献，包袱部门或控股子公司、参股公司主要负责东说念主负责审查信息确凿切性、准确性 和完竣性；   （2）公司相关部门或控股子公司、参股公司主要负责东说念主应指定专东说念主负责将相关信        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 息传递给董事会秘书、公司秘书、证券事务代表或董事会办公室，并真贵心事措施；   （3）董事会秘书、公司秘书按摄影关轨则进行审核，决定是否甘愿其走漏其肯求；   （4）按轨则步调对外发布走漏信息。   （1）公司在管帐年度、中期、季度讲述期收尾后，财务部、董事会办公室、相关 业务部门和控股子公司、参股公司根据监管部门对于编制依期讲述的相关最新轨则编制；   （2）公司总司理、财务总监、董事会秘书等高等管制东说念主员对初稿进行审核；   （3）按相关要求按时发出董事会会议文告，董事会秘书应实时向诸君董事提供定 期讲述等会议贵府；   （4）公司召开董事会会议审议和批准依期讲述；   （5）将经董事会批准的依期讲述按摄影关证券交易所的走漏要求进行对外发布；   （6）如需则提请股东大会审议依期讲述，并走漏股东大会表决结果。 即向董事会秘书讲述。董事、监事、高等管制东说念主员、部门负责东说念主和控股子公司、参股公 司主要负责东说念主等知悉重要事件发生时，也应当按照本轨制轨则立即履行奉告义务。重要 事件讲述经由是：   （1）相关东说念主员知悉重要事件发生时，立即奉告董事会秘书；   （2）董事会秘书立即向公司总司理和董事长讲述；   （3）公司董事长立即向董事会讲述，并敦促董事会秘书组织临时讲述的走漏职业。   （1）推敲相易、搜集临时讲述：公司董事、监事、高等管制东说念主员及公司各部门、 各分支机构负责东说念主、各控股子公司、参股公司主要负责东说念主等信息走漏义务东说念主在了解或知 悉本轨制所述须以临时讲述走漏的事项后实时知会董事会秘书、公司秘书或董事会办公 室。   董事会秘书、公司秘书在接到证券监管机构或相关证券交易所的质询或查询，而该 质询或查询所波及的事项组成须走漏事项的，董事会秘书、公司秘书立即就该等事项与 所波及的公司相关部门或子公司推敲。   （2）董事会秘书和董事会办公室就本条第（1）款所述的任何情形波及的拟走漏事           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 项，协调公司相关各方积极准备须经董事会或股东大会审批的拟走漏事项议案，或提供 相关编制临时讲述的内容与格式的要求并具体协调公司相关各方，按轨则编写临时讲述。   （3）审核讲述：董事会秘书对临时讲述的合规性进行审核，须经董事会审议批准 的拟走漏事项的议案，按相关要求在董事会会议召开前轨则时期投递公司董事审阅。   （4）发布讲述：董事会秘书、公司秘书或证券事务代表将经批准的临时讲述按照 相关证券交易所的走漏要求进行对外发布。      五、波及子公司的信息走漏事务管制和讲述轨制   广发证券《信息走漏事务管制轨制》对波及子公司的信息走漏事务管制和讲述轨制 的相关轨则如下：   公司各控股、参股子公司应当实时向董事会秘书、公司秘书、证券事务代表和董事 会办公室提供和传递公司《信息走漏事务管制轨制》所要求的各种信息，并对其所提供 和传递信息、贵府确凿切性、准确性和完竣性负责。      六、依期讲述走漏   刊行东说念主承诺，将于每一管帐年度收尾之日起四个月内走漏年度讲述，每一管帐年度 的上半年收尾之日起二个月内走漏半年度讲述，且年度讲述和半年度讲述的内容与格式 稳妥法律法例的轨则和深圳证券交易所相关依期讲述编制要求。      七、重要事项走漏   刊行东说念主承诺，当发生影响刊行东说念主偿债能力、债券价钱、投资者权益的重要事项或募 集瓦解书商定刊行东说念主应当履行信息走漏义务的其他事项时，或者存在对于刊行东说念主偏执债 券的重要市集外传时，刊行东说念主将按照法律法例的轨则和召募瓦解书的商定实时履行信息 走漏义务，瓦解事件的起因、现在的状态和可能产生的后果，并持续走漏事件的进展情 况。      八、本息兑付走漏   刊行东说念主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市规则》和深圳证券交易所其他 业务要求实时走漏本息兑付安排。            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                   第十节     投资者保护机制    一、偿债运筹帷幄、偿债资金开头及偿债保障措施    （一）偿债运筹帷幄    本期债券到期一次还本付息，付息及兑付日为 2024 年 8 月 29 日，如遇法定节沐日 或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日；顺缓时间兑付款项不另计利息。    本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和相关机构办理。本息偿付的 具体事项将按摄影关轨则，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以瓦解。    根据国度税收法律、法例，投资者投成本期债券应交纳的相关税金由其自行承担。    （二）偿债资金开头    本期债券的偿债资金将主要开头于刊行东说念主日常的盈利积存，刊行东说念主较好的盈利能力 为本期债券本息的偿付提供有劲保障。最近三年，刊行东说念主合并口径营业收入分手为 公司精良无比的盈利能力为偿付本期债券本息提供有劲保障。    （三）偿债保障措施    为了充分、灵验地颐养债券持有东说念主的利益，刊行东说念主为本期债券的按时、足额偿付制 定了一系列职业运筹帷幄，包括扶植专门的偿付职业小组、充分阐述债券受托管制东说念主的作用、 严格的信息走漏等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。    刊行东说念主指定资金管制部具体负责协调本期债券的偿付职业，在利息和本金偿付日之 前，公司将组成偿付职业小组，负责本期债券本息的偿付及相关的具体事务，保证本息 的如期偿付，保障债券持有东说念主的利益。    刊行东说念主扶植召募资金专项账户，用于本期公司债券召募资金的接收、存储、划转与 本息偿付。本期债券刊行后，刊行东说念主将进一步优化公司的资产欠债管制、加强公司的流          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 动性管制和召募资金使用等资金管制，并将根据债券本息改日到期应付情况制定资金运 用运筹帷幄，保证资金按运筹帷幄转化，实时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到 期本金的兑付，保障投资者的利益。   刊行东说念主已按照《债券管制办法》的轨则与债券受托管制东说念主为本期债券制定了《债券 持有东说念主会议规则》，商定债券持有东说念主通过债券持有东说念主会议利用权利的范围、步和谐其他 重要事项，为保障本期公司债券本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。相关债券持 有东说念主会议规则的具体内容，详见本召募瓦解书“第十节 投资者保护机制”之“三、债 券持有东说念主会议”。   刊行东说念主按照《债券管制办法》的要求，礼聘招商证券股份有限公司担任本期债券的 债券受托管制东说念主，并与受托管制东说念主缔结了《债券受托管制协议》。在本期债券存续期限 内，由债券受托管制东说念主依照协议的商定颐养债券持有东说念主的利益。相关债券受托管制东说念主的 权利和义务，详见本召募瓦解书“第十节 投资者保护机制”之“四、债券受托管制东说念主”。   刊行东说念主将遵循确切、准确、完竣的信息走漏原则，使公司偿债能力、召募资金使用 等情况受到债券持有东说念主、债券受托管制东说念主和股东的监督，贯注偿债风险。刊行东说念主将按照 《债券受托管制协议》相关轨则将发滋事项实时文告债券受托管制东说念主。债券受托管制东说念主 将在发生《债券持有东说念主会议规则》商定重要事项时实时召集债券持有东说念主大会。   （四）偿债救急保障决策   刊行东说念主真贵资金流动性管制，以流动性、安全性、效益性为原则实施资金管制。公 司资产结构合理，资产流动性高，必要时不错通过资产变现来补充偿债资金。在讲述期 内，刊行东说念主占相比高的流动资产分手为货币资金、结算备付金、融出资金、交易性金融 资产、买入返售金融资产、债权投资和其他债权投资。最近三年末，刊行东说念主自有现款及 现款等价物分手为 212.81 亿元、190.72 亿元和 217.41 亿元。货币资金和结算备付金作 为资产结构中流动性强的资产，梗概在短期内赶紧变现而极少受到折损，将为特殊病笃 情况下的债券偿付提供实时保证。除货币资金、结算备付金等现款及现款等价物外，发 行东说念主理有的债权投资、其他债权投资和交易性金融资产等都是流动性较强的资产，交易             广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 市集活跃，可通过公开市集交易变现用于偿还债务。松手 2023 年末，刊行东说念主货币资金、 结算备付金、交易性金融资产、融出资金、买入返售金融资产、债权投资和其他债权投 资分手为 1，188.15 亿元、345.10 亿元、2，160.74 亿元、911.08 亿元、197.21 亿元、1.30 亿元和 1，392.95 亿元。    此外，刊行东说念主领有股权融资渠说念和债权融资渠说念。刊行东说念主当作 A 股和 H 股上市公 司，梗概通过境表里股权成本市集筹措资金。刊行东说念主债权融资渠说念分为短期融资渠说念和 中耐久融资渠说念，短期债权融资渠说念包括：通过银行间市集进行信用拆借，通过银行间 和交易所市集进行债券回购、短期场外协议回购，刊行短期融资券、短期公司债和短期 收益凭证等；中耐久融资渠说念包括刊行公司债券、次级债券、中耐久场外协议回购、长 期收益凭证和资产证券化居品等。跟着连年来刊行东说念主融资渠说念不休扩充，刊行东说念主在必要 时不错通过其他融资渠说念为本期债券的救急偿付筹集资金。    波折融资为刊行东说念主债权融资渠说念的重要维持。基于刊行东说念主稳定的运筹帷幄事迹和强壮的 获现能力，刊行东说念主在金融机构间领有较高的市集声誉，具有正常的融资渠说念和较强的融 资能力，与多家国内大型金融机构建立了耐久、厚实的合作关系，并与包括大型国有银 行及股份制银行在内的多家同行成员建立授信关系。如果由于偶而情况导致刊行东说念主不行 实时从预期的还款开头赢得填塞资金，刊行东说念主有可能凭借自身精良无比的资信情状及与金融 机构精良无比的合作关系，通过波折融资筹措本期债券还本付息所需资金。由于银行授信并 不组成法律道理道理上的债权债务关系，因而不具有强制力，刊行东说念主存在无法竣事授信并取 得融资的风险。    二、违约包袱及责罚措施    （一）刊行东说念主组成债券违约的情形    以下事件组成本期债券项下的违约事件： 托管制东说念主书面文告，或经持有各期债券本金总额 25％以上的债券持有东说念主书面文告，该种 违约情形持续三十个连气儿职业日；        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 息偿付产生重要不利影响的情形。   （二）违约包袱偏执承担方式   如果本召募瓦解书“第十节 投资者保护机制”之“二、违约包袱及责罚措施”之 “（一）刊行东说念主组成债券违约的情形”轨则的违约事件发生且一直持续五个连气儿职业日 仍未覆没，单独或合并持有各期未偿还债券本金总额 50%以上的债券持有东说念主可通过债券 持有东说念主会议决议，以书面方式文告刊行东说念主，文告通盘各期未偿还债券的本金和相应利息， 立即到期应付。在文告加速璧还后，如果刊行东说念主在不违犯适用法律轨则的前提下采取了 以下挽救措施，单独或合并持有各期未偿还债券本金总额 50％以上的债券持有东说念主可通过 债券持有东说念主会议决议，以书面方式文告刊行东说念主豁免其违约行为，并取消加速璧还的决定：                                      （1） 债券受托管制东说念主偏执代理东说念主和参谋人的合理抵偿、用度和开支；                           （2）通盘迟付的利息及罚 息；  （3）通盘到期应付的本金；              （4）适用法律允许范围内就迁延支付的债券本金计较的 复利；   如果发生本召募瓦解书“第十节 投资者保护机制”之“二、违约包袱及责罚措施” 之“（一）刊行东说念主组成债券违约的情形”轨则的违约事件且一直持续，债券受托管制东说念主 应根据债券持有东说念主会议的指令，采取任何可行的法律挽救方式（包括但不限于照章肯求 法定机关采取财产保全措施并根据债券持有东说念主会议的决定，对刊行东说念主拿告状讼/仲裁）回 收债券本金和利息，或强制刊行东说念主履行《债券受托管制协议》或各期债券项下的义务。   （三）发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议责罚机制   根据《债券持有东说念主会议规则》的轨则和《债券受托管制协议》的商定，在刊行东说念主不 能偿还本期债券利息和/或本金时，债券持有东说念主有权召开债券持有东说念主会议对决定是否甘愿 相关责罚决策、是否请托受托管制东说念主通过诉讼等步调强制刊行东说念主偿还债券本息、是否委         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 托受托管制东说念主参与刊行东说念主的整顿、妥协、重组或者破产的法律步调作念出决议。   债券受托管制东说念主量度刊行东说念主不行偿还债务时，可要求刊行东说念主追加担保，或者照章申 请法定机关采取财产保全措施。   刊行东说念主不行偿还债务时，债券持有东说念主不错通过债券持有东说念主会议决议或授权债券受托 管制东说念主与刊行东说念主进行友好协商责罚，协商不成的，对因刊行东说念主违约激勉的争议应提交广 州仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁。   三、债券持有东说念主会议   为标准本期债券持有东说念主会议的组织和决策行为，明确债券持有东说念主会议的权益与义务， 颐养本期债券持有东说念主的权益，根据《公司法》                    《证券法》                        《公司债券刊行与交易管制办法》 等相关轨则，联结本次债券的推行情况，制订《债券持有东说念主会议规则》。凡通过认购、 受让、接纳赠与、继承等正当蹊径取得并持有本次债券的投资者，均视为甘愿接纳《债 券持有东说念主会议规则》并受之拘谨。以下仅列示了本次债券之《债券持有东说念主会议规则》的 主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅《债券持有东说念主会议规则》的全文。   （一）债券持有东说念主利用权利的格式   《债券持有东说念主会议规则》中轨则的债券持有东说念主会议职责范围内的事项，债券持有东说念主 应通过债券持有东说念主会议颐养自身的利益；其他事项，债券持有东说念主应依据法律、行政法例 和本召募瓦解书的轨则利用权利，颐养自身的利益。   债券持有东说念主会议由本次债券全体债券持有东说念主依据《债券持有东说念主会议规则》组成，债 券持有东说念主会议依据《债券持有东说念主会议规则》轨则的步调召集、召开，并对《债券持有东说念主 会议规则》轨则的权益范围内事项照章进行审议和表决。   （二）《债券持有东说念主会议规则》的主要内容   以下仅列示了本次债券之《债券持有东说念主会议规则》的主要内容，投资者在作出相关 决策时，请查阅《债券持有东说念主会议规则》的全文。   （1）本次债券存续时间，债券持有东说念主会议按照《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 左券 定的权限范围，审议并决定与本次债券持有东说念主利益有重要关系的事项。          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   除《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定的事项外，受托管制东说念主为了颐养本次债券 持有东说念主利益，按照债券受托管制协议之商定履行受托管制职责的行为无需债券持有东说念主会 议另行授权。   （2）本次债券存续时间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有东说念主会议决议方 式进行决策：   a.变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；   b.变更增信或其他偿债保障措施偏执执行安排；   c.变更债券投资者保护措施偏执执行安排；   d.变更召募瓦解书商定的召募资金用途；   e.其他波及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重要事项变更。 不限于受托管制事项授权范围、利益冲突风险贯注责罚机制、与债券持有东说念主权益密切相 关的违约包袱等商定）； 相关方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼步调，处置担保物或者其他故意于投资者 权益保护的措施等）的：   a.刊行东说念主已经或量度不行按期支付本次债券的本金或者利息；   b.刊行东说念主已经或量度不行按期支付除本次债券除外的其他有息欠债，未偿金额超越 发生违约的；   c.刊行东说念主发生减资、合并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者撤销许可证、被托 管、清除、肯求破产或者照章进入破产步调的；   d.刊行东说念主管制层不行正常履行职责，导致刊行东说念主偿债能力濒临严重不确定性的；   e.刊行东说念主或其控股股东、推行抵制东说念主因无偿或以赫然不对理对价转让资产或放胆债 权、对外提供大额担保等行为导致刊行东说念主偿债能力濒临严重不确定性的；         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   f.增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重要不利变化的；   g.发生其他对债券持有东说念主权益有重要不利影响的事项。                                    《债券 持有东说念主会议规则》商定的应当由债券持有东说念主会议作出决议的其他情形。   （1）会议的召集   本次债券存续时间，出现《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定情形之一且具有符 合《债券持有东说念主会议规则》商定要求的拟审议议案的，受托管制东说念主原则上应于 15 个交 易日内召开债券持有东说念主会议，经单独或算计持有本期未偿债券总额 30%以上的债券持有 东说念主甘愿缓期召开的除外。缓期时期原则上不超越 15 个交易日。 统称提议东说念主）有权提议受托管制东说念主召集债券持有东说念主会议。   提议东说念主拟提议召集持有东说念主会议的，应当以书面格式奉告受托管制东说念主，提议稳妥《债 券持有东说念主会议规则》商定权限范围偏执他要求的拟审议议案。受托管制东说念主应当自收到书 面提议之日起 5 个交易日内向提议东说念主书面恢复是否召集持有东说念主会议，并瓦解召聚积议的 具体安排或不召聚积议的原理。甘愿召聚积议的，应当于书面恢复日起 15 个交易日内 召开持有东说念主会议，提议东说念主甘愿缓期召开的除外。   算计持有本次债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主提议召集债券持有东说念主会议时， 不错共同推举 1 名代表当作鸠合东说念主，协助受托管制东说念主完成会议召集相关职业。 算计持有本次债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主有权自行召集债券持有东说念主会议，受 托管制东说念主应当为召开债券持有东说念主会议提供必要协助，包括：协助走漏债券持有东说念主会议通 知及会议结果等文献、代召集东说念主查询债券持有东说念主名册并提供推敲方式、协助召集东说念主推敲 应当列席会议的相关机构或东说念主员等。   （2）议案的提议与修改        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 文献、证券交易场合业务规则及《债券持有东说念主会议规则》的相关轨则或者商定，具有明 确并切实可行的决议事项。   债券持有东说念主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体决策或措施、实 檀越体、实施时期偏执他相关重要事项。 本次债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主（以下统称提案东说念主）均不错书面格式提议议 案，召集东说念主应当将相关议案提交债券持有东说念主会议审议。   召集东说念主应当在会议文告中明确提案东说念主提议议案的方式实时限要求。 制东说念主、债券璧还义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等 履行义务或者股东、落实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与相关机构或个东说念主充分相易协商， 尽可能形成切实可行的议案。   受托管制东说念主、刊行东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主提议的拟审议 议案要求债券持有东说念主甘愿或者股东、落实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与主要投资者充 分相易协商，尽可能形成切实可行的议案。 控股股东和推行抵制东说念主、债券璧还义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措 施的机构或个东说念主等进行谈判协商并签署协议，代表债券持有东说念主拿起或参加仲裁、诉讼程 序的，提案东说念主应当在议案的决议事项中明确下列授权范围供债券持有东说念主取舍：   a.绝顶授权受托管制东说念主或推荐的代表东说念主全权代表债券持有东说念主处理相关事务的具体授 权范围，包括但不限于：达成协商协议或斡旋协议、在破产步调中就刊行东说念主重整运筹帷幄草 案和妥协协议进行表决等本质影响以致可能减损、让渡债券持有东说念主利益的行为。   b.授权受托管制东说念主或推荐的代表东说念主代表债券持有东说念主处理相关事务的具体授权范围， 并明确在达成协商协议或斡旋协议、在破产步调中就刊行东说念主重整运筹帷幄草案和妥协协议进 行表决时，绝顶是作出可能减损、让渡债券持有东说念主利益的行为时，应当预先征求债券持 有东说念主的意见或召集债券持有东说念主会议审议并依债券持有东说念主意见行事。          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 行充分相易，对议案进行修改完善或协助提案东说念主对议案进行修改完善，尽可能确保提交 审议的议案稳妥《债券持有东说念主会议规则》第 3.2.1 条的商定，且同次持有东说念主会议拟审议 议案间不存在本质矛盾。   召集东说念主经与提案东说念主充分相易，仍无法幸免同次债券持有东说念主会议拟审议议案的待决议 事项间存在本质矛盾的，则相关议案应当按照《债券持有东说念主会议规则》第 4.2.6 条的约 定进行表决。召集东说念主应当在债券持有东说念主会议文告中明确该项表决波及的议案、表决步调 及成效条件。 告。议案未按轨则及商定走漏的，不得提交该次债券持有东说念主会议审议。   （3）会议的文告、变更及取消 会议的文告公告。受托管制东说念主以为需要病笃召集债券持有东说念主会议以故意于债券持有东说念主权 益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相联结格式召开的会议）召开日前第   前款商定的文告公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时期、会议召开格式、 会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表决时期等议事程 序、请托事项、召集东说念主及会务负责东说念主的姓名和推敲方式等。 现场推敲的格式，下同）、非现场或者两者相联结的格式召开。召集东说念主应当在债券持有 东说念主会议的文告公告中明确会议召开格式和相关具体安排。会议以蚁集投票方式进行的， 召集东说念主还应当走漏蚁集投票办法、投票方式、计票原则、计票方式等信息。 征询持有东说念主参会意愿，并在会议文告公告中明确相关安排。   拟出席该次债券持有东说念主会议的债券持有东说念主应当实时反馈参会情况。债券持有东说念主未反 馈的，不影响其在该次债券持有东说念主会议利用参会及表决权。         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 召集东说念主相易协商，由召集东说念主决定是否调整文告相关事项。 格式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记日前一交易日， 在会议文告发布的归拢信息走漏平台走漏会议文告变更公告。 为如不尽快召开债券持有东说念主会议可能导致持有东说念主权益受损的除外，但应当确保会议文告 时期稳妥《债券持有东说念主会议规则》第 3.3.1 条的商定。 力的情形或《债券持有东说念主会议规则》另有商定的，债券持有东说念主会议不得松弛取消。   召集东说念主拟取消该次债券持有东说念主会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前一交易日 在会议文告发布的归拢信息走漏平台走漏取消公告并瓦解取消原理。   如债券持有东说念主会议配置参会反馈门径，反馈拟出席会议的持有东说念主所代表的本次债券 未偿还份额不及《债券持有东说念主会议规则》第 4.1.1 条商定的会议成立的最低要求，且召 集东说念主已在会议文告中辅导该次会议可能取消风险的，召集东说念主有权决定径直取消该次会议。 最低要求，召集东说念主决定再次召聚积议的，不错根据上次会议召集时间债券持有东说念主的相关 意见适当调整拟审议议案的部分细节，以寻求赢得债券持有东说念主会议审议通过的最大可能。   召集东说念主拟就本质相通或周边的议案再次召聚积议的，应最晚于现场会议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日走漏召开持有东说念主会议的文告公告，并在公 告中详备瓦解以下事项：   a.上次会议召集时间债券持有东说念主对于拟审议议案的相关意见；   b.本次拟审议议案较上次议案的调整情况偏执调整原因；   c.本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；   d.本次债券持有东说念主会议出席东说念主数如仍未达到商定要求，召集东说念主后续取消或者再次召 聚积议的相关安排，以及可能对投资者权益产生的影响。   （1）债券持有东说念主会议的召开         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 债券持有东说念主出席方能召开。债券持有东说念主在现场会议中的签到行为或者在非现场会议中的 投票行为即视为出席该次持有东说念主会议。 有东说念主会议并利用表决权，《债券持有东说念主会议规则》另有商定的除外。   前款所称债权登记日为债券持有东说念主会议召开日的前 1 个交易日。债券持有东说念主会议因 故变更召开时期的，债权登记日相应调整。 东说念主会议规则》第 3.1.3 条商定为相关机构或个东说念主自行召集债券持有东说念主会议提供必要的协 助，在债券持有东说念主现场会议中促进债券持有东说念主之间、债券持有东说念主与刊行东说念主或其控股股东 和推行抵制东说念主、债券璧还义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构 或个东说念主等进行相易协商，形成灵验的、切实可行的决议等。 证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务或者股东、落实的，上 述机构或个东说念主应按照受托管制东说念主或召集东说念主的要求，安排具有相应权限的东说念主员按时出席债 券持有东说念主现场会议，向债券持有东说念主瓦解相关情况，接纳债券持有东说念主等的盘考，与债券持 有东说念主进行相易协商，并明确拟审议议案决议事项的相关安排。 其控股股东和推行抵制东说念主、债券璧还义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障 措施的机构或个东说念主等的资信情况，实时走漏追踪评级讲述。 东说念主、其他债券持有东说念主或者其他代理东说念主（以下统称代理东说念主）出席债券持有东说念主会议并按授权 范围利用表决权。   债券持有东说念主自行出席债券持有东说念主现场会议的，应当按照会议文告要求出示梗概讲授 本东说念主身份及享有参会资历的讲授文献。债券持有东说念主请托代理东说念主出席债券持有东说念主现场会议 的，代理东说念主还应当出示本东说念主身份讲授文献、被代理东说念主出具的载明请托代理权限的请托书 （债券持有东说念主法定代表东说念主亲身出席并表决的除外）。         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   债券持有东说念主会议以非现场格式召开的，召集东说念主应当在会议文告中明确债券持有东说念主或 其代理东说念主参会资历阐明方式、投票方式、计票方式等事项。 并按授权范围利用表决权。搜集东说念主应当向债券持有东说念主客不雅瓦解债券持有东说念主会议的议题和 表决事项，不得心事、误导或者以有偿方式搜集。搜集东说念主代理出席债券持有东说念主会议并行 使表决权的，应当取得债券持有东说念主的请托书。   a.召集东说念主先容召聚积议的缘由、布景及会议出席东说念主员；   b.召集东说念主或提案东说念主先容所提议案的布景、具体内容、可行性等；   c.享有表决权的债券持有东说念主针对拟审议议案盘考提案东说念主或出席会议的其他利益相关 方，债券持有东说念主之间进行相易协商，债券持有东说念主与刊行东说念主或其控股股东和推行抵制东说念主、 债券璧还义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等就属于 《债券持有东说念主会议规则》第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案进行相易协商；   d.享有表决权的持有东说念主依据《债券持有东说念主会议规则》商定步调进行表决。   （2）债券持有东说念主会议的表决 东说念主员径直持有或波折抵制的债券份额除外：   a.刊行东说念主偏执关联方，包括刊行东说念主的控股股东、推行抵制东说念主、合并范围内子公司、 归拢推行抵制东说念主抵制下的关联公司（仅同受国度抵制的除外）等；   b.本次债券的保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主；   c.债券璧还义务承继方；   d.其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个东说念主。   债券持有东说念主会议表决入手前，上述机构、个东说念主或者其请托投资的资产管制居品的管 理东说念主应当主动向召集东说念主申诉关联关系或利益冲突相关情况并遁藏表决。 型进行表决，表决意见不可附带相关条件。无明确表决意见、附带条件的表决、就归拢            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 议案的多项表决意见、笔迹无法鉴别的表决或者出席现场会议但未提交表决票的，原则 上均视为取舍“弃权”。 力等特殊原因导致债券持有东说念主会议中止、不行作出决议或者出席会议的持有东说念主一致甘愿 暂缓表决外，债券持有东说念主会议不得对会议文告载明的拟审议事项进行摈弃或不予表决。    因蚁集表决系统、电子通信系统故障等本事原因导致会议中止或无法形成决议的， 召集东说念主应采取必要措施尽快归附召开会议或者变更表决方式，并实时公告。 的议案进行表决。 事项存在矛盾的议案内容进行绝顶瓦解，并将相关议案同次提交债券持有东说念主会议表决。 债券持有东说念主仅能对其中一项议案投“甘愿”票，不然视为对通盘相关议案投“弃权”票。    （3）债券持有东说念主会议决议的成效 重要事项之一的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有东说念主所持表决权的三分之二以 上甘愿方可成效：    a.拟甘愿第三方承担本次债券璧还义务；    b.刊行东说念主拟下调票面利率的，债券召募瓦解书已明确商定刊行东说念主片面享有相应决 定权的除外；    c.刊行东说念主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、减速偿付本次债券应付本息的， 债券召募瓦解书已明确商定刊行东说念主片面享有相应决定权的除外；    d.拟减免、减速增信主体或其他负有代偿义务第三方的财富给付义务；    e.拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物价值不及以覆 盖本次债券全部未偿本息；                《债券持有东说念主会议规则》相关商定以径直或波折竣事本款    f.拟修改债券召募瓦解书、 第 a 至 e 表情的；    g.拟修改《债券持有东说念主会议规则》对于债券持有东说念主会议权限范围的相关商定。           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定范围内的其他一般事项议案作出决议，经超越出席债 券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的二分之一甘愿方可成效。《债券持有东说念主 会议规则》另有商定的，从其商定。   召集东说念主就本质相通或周边的前款一般事项议案连气儿召集三次债券持有东说念主会议且每 次会议出席东说念主数均未达到《债券持有东说念主会议规则》第 4.1.1 条商定的会议召开最低要求 的，则相关决议经出席第三次债券持有东说念主会议的债券持有东说念主所持表决权的二分之一以上 甘愿即可成效。 继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务或者股东、落 实，但未与上述相关机构或个东说念主协商达成一致的，债券持有东说念主会议不错授权受托管制东说念主、 上述相关机构或个东说念主、稳妥条件的债券持有东说念主按照《债券持有东说念主会议规则》提议采取相 应措施的议案，提交债券持有东说念主会议审议。 东说念主拿起或参加要求刊行东说念主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、肯求或参与刊行东说念主 破产重整或破产算帐、参与刊行东说念主破产妥协等事项的仲裁或诉讼，如全部债券持有东说念主授 权的，受托管制东说念主或推荐的代表东说念主代表全部债券持有东说念主拿起或参加相关仲裁或诉讼步调； 如仅部分债券持有东说念主授权的，受托管制东说念主或推荐的代表东说念主仅代表甘愿授权的债券持有东说念主 拿起或参加相关仲裁或诉讼步调。 算，并由受托管制东说念主负责载入会议记录。召集东说念主应当在会议文告中走漏计票、监票规则， 并于会议表决前明确计票、监票东说念主选。   债券持有东说念主会议表决结果原则上不得早于债券持有东说念主会议决议公告走漏日前公开。 如召集东说念主现场文告表决结果的，应当将相关情况载入会议记录。 计较结果、会议记录等相关会议材料，召集东说念主等应当配合。           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   （1）债券持有东说念主会议均由受托管制东说念主负责记录，并由召集东说念主指定代表及见证讼师 共同署名阐明。   会议记录应当纪录以下内容： （如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本期未偿还债券面值总额及占比，是否享有 表决权； 刊行东说念主或其控股股东和推行抵制东说念主、债券璧还义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或 偿债保障措施的机构或个东说念主等就属于《债券持有东说念主会议规则》第 3.2.3 条商定情形的拟 审议议案相易协商的内容及变更的拟决议事项的具体内容（如有）；   债券持有东说念主会议记录、表决票、债券持有东说念主参会资历讲授文献、代理东说念主的请托书及 其他会议材料由债券受托管制东说念主保存。保存期限至少至本次债券债权债务关系闭幕后的   债券持有东说念主有权肯求查阅其持有本次债券时间的历次会议材料，债券受托管制东说念主不 得拒却。   （2）召集东说念主应最晚于债券持有东说念主会议表决截止日次一交易日走漏会议决议公告， 会议决议公告包括但不限于以下内容： 召开地点（如有）等；   （3）按照《债券持有东说念主会议规则》商定的权限范围及会议步调形成的债券持有东说念主         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 会议成效决议，受托管制东说念主应当积极落实，实时奉告讦行东说念主或其他相关方并督促其进行 恢复。   债券持有东说念主会议成效决议要求刊行东说念主或其控股股东和推行抵制东说念主、债券璧还义务承 继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务或者股东、落 实的，上述相关机构或个东说念主应当按照轨则、商定或相关承诺切实履行相应义务，股东、 落实成效决议事项，并实时走漏决议落实的进展情况。相关机构或个东说念主未按轨则、商定 或相关承诺落实债券持有东说念主会议成效决议的，受托管制东说念主应当采取进一步措施，切实维 护债券持有东说念主权益。   债券持有东说念主应当积极配合受托管制东说念主、刊行东说念主或其他相关方推动落实债券持有东说念主会 议成效决议相关事项。   （4）债券持有东说念主授权受托管制东说念主拿起、参加债券违约合同纠纷仲裁、诉讼或者申 请、参加破产步调的，受托管制东说念主应当按照授权范围及实施安排等要求，勤勉履行相应 义务。受托管制东说念主因拿起、参加仲裁、诉讼或破产步调产生的合理用度，由作出授权的 债券持有东说念主承担，或者由受托管制东说念主依据与债券持有东说念主的商定先行垫付，债券受托管制 协议另有商定的，从其商定。   受托管制东说念主依据授权仅代表部分债券持有东说念主拿起、参加债券违约合同纠纷仲裁、诉 讼或者肯求、参加破产步调的，其他债券持有东说念主后续明确示意请托受托管制东说念主拿起、参 加仲裁或诉讼的，受托管制东说念主应当一并代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托管制东说念主也可 以参照《债券持有东说念主会议规则》第 4.1.7 条商定，向之前未授权的债券持有东说念主搜集由其 代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托管制东说念主不得因授权时期与方式不同而区别对待债券 持有东说念主，但非因受托管制东说念主主不雅原因导致债券持有东说念主权利客不雅上有所相反的除外。   未请托受托管制东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东说念主不错自行拿起、参加仲 裁或诉讼，或者请托、推荐其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。   受托管制东说念主未能按照授权文献商定勤勉代表债券持有东说念主拿起、参加仲裁或诉讼，或 者在过程中存在其他怠于利用职责的行为，债券持有东说念主不错单独、共同或推荐其他代表 东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   （1）对于表决机制的绝顶商定 致部分债券持有东说念主对刊行东说念主享有的给付请求权与其他同期债券持有东说念主不同的，具有相通 请求权的债券持有东说念主不错就不涉偏执他债券持有东说念主权益的事项进行单独表决。   前款所涉事项由受托管制东说念主、所持债券份额占全部具有相通请求权的未偿还债券余 额 10%以上的债券持有东说念主或其他稳妥条件的提案东说念主当作绝顶议案提议，仅限受托管制东说念主 当作召集东说念主，并由利益相关的债券持有东说念主进行表决。   受托管制东说念主拟召集持有东说念主会议审议绝顶议案的，应当在会议文告中走漏议案内容、 参与表决的债券持有东说念主范围、成效条件，并明确瓦解相关议案不提交全体债券持有东说念主进 行表决的原理以及议案通事后是否会对未参与表决的投资者产生不利影响。   绝顶议案的成效条件参照《债券持有东说念主会议规则》第 4.3.1 条确定，即经有表决权 的债券持有东说念主所持表决权的三分之二以上甘愿方可成效。见证讼师应当在法律意见书中 就绝顶议案的服从发表明确意见。   （2）简化步调 受托管制东说念主不错按照本省俭定的简化步调召集债券持有东说念主会议，                            《债券持有东说念主会议规则》 另有商定的从其商定：   a.刊行东说念主拟变更债券召募资金用途，且变更后不会影响刊行东说念主偿债能力的；   b.刊行东说念主因实施股权激励运筹帷幄或实施事迹承诺补偿等回购刊出股份导致减资，且累 计减资金额低于本次债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的 5%的；   c.债券受托管制东说念主拟代表债券持有东说念主落实的相关事项量度不会对债券持有东说念主权益保 护产生重要不利影响的；   d.债券召募瓦解书、《债券持有东说念主会议规则》、债券受托管制协议等文献已明确商定 相关不利事项发生时，刊行东说念主、受托管制东说念主等主体的义务，但未明确商定具体执行安排 或者相关主体未在商定时期内完全履行相应义务，需要进一步赐与明确的；   e.受托管制东说念主、提案东说念主已经就拟审议议案与有表决权的债券持有东说念主相易协商，且超 过出席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的二分之一（如为第 4.3.2 左券          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券持有东说念主所持表决权的三分之二以上（如为 第 4.3.1 条商定的重要事项）的债券持有东说念主已经示意甘愿议案内容的；   f.全部未偿还债券份额的持有东说念主数目（归拢管制东说念主理有的数个账户合并计较）不超 过 4 名且均书面甘愿按照简化步调召集、召开会议的。 告瓦解对于刊行东说念主或受托管制东说念主拟采取措施的内容、量度对刊行东说念主偿债能力及投资者权 益保护产生的影响等。债券持有东说念主如有异议的，应于公告之日起 5 个交易日内以书面形 式恢复受托管制东说念主。落后不恢复的，视为甘愿受托管制东说念主公告所涉意见或者建议。   针对债券持有东说念主所提异议事项，受托管制东说念主应当与异议东说念主积极相易，并视情况决定 是否调整相关内容后再行征求债券持有东说念主的意见，或者闭幕适用简化步调。单独或算计 持有本次债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主于异议期内提议闭幕适用简化步调的， 受托管制东说念主应当立即闭幕。   异议期届满后，视为本次会议已召开并表决收场，受托管制东说念主应当按照《债券持 有东说念主会议规则》第 4.3.2 条第一款的商定确定会议结果，并于次日内走漏持有东说念主会议决 议公告及见证讼师出具的法律意见书。 于现场会议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日走漏召开持有东说念主会 议的文告公告，详备瓦解拟审议议案的决议事项偏执执行安排、量度对刊行东说念主偿债能力 和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表决方式等事项。债券持有东说念主不错按照会 议文告所明确的方式进行表决。   持有东说念主会议的召开、表决、决议成效及落实等事项仍按照《债券持有东说念主会议规则》 第四章、第五章的商定执行。   四、债券受托管制东说念主   凡通过认购、交易、受让、继承等正当蹊径取得并持有本次债券的投资者，均视为 甘愿《债券受托管制协议》的条件和条件，并由债券受托管制东说念主按《债券受托管制协议》 履行其职责。   以下仅列明《债券受托管制协议》的主要条件，投资者在作出相关决策时，请查阅            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 《债券受托管制协议》的全文。   （一）债券受托管制东说念主及《债券受托管制协议》签订情况   称呼：招商证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街说念福华沿途 111 号   法定代表东说念主：霍达   办公地点：深圳市福田区福田街说念福华沿途 111 号   推敲东说念主：徐念念   推敲电话：0755-83081492   传真：075582943121 理协议》，聘任招商证券股份有限公司担任本次公司债券的债券受托管制东说念主。   刊行东说念主与债券受托管制东说念主偏执负责东说念主、高等管制东说念主员及承办东说念主员之间不存在径直或 波折的重要股权关系或其他重要利害关系。   （二）《债券受托管制协议》的主要内容   （1）为颐养本次债券全体债券持有东说念主的权益，刊行东说念主聘任招商证券当作本次债券 的受托管制东说念主，并甘愿接纳招商证券的监督。招商证券接纳全体债券持有东说念主的请托，行 使受托管制职责。   （2）在本次债券存续期内，招商证券应当勤勉尽责，根据相关法律法例、部门规 章、行政表淘气文献及自律规则（以下合称法律、法例和规则）的轨则以及召募瓦解书、 《债券受托管制协议》及债券持有东说念主会议规则的商定，利用权利和履行义务，颐养债券 持有东说念主正当权益。        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   招商证券依据《债券受托管制协议》的商定与债券持有东说念主会议的灵验决议，履行受 托管制职责的法律后果由全体债券持有东说念主承担。个别债券持有东说念主在受托管制东说念主履行相关 职责前向受托管制东说念主书面昭示自行利用相关权利的，受托管制东说念主的相关履职行为不对其 产生拘谨力。招商证券若接纳个别债券持有东说念主单独见解权利的，在代为履行其权利见解 时，不得与《债券受托管制协议》、召募瓦解书和债券持有东说念主会议灵验决议内容发生冲 突。法律、法例和规则另有轨则，召募瓦解书、《债券受托管制协议》或者债券持有东说念主 会议决议另有商定的除外。   （3）根据中国相关法律、行政法例的轨则、《召募瓦解书》和《债券受托管制协 议》的商定以及债券持有东说念主会议的授权，招商证券当作本次公司债券全体债券持有东说念主的 代理东说念主处理本次公司债券的相关事务，颐养债券持有东说念主的利益。   （4）任何债券持有东说念主也曾通过认购、交易、受让、继承或者其他正当方式持有本 次债券，即视为甘愿招商证券当作本次债券的受托管制东说念主，且视为甘愿并接纳《债券受 托管制协议》项下的相关商定，并受《债券受托管制协议》之拘谨。   （1）刊行东说念主应当根据法律、法例和规则及《召募瓦解书》的商定，按期足额支付 本次债券的利息和本金。   （2）刊行东说念主应当扶植召募资金专项账户，用于本次债券召募资金的接收、存储、 划转。   刊行东说念主应当为本次债券的召募资金制定相应的使用运筹帷幄及管制轨制。召募资金的使 用应当稳妥现行法律法例的相关轨则及召募瓦解书的商定，如刊行东说念主拟变更召募资金的 用途，应当按照法律法例的轨则或召募瓦解书、召募资金三方监管协议的商定履行相应 步调。   本次债券召募资金商定用于偿还有息债务的，刊行东说念主使用召募资金时应当书面奉告 招商证券。本次债券召募资金商定用于补充流动资金或募投表情的，刊行东说念主应当按半年 度将资金使用运筹帷幄书面奉告招商证券。   （3）本次债券存续期内，刊行东说念主应当根据法律、法例和规则的轨则，实时、平正        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 地履行信息走漏义务，确保所走漏或者报送的信息确切、准确、完竣，简明知道，世俗 易懂，不得有诞妄纪录、误导性述说或者重要遗漏。   （4）本次债券存续期内，发生以下任何事项，刊行东说念主应当实时书面文告招商证券， 并根据招商证券要求持续书面文告县件进展和结果： 责的东说念主员发生变动； 行为或重要资产重组； 供担保超越上年末净资产的百分之二十； 管措施、市集自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 违警违章被有权机关观看、采取强制措施，或者存在严重失信行为； 管、照章进入破产步调、被责令关闭；   以上刊行东说念主所指主体的范围按照证券交易所相关轨则或其他适用规则的要求执行。   就上述事件文告招商证券同期，刊行东说念主就该等事项是否影响本次债券本息安全向招 商证券作出版面瓦解，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的支吾措施。触发信息披 露义务的，刊行东说念主应当按摄影关轨则实时走漏上述事项及后续进展。   刊行东说念主的控股股东或者推行抵制东说念主对重要事项的发生、进展产生较大影响的，刊行 东说念主通晓后应当实时书面奉告招商证券，并配合招商证券履行相应职责。   （5）刊行东说念主应当协助招商证券在债券持有东说念主会议召开前取得债权登记日的本次债 券持有东说念主名册，并承担相应用度。   （6）债券持有东说念主会议审议议案需要刊行东说念主股东落实的，刊行东说念主应当出席债券持有           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 东说念主会议，接纳债券持有东说念主等相关方的问询，并就会议决议的落实安排发表明确意见。发 行东说念主片面拒却出席债券持有东说念主会议的，不影响债券持有东说念主会议的召开和表决。刊行东说念主 意见不影响债券持有东说念主会议决议的服从。   刊行东说念主偏执董事、监事、高等管制东说念主员、控股股东、推行抵制东说念主应当履行债券持有 东说念主会议规则及债券持有东说念主会议决议项下债券其应当履行的各项职责和义务并向债券投 资者走漏相关安排。   （7）刊行东说念主在本次债券存续时间，应当履行如下债券信用风险管制义务： 轨制，安排专东说念主负责债券还本付息事项； 招商证券； 置债券违约风险事件；   （8）量度不行偿还本次债券时，刊行东说念主应当实时奉告招商证券，按照招商证券要 求追加偿债保障措施，履行召募瓦解书和《债券受托管制协议》商定的投资者权益保护 机制与偿债保障措施。   招商证券照章肯求法定机关采取的财产保全措施的，刊行东说念主应当配合招商证券办理。   财产保全措施所需相应担保的提供方式可包括但不限于：肯求东说念主提供物的担保或现 金担保；第三东说念主提供信用担保、物的担保或现款担保；专科担保公司提供信用担保；申 请东说念主自身信用。   （9）刊行东说念主无法按时偿付本次债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及 时文告招商证券和债券持有东说念主。           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   后续偿债措施可包括但不限于：部分偿付偏执安排、全部偿付措施偏执竣事期限、 由增信机构（如有）或者其他机构代为偿付的安排、重组或者破产的安排。   刊行东说念主出现召募瓦解书商定的其他违约事件的，应当实时整改并按照召募瓦解书约 定承担相应包袱。   （10）刊行东说念主成立金融机构债权东说念主委员会的，应当协助招商证券加入其中，并实时 向招商证券奉告相关信息。   （11）刊行东说念主应当对招商证券履行《债券受托管制协议》项下职责或授权赐与充分、 灵验、实时的配合和维持，并提供便利和必要的信息、贵府和数据。刊行东说念主应当指定专 东说念主（曹旭、融资管制岗、020-66336948、caoxu@gf.com.cn）负责与本次债券相关的事务， 并确保与招商证券梗概灵验相易。前述东说念主员发生变更的，刊行东说念主应当在 3 个职业日内通 知招商证券。   （12）受托管制东说念主变更时，刊行东说念主应当配合招商证券及新任受托管制东说念主完成招商证 券职业及档案吩咐的相关事项，并向新任受托管制东说念主履行《债券受托管制协议》项下应 当向招商证券履行的各项义务。   （13）在本次债券存续期内，刊行东说念主应尽最大合理努力复宿债券上市交易。   刊行东说念主偏执关联方交易刊行东说念主刊行公司债券的，应当实时书面奉告招商证券。   （14）刊行东说念主应当根据《债券受托管制协议》第 4.18 条的轨则向招商证券支付本次 债券受托管制报酬和招商证券履行受托管制东说念主职责产生的额外用度。   招商证券因参加债券持有东说念主会议、肯求财产保全、竣事担保物权、拿告状讼或仲裁、 参与债务重组、参与破产算帐等受托管制履职行为所产生的相关用度由刊行东说念主承担。发 行东说念主暂时无法承担的，相关用度可由招商证券进行垫付，垫付方有权向刊行东说念主进行追偿。   （15）刊行东说念主应当履行《债券受托管制协议》、召募瓦解书及法律、法例和规则规 定的其他义务。如存在违犯或可能违犯商定的投资者权益保护条件的，刊行东说念主应当实时 采取挽救措施并书面奉告招商证券。           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   （1）招商证券应当根据法律、法例和规则的轨则及《债券受托管制协议》的商定 制定受托管制业务里面操作规则，明确履行受托管制事务的方式和步调，配备充足的具 备履职能力的专科东说念主员，对刊行东说念主履行召募瓦解书及《债券受托管制协议》约界说务的 情况进行持续追踪和监督。招商证券为履行受托管制职责，有权按照每月代表债券持有 东说念主查询债券持有东说念主名册及相关登记信息，以及专项账户中召募资金的存储与划转情况。   （2）招商证券应当通过多种方式和渠说念持续和蔼刊行东说念主和增信机构的资信情状、 担保物情状、表里部增信机制、投资者权益保护机制及偿债保障措施的灵验性与实施情 况，可采取包括但不限于如下方式进行核查： 权机构的决策会议，或获取相关会议纪要； 处罚处分、诚信信息、媒体报说念等内容； 款的执行情状。   波及具体事由的，招商证券不错不限于固定频率对刊行东说念主与增信机构进行核查。涉 及增信机构的，刊行东说念主应当给予招商证券必要的维持。   （3）招商证券应当对刊行东说念主专项账户召募资金的接收、存储、划转进行监督。在 本次债券存续期内，招商证券应当每半年度检验刊行东说念主召募资金的使用情况是否稳妥相          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 关轨则并与召募瓦解书商定一致，召募资金按商定使用收场的除外。   招商证券应当至少在本次债券每次本息兑付日前 20 个职业日（不少于 20 个职业日）， 了解刊行东说念主的偿债资金准备情况与资金到位情况。   （4）招商证券应当督促刊行东说念主在召募瓦解书中走漏《债券受托管制协议》的主要 内容与债券持有东说念主会议规则的全文，并应当通过证券交易所网站或监管部门指定的其它 信息走漏媒体上，向债券投资者走漏受托管制事务讲述、本次债券到期不行偿还的法律 步调以偏执他需要向债券投资者走漏的重要事项。   （5）招商证券应当每年对刊行东说念主进行回拜，监督刊行东说念主对召募瓦解书约界说务的 执行情况，并作念好回拜记录，按轨则出具受托管制事务讲述。   （6）出现《债券受托管制协议》第 3.4 条情形的，在知说念或应当知说念该等情形之日 起五个职业日内，招商证券应当问询刊行东说念主或者增信机构，要求刊行东说念主或者增信机构解 释瓦解，提供相关笔据、文献和贵府，并向市集公告临时受托管制事务讲述。发生触发 债券持有东说念主会议情形的，招商证券应当召集债券持有东说念主会议。   （7）招商证券应当根据法律、法例和规则、                      《债券受托管制协议》及债券持有东说念主会 议规则的轨则召集债券持有东说念主会议，并监督相关各方严格执行债券持有东说念主会议决议，监 督债券持有东说念主会议决议的实施。   （8）招商证券应当在债券存续期内持续督导刊行东说念主履行信息走漏义务。招商证券 应当和蔼刊行东说念主的信息走漏情况，采集、保存与本次债券偿付相关的通盘信息贵府，根 据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《债券受托管制协议》的商定讲述 债券持有东说念主。   （9）招商证券量度刊行东说念主不行偿还本次债券时，应当要求刊行东说念主追加偿债保障措 施，督促刊行东说念主履行召募瓦解书和《债券受托管制协议》商定投资者权益保护机制与偿 债保障措施，或按照《债券受托管制协议》商定的担保提供方式照章肯求法定机关采取 财产保全措施。刊行东说念主追加担保或其他偿债保障措施的用度应由刊行东说念主承担，招商证券 肯求财产保全措施的用度应由全体债券持有东说念主按照本次债券持有比例承担。   （10）本次债券存续期内，招商证券应当勤勉处理债券持有东说念主与刊行东说念主之间的谈判           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 或者诉官司务。   （11）刊行东说念主为本次债券设定担保的，招商证券应当在本次债券刊行前或召募瓦解 书商定的时期内取得担保的权利讲授或者其他相关文献，并在增信措施灵验期内妥善保 管。   （12）刊行东说念主不行偿还本次债券时，招商证券应当督促刊行东说念主、增信机构和其他具 有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺。刊行东说念主不行按期兑付债券本息或出现 召募瓦解书商定的其他违约事件影响刊行东说念主按时兑付债券本息的，招商证券不错接纳全 部或部分债券持有东说念主的请托，以我方口头代表债券持有东说念主拿起、参加民事诉讼、仲裁或 者破产等法律步调，或者代表债券持有东说念主肯求处置抵质押物。   招商证券要求刊行东说念主追加担保的，担保物因方式变化发生价值减损或灭失导致无法 隐敝违约债券本息的，招商证券不错要求再次追加担保。   上述事项产生的用度均由刊行东说念主承担。   （13）刊行东说念主成立金融机构债权东说念主委员会的，招商证券有权接纳全部或部分债券持 有东说念主的请托参加金融机构债权东说念主委员会会议，颐养本次债券持有东说念主权益。   （14）招商证券对受托管制相关事务享有知情权，但应当照章保守所知悉的刊行东说念主 买卖私密等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司债券持有东说念主权益有重要影响的 事项为我方或他东说念主谋取利益。   （15）招商证券应当妥善复旧其履行受托管制事务的通盘文献档案及电子贵府，包 括但不限于《债券受托管制协议》、债券持有东说念主会议规则、受托管制职业底稿、与增信 措施相关的权利讲授（如有），复旧时期不得少于债权债务关系闭幕后五年。   （16）除上述各项外，招商证券还应当履行以下职责：   招商证券应当督促刊行东说念主履行召募瓦解书的承诺与投资者权益保护商定。           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   刊行东说念主履行投资者保护条件相关商定的保障机制内容参阅本次债券召募瓦解书相 关章节。   （17）在本次债券存续期内，招商证券不得将其受托管制东说念主的职责和义务请托其他 第三方代为履行。   招商证券在履行《债券受托管制协议》项下的职责或义务时，不错礼聘讼师事务所、 管帐师事务所品级三方专科机构提供专科服务。   （18）招商证券有权依据《债券受托管制协议》第七条的商定赢得受托管制报酬。   （1）受托管制事务讲述包括年度受托管制事务讲述和临时受托管制事务讲述。   （2）招商证券应当建立对刊行东说念主的依期追踪机制，对刊行东说念主的偿债能力和增信措 施的灵验性进行全面观看和持续和蔼，监督刊行东说念主对召募瓦解书所约界说务的执行情况， 并在每年六月三旬日前向市集公告上一年度的受托管制事务讲述。   前款轨则的受托管制事务讲述，应当至少包括以下内容： 况及处理结果；         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   （3）公司债券存续期内，出现以下情形的，招商证券在知说念或应当知说念该等情形 之日起五个职业日内向市集公告临时受托管制事务讲述。   招商证券发现刊行东说念主提供材料不确切、不准确、不完竣的，或者拒却配合受托管制 职业的，且经提醒后仍拒却补充、纠正，导致招商证券无法履行受托管制职责，招商证 券不错走漏临时受托管制事务讲述。   临时受托管制事务讲述应当瓦解上述情形的具体情况、可能产生的影响、招商证券 已采取或者拟采取的支吾措施（如有）等。   （1）招商证券在履行受托管制职责时可能存在以下利益冲突情形： 财务参谋人、资产管制、研究、证券刊行、交易和经纪等）可能会与招商证券履行《债券 受托管制协议》之受托管制职责产生利益冲突。 或者（2）从事与刊行东说念主或与刊行东说念主属归拢集团的任何成员相关的任何交易，或者（3） 为与其利益可能与刊行东说念主或与刊行东说念主属归拢集团的其他成员的利益相对立的东说念主的相关 事宜行事，并可为自身利益保留任何相关的报酬或利润。         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 轨制，保证：（1）招商证券承担《债券受托管制协议》职责的雇员不受冲突利益的影 响；（2）招商证券承担《债券受托管制协议》职责的雇员持有的心事信息不会走漏给 与《债券受托管制协议》无关的任何其他东说念主；（3）相关心事信息不被招商证券用于《债 券受托管制协议》之外的其他目的；（4）退守与《债券受托管制协议》相关的明锐信 息不适当流动，对潜在的利益冲突进行灵验管制。   刊行东说念主发现与招商证券发生利益冲突的，应当实时书面奉告招商证券。   （2）招商证券不得为本次债券提供担保，且招商证券承诺，其与刊行东说念主发生的任 何交易或者其对刊行东说念主采取的任何行为均不会挫伤债券持有东说念主的权益。   （3）刊行东说念主和招商证券支吾违犯利益冲突贯注机制给债券持有东说念主带来的损失承担 法律包袱。   （1）在本期债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有东说念主会议，履 行变更受托管制东说念主的步调：   在受托管制东说念主应当召集而未召集债券持有东说念主会议时，单独或算计持有本次债券总额 百分之十以上的债券持有东说念主有权自行召集债券持有东说念主会议。   （2）债券持有东说念主会议决议决定变更受托管制东说念主或者解聘招商证券的，自愿行东说念主与 新的债券受托管制东说念主签署新的《债券受托管制协议》或该两边商定之日起，新任受托 管制东说念主贯串招商证券在法律、法例和规则及《债券受托管制协议》项下的权利和义务， 《债券受托管制协议》闭幕。新任受托管制东说念主应当实时将变更情况向协会讲述。   （3）招商证券应当在上述变更成效当日或之前与新任受托管制东说念主办理收场职业移        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 交手续。   （4）招商证券在《债券受托管制协议》中的权利和义务，在新任受托管制东说念主与发 行东说念主签订受托协议之日或两边商定之日起闭幕，但并难免除招商证券在《债券受托管制 协议》成效时间所应当享有的权利以及应当承担的包袱。   （1）刊行东说念主保证以下述说在《债券受托管制协议》签订之日均属确切和准确： 且莫得违犯适用于刊行东说念主的任何法律、法例和规则的轨则，也莫得违犯刊行东说念主的公司章 程的轨则以及刊行东说念主与第三方签订的任何合同或者协议的商定。   （2）招商证券保证以下述说在《债券受托管制协议》签订之日均属确切和准确： 任何情形导致或者可能导致招商证券丧失该资历； 而况莫得违犯适用于招商证券的任何法律、法例和规则的轨则，也莫得违犯招商证券的 公司轨则以及招商证券与第三方签订的任何合同或者协议的轨则。   （1）不可抗力事件是指两边在签署《债券受托管制协议》时不行料想、不行幸免 且不行克服的当然事件和社会事件。见解发生不可抗力事件的一方应当实时以书面方式 文告其他方，并提供发生该不可抗力事件的讲授。见解发生不可抗力事件的一方还必须 尽一切合理的努力削弱该不可抗力事件所形成的不利影响。   （2）在发生不可抗力事件的情况下，两边应当立即协商以寻找适当的责罚决策， 并应当尽一切合理的努力尽量削弱该不可抗力事件所形成的损失。如果该不可抗力事件           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 导致《债券受托管制协议》的办法无法竣事，则《债券受托管制协议》提前闭幕。   （1）以下事件组成各期债券项下的违约事件： 托管制东说念主书面文告，或经持有各期债券本金总额 25％以上的债券持有东说念主书面文告，该种 违约情形持续三十个连气儿职业日； 息偿付产生重要不利影响的情形。   （2）债券受托管制东说念主量度违约事件可能发生时，可采取以下措施： 议；   （3）如果《债券受托管制协议》下的违约事件发生且一直持续五个连气儿职业日仍 未覆没，单独或合并持有各期未偿还债券本金总额 50%以上的债券持有东说念主可通过债券持 有东说念主会议决议，以书面方式文告刊行东说念主，文告通盘各期未偿还债券的本金和相应利息， 立即到期应付。在文告加速璧还后，如果刊行东说念主在不违犯适用法律轨则的前提下采取了 以下挽救措施，单独或合并持有各期未偿还债券本金总额 50％以上的债券持有东说念主可通过 债券持有东说念主会议决议，以书面方式文告刊行东说念主豁免其违约行为，并取消加速璧还的决定：           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 （1）债券受托管制东说念主偏执代理东说念主和参谋人的合理抵偿、用度和开支；（2）通盘迟付的利 息及罚息；（3）通盘到期应付的本金；（4）适用法律允许范围内就迁延支付的债券本 金计较的复利；   （4）如果发生《债券受托管制协议》商定的违约事件且一直持续，债券受托管制 东说念主应根据债券持有东说念主会议的指令，采取任何可行的法律挽救方式（包括但不限于照章申 请法定机关采取财产保全措施并根据债券持有东说念主会议的决定，对刊行东说念主拿告状讼/仲裁） 回收债券本金和利息，或强制刊行东说念主履行《债券受托管制协议》或各期债券项下的义务。   （5）协议各方应严格征服《债券受托管制协议》之商定。违约方应照章承担违约 包袱并抵偿守约方因违约行为形成的径直经济损失。如因不可抗力事件形成《债券受托 管制协议》不行履行或者不行完全履行，协议各方均不承担违约包袱。   （6）刊行东说念主应支付债券受托管制东说念主为履行《债券受托管制协议》商定的受托管制 义务所导致的任何诉讼、权利要求、政府观看发生的一切合理用度和支拨并对形成的损 害给予合理补偿。但若该行为因债券受托管制东说念主自身的重要短处、坏心、特地不妥行为 或违犯《债券受托管制协议》而形成的除外。   （7）《债券受托管制协议》任何一方违约，守约方有权依据法律、法例和规则的 轨则、《召募瓦解书》及《债券受托管制协议》的商定考究违约方的违约包袱。   （1）《债券受托管制协议》适用于中国法律并依其解释。   （2）《债券受托管制协议》项下所产生的或与《债券受托管制协议》相关的任何 争议，起初应在争议各方之间协商责罚。如未能通过协商责罚相关争议，则协议任一方 有权向中国国际经济贸易仲裁委员会（华南分会）提请仲裁，适用肯求仲裁时该会现行 灵验的仲裁规则。仲裁地点在广州，仲裁裁决是结尾的，对《债券受托管制协议》各方 均具有法律拘谨力。           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   （3）当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行责罚时，除争议事项外，各方 有权络续利用《债券受托管制协议》项下的其他权利，并应履行《债券受托管制协议》 项下的其他义务。   （1）《债券受托管制协议》于两边的法定代表东说念主或者其授权代表署名并加盖两边 单元公章后，及本次债券赢得中国证监会/交易所必要的注册/审核/备案步调且刊行收场 之日起成效。   （2）除罪犯律、法例和规则另有轨则，《债券受托管制协议》的任何变更，均应 当由两边协商一致缔结书面补充协议后成效。《债券受托管制协议》于本次债券刊行完 成后的变更，如波及债券持有东说念主权利、义务的，应当预先经债券持有东说念主会议甘愿。任何 补充协议均为《债券受托管制协议》之不可分割的组成部分，与《债券受托管制协议》 具有同等服从。   （3）当刊行东说念主履行完本次债券相关的全部支付义务、受托管制东说念主变更或本次债券 刊行未能完成时，《债券受托管制协议》自动闭幕。          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书     第十一节           本期债券刊行的相关机构及利害关系 一、本期债券刊行的相关机构 （一）刊行东说念主：广发证券股份有限公司 法定代表东说念主：林传辉 住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街2号618室 电话：020-66338888 传真：020-87590021 推敲东说念主：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新 （二）牵头主承销商/簿记管制东说念主/受托管制东说念主：招商证券股份有限公司 法定代表东说念主：霍达 住所：深圳市福田区福田街说念福华沿途111号 电话：0755-83081492 传真：0755-82943121 推敲东说念主：徐念念、胡冠群、张依扬 （三）联席主承销商：海通证券股份有限公司 法定代表东说念主：周杰 住所：上海市广东路689号 电话：010-88027267 传真：010-88027190 推敲东说念主：罗冠斌、刘佩榕、何鸿翔、孟雪 （四）联席主承销商：申万宏源证券有限公司 法定代表东说念主：张剑 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 电话：010-88013859 传真：010-88085373 推敲东说念主：邱源、杨林岱、刘桢、孙钦璐、曹豫波          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书 （五）联席主承销商：吉祥证券股份有限公司 法定代表东说念主：何之江 住所：深圳市福田区福田街说念益田路5023号吉祥金融中心B座第22-25层 电话：0755-22101049 传真：0755-82053643 推敲东说念主：周顺强、高童 （六）刊行东说念主讼师：北京市嘉源讼师事务所 负责东说念主：颜羽 住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408 电话：0755-82789766 传真：0755-82789577 承办讼师：苏敦渊、王浩 （七）管帐师事务所：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东说念主：毛鞍宁 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 电话：020-28812888 传真：020-28812618 注册管帐师：昌华、何理智 （八）资信评级机构：中诚信国际信用评级有限包袱公司 法定代表东说念主：岳志岗 住所：北京市东城区南竹竿巷子 2 号 1 幢 60101 电话：010-66428877 传真：010-66426100 推敲东说念主：孟航、徐济衡 （九）召募资金专项账户开户银行：上海银行浦西分行 负责东说念主：侯青松 住所：上海市漕溪北路 595 号 电话：韦晗琳            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   推敲东说念主：021-34762372   （十）债券肯求上市的证券交易所：深圳证券交易所   理事长：沙雁   住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号   电话：0755-88668888   传真：0755-82083164   （十一）债券登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司   负责东说念主：张国平   住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼   电话：0755-21899999   传真：0755-21899000   二、刊行东说念主与本次刊行的相关机构、东说念主员的利害关系   松手 2023 年末，刊行东说念主与刊行东说念主礼聘的与本期债券刊行相关的中介机构偏王法定 代表东说念主、负责东说念主、高等管制东说念主员及承办东说念主员之间不存在径直或波折的重要股权关系或其 他重要利害关系。   本期债券的主承销商和债券受托管制东说念主当作证券公司，按照法律、法例和规则参与 各种业务行为时，可能存在不同行务之间的利益或职责冲突。   本期债券刊行时，主承销商和债券受托管制东说念主与刊行东说念主拟开展或可能开展的业务活 动包括：为刊行东说念主提供证券承销与保荐、投资参谋人等服务；以自营资金或受托资金投资 刊行东说念主刊行的债券、股票等金融居品等运筹帷幄范围内的正常业务。主承销商和债券受托管 理东说念主将联结业求推行开展情况，判断是否与履行主承销商和债券受托管制职责存在利益 冲突，并采取相应措施贯注利益冲突，确保其他业务开展不影响主承销商和债券受托管 理东说念主平正履行相应的职责。           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书        第十二节      刊行东说念主、中介机构及相关东说念主员声明                          刊行东说念主声明   根据《公司法》《证券法》和《公司债券刊行与交易管制办法》的相关轨则，本公 司稳妥公开刊行公司债券的条件。   法定代表东说念主：______________              林传辉                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书             刊行东说念主全体董事、监事及高等管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高等管制东说念主员承诺本召募瓦解书偏执摘抄不存在诞妄纪录、 误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。  董事签名：  林传辉 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书              刊行东说念主全体董事、监事及高等管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高等管制东说念主员承诺本召募瓦解书偏执摘抄不存在诞妄纪录、 误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。  董事签名：  秦 力   _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书             刊行东说念主全体董事、监事及高等管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高等管制东说念主员承诺本召募瓦解书偏执摘抄不存在诞妄纪录、 误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。  董事签名：  孙晓燕 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书             刊行东说念主全体董事、监事及高等管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高等管制东说念主员承诺本召募瓦解书偏执摘抄不存在诞妄纪录、 误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。  董事签名：  肖雪生 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书             刊行东说念主全体董事、监事及高等管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高等管制东说念主员承诺本召募瓦解书偏执摘抄不存在诞妄纪录、 误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。  董事签名：  李秀林 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书             刊行东说念主全体董事、监事及高等管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高等管制东说念主员承诺本召募瓦解书偏执摘抄不存在诞妄纪录、 误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。  董事签名：  尚书志 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书             刊行东说念主全体董事、监事及高等管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高等管制东说念主员承诺本召募瓦解书偏执摘抄不存在诞妄纪录、 误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。  董事签名：  郭敬谊 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书             刊行东说念主全体董事、监事及高等管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高等管制东说念主员承诺本召募瓦解书偏执摘抄不存在诞妄纪录、 误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。  董事签名：  梁硕玲 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书             刊行东说念主全体董事、监事及高等管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高等管制东说念主员承诺本召募瓦解书偏执摘抄不存在诞妄纪录、 误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。  董事签名：  黎文靖 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书              刊行东说念主全体董事、监事及高等管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高等管制东说念主员承诺本召募瓦解书偏执摘抄不存在诞妄纪录、 误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。  董事签名：  张 闯   _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书              刊行东说念主全体董事、监事及高等管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高等管制东说念主员承诺本召募瓦解书偏执摘抄不存在诞妄纪录、 误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。  董事签名：  王大树_______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书             刊行东说念主全体董事、监事及高等管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高等管制东说念主员承诺本召募瓦解书偏执摘抄不存在诞妄纪录、 误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。  监事签名：  周锡太 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书             刊行东说念主全体董事、监事及高等管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高等管制东说念主员承诺本召募瓦解书偏执摘抄不存在诞妄纪录、 误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。  监事签名：  王振宇 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书             刊行东说念主全体董事、监事及高等管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高等管制东说念主员承诺本召募瓦解书偏执摘抄不存在诞妄纪录、 误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。  监事签名：  郑春好意思 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书             刊行东说念主全体董事、监事及高等管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高等管制东说念主员承诺本召募瓦解书偏执摘抄不存在诞妄纪录、 误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。  监事签名：  周飞媚 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书             刊行东说念主全体董事、监事及高等管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高等管制东说念主员承诺本召募瓦解书偏执摘抄不存在诞妄纪录、 误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。  监事签名：  易鑫钰 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书             刊行东说念主全体董事、监事及高等管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高等管制东说念主员承诺本召募瓦解书偏执摘抄不存在诞妄纪录、 误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。  非董事高等管制东说念主员签名：  欧阳西 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书              刊行东说念主全体董事、监事及高等管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高等管制东说念主员承诺本召募瓦解书偏执摘抄不存在诞妄纪录、 误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。  非董事高等管制东说念主员签名：  张 威   _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书             刊行东说念主全体董事、监事及高等管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高等管制东说念主员承诺本召募瓦解书偏执摘抄不存在诞妄纪录、 误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。  非董事高等管制东说念主员签名：  易阳方 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书             刊行东说念主全体董事、监事及高等管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高等管制东说念主员承诺本召募瓦解书偏执摘抄不存在诞妄纪录、 误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。  非董事高等管制东说念主员签名：  辛治运 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书              刊行东说念主全体董事、监事及高等管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高等管制东说念主员承诺本召募瓦解书偏执摘抄不存在诞妄纪录、 误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。  非董事高等管制东说念主员签名：  李 谦   _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书             刊行东说念主全体董事、监事及高等管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高等管制东说念主员承诺本召募瓦解书偏执摘抄不存在诞妄纪录、 误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。  非董事高等管制东说念主员签名：  徐佑军 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书             刊行东说念主全体董事、监事及高等管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高等管制东说念主员承诺本召募瓦解书偏执摘抄不存在诞妄纪录、 误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。  非董事高等管制东说念主员签名：  崔舟航 _______________                                        广发证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                       主承销商声明   本公司已对召募瓦解书偏执摘抄进行了核查，阐明不存在诞妄纪录、误导性述说或 重要遗漏，并对其确切性、准确性和完竣性承担相应的法律包袱。   表情负责东说念主：_______________               徐   念念   公司法定代表东说念主或其授权代表：_______________                           熊   开                                        招商证券股份有限公司                                              年   月   日 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书       主承销商授权书（待插入）           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                       主承销商声明   本公司已对召募瓦解书偏执摘抄进行了核查，阐明不存在诞妄纪录、误导性述说或 重要遗漏，并对其确切性、准确性和完竣性承担相应的法律包袱。   表情负责东说念主：_______________                刘佩榕   公司法定代表东说念主：_______________                  周杰                                        海通证券股份有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                       主承销商声明   本公司已对召募瓦解书偏执摘抄进行了核查，阐明不存在诞妄纪录、误导性述说或 重要遗漏，并对其确切性、准确性和完竣性承担相应的法律包袱。   表情负责东说念主：_______________   公司法定代表东说念主：_______________                                        申万宏源证券有限公司                                              年   月   日           广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                       主承销商声明   本公司已对召募瓦解书偏执摘抄进行了核查，阐明不存在诞妄纪录、误导性述说或 重要遗漏，并对其确切性、准确性和完竣性承担相应的法律包袱。   表情负责东说念主：_______________   公司法定代表东说念主：_______________                                        吉祥证券股份有限公司                                              年   月   日          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                         刊行东说念主讼师声明   本所及署名讼师已阅读召募瓦解书偏执摘抄，阐明召募瓦解书偏执摘抄与本所出具 的法律意见书不存在矛盾。本所及署名讼师对刊行东说念主在召募瓦解书偏执摘抄中援用的法 律意见书的内容无异议，阐明召募瓦解书不致因所援用内容出现诞妄纪录、误导性述说 或重要遗漏，并对其确切性、准确性和完竣性承担相应的法律包袱。   署名讼师：_____________   _____________             苏敦渊             王浩   讼师事务所负责东说念主：_______________                        颜羽                                        北京市嘉源讼师事务所                                            年   月   日         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                        审计机构声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募瓦解书偏执摘抄，阐明召募瓦解书偏执摘抄与本 所出具的讲述不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在召募瓦解书偏执摘抄中引 用的财务讲述的内容无异议，阐明召募瓦解书不致因所援用内容而出现诞妄纪录、误导 性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性和完竣性承担相应的法律包袱。   署名注册管帐师：     _____________ _____________                   昌华              何理智   管帐师事务所负责东说念主：_______________                     毛鞍宁                              安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）                                              年   月   日        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                 资信评级机构声明   本机构及署名的资信评级东说念主员已阅读召募瓦解书偏执摘抄，阐明召募瓦解书偏执摘 要与本机构出具的讲述不存在矛盾。本机构及署名的资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募瓦解 书偏执摘抄中援用的讲述的内容无异议，阐明召募瓦解书偏执摘抄不致因所援用内容而 出现诞妄纪录、误导性述说或重要遗漏，并对其确切性、准确性和完竣性承担相应的法 律包袱。   资信评级东说念主员：              张一阳             徐济衡   评级机构负责东说念主：                闫衍                              中诚信国际信用评级有限包袱公司                                          年   月   日            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书                      第十三节     备查文献   一、备查文献   （一）刊行东说念主近三年经审计的财务讲述；   （二）主承销商出具的核查意见；   （三）刊行东说念主讼师出具的法律意见书；   （四）资信评级公司出具的资信评级讲述；   （五）债券持有东说念主会议规则；   （六）债券受托管制协议；   （七）中国证监会对于本次刊行的注册文献。   在本期债券刊行期内，投资者不错至刊行东说念主及主承销商处查阅本召募瓦解书全文及 上述备查文献。   二、查阅地点   如对本召募瓦解书或上述备查文献有任何疑问，不错参谋刊行东说念主和主承销商。   （一）查阅时期   职业日：除法定节沐日除外的逐日 9:30-11:30，14:00-17:00。   （二）查阅地点   法定代表东说念主：林传辉   注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街 2 号 618 室   推敲东说念主：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新   推敲地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦   电话：020-6633 8888   传真：020-8759 0021   法定代表东说念主：霍达            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募瓦解书   注册地址：深圳市福田区福田街说念福华沿途 111 号   推敲东说念主：徐念念、胡冠群、张依扬   推敲地址：深圳市福田区福田街说念福华沿途 111 号   电话：0755-83081492   传真：0755-82943121   投资者若对本召募瓦解书存在职何疑问，应参谋我方的证券牙东说念主、讼师、专科会 计师或其他专科参谋人。

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